Главные вчерашние заголовки

Обзор криптовалютного рынка

1. Bitcoin упал на 0,4% — примерно до $77 900 с полуночи UTC — после кратковременного достижения $78 700 утром в Азии, удерживаясь около отметки $78 000 на неделе промежуточных выборов. CoinDesk сообщил, что ether прибавил 0,5%, пока трейдеры ожидали отчётность Apple, промежуточных выборов в США во вторник и отчёта по занятости в пятницу после шока от повторного открытия на выходных.

2. Binance сообщил, что чистый отток средств с момента возобновления выводов вырос примерно до $4,7 млрд, или около 3% от общего объёма активов под управлением. Bloomberg сообщил в понедельник об этом обновлении как об увеличении по сравнению с предыдущими данными, отметив при этом, что отток всё ещё выглядел сдержанным относительно общих балансов биржи после рекордного взлома.

3. Binance завершил новый снапшот доказательства резервов с нулевым разглашением, охватывающий BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD и ZEC, и сообщил, что восстановил около 95% активов, пострадавших от взлома на прошлой неделе. The Block сообщил, что биржа планирует новый снапшот резервов в среду и рассчитывает во вторник начать возобновление выводов для дополнительных сетей и активов.

4. Morgan Stanley понизил рейтинг Coinbase до «below market» (underweight) и снизил целевую цену до $120, предупредив, что восстановление прибыли выглядит менее определённым на фоне более слабой торговли. Yahoo Finance сообщил, что банк сократил прогноз выручки на 2027 год на 28%, а оценку скорректированной EBITDA — на 47%, сославшись на более слабые операционные тенденции и растущую конкуренцию.

Движения на фондовом рынке

5. Nasdaq упал на 1,1% в понедельник по мере возобновления распродажи технологических акций, при этом S&P 500 потерял 0,5%, а Dow вырос на 0,4%. Investopedia сообщил, что ETF на полупроводники SOXX упал почти на 4%, и акции чиповых компаний возглавили спад во второй половине дня, несмотря на резкое падение цен на нефть на фоне надежд на дипломатию с Ираном.

6. Apple отчиталась о выручке за финансовый период выше ожиданий в первом отчёте о прибылях под руководством генерального директора Джона Тернуса, занявшего пост в сентябре. The Guardian сообщил, что компания получила $30,71 млрд, или $2,10 на акцию, при выручке в $114,5 млрд, превзойдя оценки FactSet в $1,99 на акцию и $113,4 млрд и выделившись на фоне более слабых результатов нескольких мегакап-компаний.

Обзор сырьевых товаров

7. Spot gold вырос на 0,7% до $3 900,90 за унцию в понедельник, восстановившись после падения в пятницу до годового минимума на фоне смягчения инфляционных опасений из-за более дешёвой нефти. CNBC сообщил, что декабрьские фьючерсы на золото в США прибавили 0,3% до $3 909,70, при этом трейдеры по-прежнему закладывали высокие шансы на повышение ставки ФРС в декабре.

8. Цены на нефть упали более чем на 7% в понедельник, поскольку переговоры Ирана и Катара подняли надежды на завершение войны США и Израиля с Ираном. The Business Times сообщил, что Brent закрылся со снижением на 7,63% до $104,77 за баррель, а WTI упал на 7,36% до $96,46 после того, как иранские официальные лица заявили, что верховный лидер предоставил правительству полномочия для мирных переговоров.

Лист наблюдения на сегодня

• Сможет ли bitcoin удержаться в диапазоне верхней части $70 тыс. в ночь промежуточных выборов после падения в понедельник примерно до $77 900

• Осмысление чистого оттока средств от Binance на сумму около $4,7 млрд, снапшота PoR в понедельник и следующей волны возобновления выводов во вторник

• Аппетит к риску в ночь промежуточных выборов после понижения рейтинга Coinbase от Morgan Stanley

• Осмысление результата Apple эпохи Тернуса на фоне очередных торгов в технологическом секторе с падением Nasdaq на −1%

• Удержание золота выше ~$3 900 и сохранение Brent вблизи $105, если заголовки о дипломатии с Ираном продолжат охлаждать военную премию

edgeX Market Lens

Переход в понедельник в день промежуточных выборов был прежде всего сессией удержания цен: bitcoin снизился примерно до $77 900 после азиатского скачка к $78 700, сохраняя верхний диапазон $70 тыс. нетронутым, даже несмотря на то, что отток средств с момента повторного открытия Binance вырос примерно до $4,7 млрд, а биржа опубликовала свежее доказательство резервов с нулевым разглашением в преддверии новых возобновлений во вторник. Понижение рейтинга Coinbase от Morgan Stanley усилило давление на публичные крипто-акции поверх процесса восстановления после инцидента с хранением, при этом акции оставались разноскоростными на фоне слабости Nasdaq из-за осмысления перспектив ИИ и более чистого отчёта Apple эпохи Тернуса. Gold выкарабкался с годового минимума, а военная премия в нефти пошатнулась на фоне новостей о дипломатии.

Ближайший вопрос заключается в том, воспримут ли потоки в ночь выборов удержание bitcoin около $78 000 как поддерживающую заявку после оттока с повторного открытия Binance и снижения рейтинга Coinbase или как остаточный риск, всё ещё ожидающий доказательств PoR и более ясных результатов голосования. На этом фоне дешёвая нефть помогает инфляционной траектории, но не отменяет шансов на декабрьское повышение ставки, поэтому любой отскок после выборов всё ещё столкнётся с ограничением политики. Если bitcoin защитит середину и верх диапазона $70 тыс., волна возобновления выводов Binance во вторник останется упорядоченной, а результат Apple стабилизирует лидерство мегакапов, риск может попытаться восстановиться. Если уровень $77 000 не удержится, отток ускорится или переговоры с Ираном провалятся и нефть снова рванёт выше $110, облегчение от промежуточных выборов будет уступать место вопросам безопасности и энергетики.

Для активных трейдеров доступ имеет значение, когда bitcoin держится около $78 000 перед голосованием, крупнейшая биржа всё ещё доказывает надёжность после повторного открытия, публичные крипто-акции получают вердикт с Уолл-стрит, а gold и нефть открываются гэпами в противоположных направлениях. edgeX предоставляет трейдерам доступ с самохранением к рынкам бессрочных контрактов на криптовалюты, Bitcoin, токенизированные акции и RWA круглосуточно.