Главные вчерашние заголовки

Наблюдение за крипторынком

1. Американские спотовые ETF на Bitcoin зафиксировали за прошлую неделю чистый отток в размере 1,28 млрд долларов — худший показатель с конца июня, что привело к чистому оттоку по итогам года около 914,1 млн долларов, при этом Bitcoin торговался около 75 880 долларов, а Ether — около 2 244 долларов утром в субботу. The Block сообщил, что спотовые ETF на Ether потеряли 365,3 млн долларов за шестую подряд негативную неделю, IBIT от BlackRock составил около 88% валового оттока из биткоин-фондов в пятницу, а ETF на Solana и Hyperliquid продлили серии оттоков до пяти недель.

2. Исключительная серия политических удач криптоиндустрии в Вашингтоне резко оборвалась после победы демократов на промежуточных выборах и их подготовки к контролю над Конгрессом. Bloomberg сообщает, что теперь отрасль сталкивается с перспективой более жестких правил и более пристального контроля ее связей с президентом Дональдом Трампом после двух лет работы Белого дома, сделавшего цифровые активы национальным приоритетом.

3. Министерство финансов США сообщило, что FinCEN в рамках операции «Экономический изгой» (Operation Economic Outcast) отрезала криптобиржу MEXC Global от финансовой системы США из-за как минимум 16 млрд долларов предполагаемых нелегальных потоков. Министерство финансов США заявило, что платформа содействовала обходу санкций, связанных с Ираном, Северной Кореей и Россией, включая транзакции, привязанные к корпусу «Аль-Кудс» КСИР, и что американские учреждения будут лишены возможности обрабатывать переводы средств с участием MEXC после вступления приказа в силу.

4. Binance попросила пользователей в ряде европейских стран вывести криптовалюту до вступления в силу комиссий; по имеющимся данным, затронутые аккаунты будут закрыты до конца года. CoinDesk сообщает, что клиенты в Испании, Франции и Польше получили аналогичные уведомления о закрытии счетов 31 декабря на фоне пост-хакерских мер комплаенса и давления в связи с региональной реструктуризацией биржи.

Движения на фондовом рынке

5. Составной индекс Nasdaq вырос в пятницу на 1,09% до 24 579,42, S&P 500 прибавил 0,31% до 7 376,86, а Dow опустился на 0,46% до 51 285,73, частично откатывая четвергское обвал, вызванный ИИ, после более сильного, чем ожидалось, отчета по занятости. CNBC сообщает, что восстановление возглавили акции производителей чипов, хотя трейдеры готовились к данным по ИПЦ на этой неделе и отчетности, связанной с ИИ, а вероятность декабрьского повышения ставок оставалась высокой после обнадеживающих данных по зарплатам.

6. Совет директоров Nvidia начал независимое расследование отношений генерального директора Дженсена Хуанга с бизнесвумен, которую американские разведывательные службы называют китайской шпионкой, после того как Хуанг признался сотрудникам в связи и извинился. Yahoo Finance сообщает, что женщина связана с клиентом Nvidia Megaspeed, которая уже находилась под контролем в рамках экспортных ограничений, при этом компания заявила, что Хуанг намерен продолжать исполнять обязанности генерального директора без перерывов.

Наблюдение за сырьевыми товарами

7. Спотовое золото упало в пятницу на 0,4% до 4 070,59 долларов за унцию, а декабрьские фьючерсы на золото в США снизились на 0,8% до 4 080,70 долларов, хотя драгоценный металл по итогам недели все еще прибавил около 5% и стремился к сильнейшей неделе более чем за два месяца. Kitco передал обзор Reuters, связавший пятничное снижение с нестабильной торговой сессией по нефти и опасениями по инфляции перед отчетом по занятости.

8. Brent потерял за неделю почти 17% — худший недельный результат с апреля 2020 года, — а WTI снизилась за неделю на 13,2%, поскольку трейдеры закладывали в цены надежды на деэскалацию между США и Ираном после промежуточных выборов. Investing.com сообщает, что Brent закрылся в пятницу на уровне 97,75 долларов за баррель, WTI — 90,36 долларов, даже несмотря на свежие сообщения о нападениях на танкеры, конкурировавшие со ставками на дипломатию.

Список наблюдения на сегодня

• Способен ли Bitcoin удержать диапазон 75–76 тысяч долларов, а Ether — диапазон около 2 200 долларов после недели оттоков из ETF и слабой выходной торговой сессии

• Осмысление отрезания MEXC от финансовой системы США и уведомлений Binance о закрытии европейских счетов

• ИПЦ во вторник и отчетность, связанная с ИИ (CoreWeave, Cisco, Applied Materials), после пятничного восстановления Nasdaq

• Продолжение расследования совета директоров Nvidia в отношении Хуанга перед отчетностью 17 ноября

• Удержание золотом зоны 4 050–4 080 долларов и сохранение мягкости нефти при Brent ниже 100 долларов / WTI около 90 долларов

Рыночная призма edgeX

Передача эстафеты на выходных оставила криптовалюты в обороне даже при попытках акций стабилизироваться: Bitcoin и Ether держались около 75 880 и 2 244 долларов после недели оттоков из биткоин-ETF на 1,28 млрд долларов и шестой подряд убыточной недели для ETF на Ether, в то время как «перезагрузка» после промежуточных выборов в Вашингтоне, приказ Минфина США в отношении MEXC и вывод средств европейскими клиентами Binance усилили регуляторный и кастодиальный фон. Пятничный отскок Nasdaq исправил лишь часть четвергского ИИ-обвала, а расследование в отношении Хуанга добавило новый индивидуальный шок в неделю данных по ИПЦ. Дешевеющая нефть сдерживала часть инфляционного импульса, давившего на золото в пятницу, но металл все же зафиксировал сильный недельный рост.

Ключевой вопрос на ближайшую перспективу — смогут ли данные по ИПЦ во вторник и отчетность ИИ-компаний восстановить достаточный аппетит к риску, чтобы замедлить отток из ETF, или же контроль демократов над криптоиндустрией, отключение бирж и сохраняющаяся высокая вероятность декабрьского повышения ставок продолжат ограничивать бету. Более дешевая нефть на бумаге помогает инфляционной траектории, но выдающиеся данные по занятости уже повысили шансы повышения ставок, так что любой отскок по-прежнему сталкивается с регуляторным потолком. Если Bitcoin удержит диапазон 75–76 тысяч долларов, Ether стабилизируется выше 2 200 долларов, а Nasdaq сохранит пятничное восстановление после выхода данных по ИПЦ, прошлонедельный сброс сможет консолидироваться. Если оттоки из ETF ускорятся снова, заголовки о Хуанге ударят по лидерству чиповых компаний, или недельное восстановление золота провалится при резком скачке нефти на фоне новой иранской эскалации, «перезагрузка» после промежуточных выборов углубится.

Для активных трейдеров доступ имеет значение, когда Bitcoin и Ether торгуются под давлением потоков ETF, «медовый месяц» криптоиндустрии с Вашингтоном закончился, доступ к биржам отрезается, а золото и нефть вновь расходятся с картиной восстановления на фондовом рынке. edgeX предоставляет трейдерам некастодиальный доступ к рынкам криптовалют, Bitcoin, токенизированных акций и перпетуальных контрактов на реальные активы (RWA) круглосуточно.