Главные заголовки вчерашнего дня

Обзор крипторынка

1. Circle Internet Group отчиталась об общей выручке и доходе от резервов за третий квартал в размере 865 млн долларов, что на 17% больше показателя годом ранее, превзойдя ожидания на фоне роста объёма ончейн-транзакций USDC на 49% — до 13,9 трлн долларов. Данные SEC и отчёт компании показали чистую прибыль от продолжающейся деятельности в 226 млн долларов (+5%), скорректированную EBITDA в 317 млн долларов (+85%) и около 182 млн долларов прочей выручки от предпродажи токена ARC, при этом Circle сократила примерно 5% штата сотрудников.

2. Bitcoin с полуночи UTC в среду вырос примерно на 1,3% — до уровня около 78 300 долларов — после падения почти до 75 600 долларов на фоне успеха демократов на промежуточных выборах. По данным CoinDesk, ether прибавил около 2%, лидировали в восстановлении токены DeFi, а токены, связанные с Трампом, отставали, пока трейдеры ожидали пятничного отчёта по занятости в США.

3. Morgan Stanley сообщил, что входит в число первых банков, токенизирующих американские акции и гособлигации через сервис токенизации Depository Trust & Clearing Corporation, запущенный 28 октября. По данным Benzinga, сервис создаёт токенизированные представления ценных бумаг на хранении в DTC для ликвидности и мобильности обеспечения, в нём участвуют около 20 учреждений, включая J.P. Morgan, Citi, Bank of America и Fidelity; при этом Morgan Stanley отдельно запланировал поддержку токенизированных акций на своей ATS на первый квартал 2027 года.

4. Coinbase заявил, что не пострадал от кражи из горячего кошелька Binance и хранит более 99% клиентских активов в офлайн-холодном хранении. По сообщению Decrypt, биржа подробно описала разделённые приватные ключи, лимиты переводов из холодного в горячее хранение, приостановки при аномалиях и механизмы экстренного отключения, а также подтвердила стопроцентное резервирование клиентских активов на фоне отраслевой тревоги вокруг кастодиальных решений.

Движения на фондовом рынке

5. Демократы отобрали у республиканцев семь мест в Сенате, как минимум 24 округа Палаты представителей, пять губернаторских постов и до 12 палат законодательных собраний штатов, при этом республиканцам не удалось выиграть ни одной должности, ранее занимаемой демократами, на этих уровнях. По данным CNBC, «синяя волна» сломала давние позиции GOP в таких штатах, как Техас и Канзас, и обеспечила демократам большинство в обеих палатах Конгресса до конца срока президента Трампа.

6. Акции AMD выросли примерно на 5% на предторговых торгах в среду после падения почти на 28% от октябрьского рекорда, поскольку инвесторы оценивали предвечерний отчёт с упором на ИИ и прогноз по выручке четвёртого квартала примерно на две трети выше, чем годом ранее. По данным The Motley Fool, восстановление снова привлекло внимание к устойчивости преимущества AMD в серверных и ИИ-чипах на фоне Nvidia после того, как продажи в сегменте центров обработки данных за отчётный квартал почти удвоились.

Обзор сырьевых товаров

7. Gold в среду подскочил примерно на 3,5%, вернувшись выше 4 000 долларов за унцию, показав лучший день с 19 августа на фоне притока инвесторов в недолларовые активы после победы демократов на промежуточных выборах. Investing.com передал обзор Trading Day от Reuters, в котором также отмечались снижение доходностей американских облигаций и ослабление доллара параллельно с восстановлением жёлтого металла.

8. Нефть марки West Texas Intermediate упала более чем на 8% и закрепилась в среду на уровне 88,12 доллара за баррель, примерно на 16 долларов ниже закрытия пятницы, поскольку трейдеры полагают, что победа демократов может ускорить окончание войны с Ираном. По данным Yahoo Finance, Brent также опустилась к двухмесячному минимуму, а трёхдневное падение WTI примерно на 15% стало самым сильным с ноября 2021 года.

Сегодняшний список для наблюдения

• Переваривание рынком перехода Конгресса под контроль демократов в контексте регулирования крипторынка и политики вокруг ИИ-датацентров

• Будут ли выручка Circle в 865 млн долларов и рост ARC/USDC поддерживать акции CRCL после превзойдённых ожиданий

• Удержание Bitcoin в диапазоне высоких 70 000 долларов до пятничного отчёта по занятости после V-образного восстановления после промежуточных выборов

• Развитие нарратива об удвоении датацентрового сегмента AMD на фоне общего скепсиса в отношении ИИ-инфраструктуры

• Удержание Gold выше 4 000 долларов и сохранение слабости нефти с WTI ниже 90 долларов, если вероятность иранской дипломатии продолжит расти

Рыночная призма edgeX

Пост-выборная среда стала чёткой перезагрузкой риск-активов: демократы взяли обе палаты Конгресса, Circle отчиталась о превзошедшей ожидания выручке и доходе от резервов в 865 млн долларов благодаря объёмам USDC и выручке от ARC, а почти удвоившиеся датацентровые продажи AMD поддержали восстановление после предвыборной распродажи ИИ-активов. Bitcoin отыграл раннее падение в день промежуточных выборов, токенизация на Уолл-стрит перешла от разговоров о пилотах к инфраструктуре DTCC, которой воспользовался Morgan Stanley, а Coinbase ответила на взлом Binance заверениями о холодном хранении. Дешёвая нефть и ослабший доллар помогли gold вернуть уровень 4 000 долларов, в то время как WTI опустилась ниже 90 долларов.

Ближайший вопрос — продлится ли уверенный спрос «синей волны» до пятничного отчёта по занятости, или осторожность в крипторегулировании, политика ИИ-капзатрат и по-прежнему неоднозначная иранская дипломатия растворят этот отскок. Подешевевшая нефть охлаждает инфляционную траекторию, но демократический Конгресс также повышает вероятность тупика в законодательстве и битв за расходы, которые рынки быстро переоценят. Если bitcoin удержит высокие 70 000 долларов, результаты Circle сохранят лидерство листингованных эмитентов стейблкоинов, а серверный/ИИ-прогноз AMD обеспечит порядок в чиповом секторе, рисковые активы смогут закрепить послевыборное облегчение. Если отвоёванный gold уровень 4 000 долларов не удержится, нефть резко подорожает на свежих иранских заголовках или акции ИИ-инфраструктуры снова распродаются из-за сопротивления датацентрам на уровне штатов, средовый рывок будет выглядеть однодневным сжатием позиций.

Для активных трейдеров доступ имеет значение, когда Конгресс меняет большинство, Circle задаёт новую планку отчётности для стейблкоинов, bitcoin отыгрывает послевыборное падение, AMD заново определяет ИИ-повестку, а gold и нефть снова гэпают в противоположных направлениях. edgeX предоставляет трейдерам некастодиальный круглосуточный доступ к рынкам бессрочных контрактов на криптовалюты, Bitcoin, токенизированные акции и RWA.