Главные вчерашние заголовки

Наблюдение за крипторынком

1. Биткоин в среду почти не изменился около $73 700 и не последовал за восстановлением Уолл-стрит, поскольку отток из американских спотовых bitcoin-ETF продолжался четвёртый день, а объём ликвидаций вырос. CoinDesk сообщил, что высокая инфляция повысила вероятность повышения ставки ФРС в декабре примерно до 90%, эфир держался около отметки $2 050, тогда как криптовалюты не подтвердили ралли акций.

2. Совокупное предложение стейблкоинов сократилось на $14,2 млрд за 30 дней по 9 ноября — самое быстрое сжатие с июня 2022 года, оставив биткоин «работающим на пустом баке», по данным Glassnode. Decrypt сообщил, что американские спотовые bitcoin-ETF получили около $1,6 млрд чистых погашений за 20 сессий, а биткоин опустился ниже базы себестоимости краткосрочных держателей около $75 600.

3. Трейдеры опционов повысили вероятность завершения Рождества с биткоином ниже $70 000 до 31% против 15% неделю назад, тогда как вероятность результата выше $80 000 снизилась до 26% с 53%. The Block сообщил, что биткоин торговался около $73 500 после пяти недель убытков и что K33 назвала рынок «созревшим для сжатия» в любом направлении, поскольку открытый интерес по бессрочным фьючерсам оставался повышенным.

4. MSCI сообщила, что исключит Strategy из своего USA Index и Metaplanet из Japan Small Cap Index после закрытия 30 ноября в рамках новых фильтров для неоперационных компаний. Bitcoin Magazine сообщил, что Strategy держала 850 364 биткоина по состоянию на 8 ноября и что JPMorgan ранее оценивал возможный пассивный отток примерно в $2,8 млрд в случае вынужденных продаж индексными фондами.

Движения на фондовом рынке

5. CoreWeave подскочила в среду после более сильных, чем ожидалось, результатов за лето, а Nasdaq Composite вырос на 1,6% до 25 466,19, S&P 500 прибавил 1,3% до 7 619,38, а Dow добавил 0,5% до 52 486,49. WTOP передал сводку Associated Press, в которой говорилось, что S&P 500 подошёл на 2,6% к своему рекорду, поскольку восстановление AI-сектора вернуло ещё часть падения прошлой недели.

6. Совет директоров Nvidia готовится отстранить генерального директора Дженсена Хуанга после сообщений о двух внебрачных связях, включая одну с предположительно китайской шпионкой, сообщила в среду The Wall Street Journal. Yahoo Finance передал сообщение Reuters о том, что акции Nvidia упали примерно на 8% после закрытия торгов и что компания потеряла около $600 млрд рыночной стоимости за эту неделю с момента начала расследования советом директоров.

Наблюдение за сырьевыми товарами

7. Спотовое золото выросло на 0,6% до $4 055,00 за унцию к концу утренней сессии в среду, восстанавливаясь после вызванного CPI падения примерно на 3% во вторник и оставаясь около отметки $4 000. Kitco передал Reuters: вероятность декабрьского повышения ставки ФРС стала полностью заложена в цены, а ястребиная риторика ФРС сдерживала восстановление, даже когда серебро выросло примерно на 3%.

8. Brent подорожала на $1,27, или 1,39%, до $92,76 за баррель, а WTI выросла на 0,57% до $86,53 после того, как глава службы безопасности Ирана заявил, что Тегеран не позволит обогащённому ядерному материалу покинуть страну. Investing.com опубликовал сводку Reuters, в которой говорилось, что рост вывел нефть с двухмесячных минимумов вторника, поскольку риски судоходства в Ормузском проливе перевесили тающие надежды на быструю деэскалацию.

Список на сегодня

• Сможет ли биткоин вернуть $74 000–$75 000, а эфир удержаться выше $2 050 после очередной слабой сессии ETF/стейблкоинов

• Осмысление заголовков об отстранении в Nvidia после закрытия торгов на фоне среды и ралли AI-акций во главе с CoreWeave

• Продолжение реакции на исключения Strategy/Metaplanet из индексов MSCI вплоть до даты вступления в силу 30 ноября

• Удержание золотом зоны $4 000–$4 050 перед четверговыми данными по заявлениям и пятничным PPI

• Сохранение нефтью прочности около ~$93 Brent / середины $80-х WTI, если атаки в Ормузском проливе продолжат ограничивать дипломатические надежды

edgeX Market Lens

Среда вновь разделила рынки: биткоин и эфир держались около $73 700 и $2 050, тогда как Nasdaq вырос на 1,6% благодаря сильным результатам CoreWeave, оставив криптовалюты позади на фоне восстановления AI-акций, которое затем споткнулось, когда Nvidia упала примерно на 8% после закрытия торгов на сообщении об отстранении Хуанга. Отток предложения стейблкоинов на $14,2 млрд, ещё один день оттока из ETF и растущие шансы Рождества ниже $70 000 удерживали спрос на цифровые активы на низком уровне, даже когда исключения Strategy/Metaplanet из MSCI усиливали давление на биткоин-казначейские акции. Возврат золота к $4 055 и закрытие Brent на $92,76 показали, что охота за выгодными ценами и риски в Ормузском проливе по-прежнему имеют значение, но ни то, ни другое не восстановило бета-характеристики криптовалют.

Ближайший вопрос: сможет ли биткоин перестать отставать от восстановления акций после того, как рынок переварит шок со сменой руководства Nvidia, или погашения ETF, опустевшие стейблкоин-каналы и разговоры о вынужденных продажах из-за MSCI продолжат сдерживать рынок ниже $74 000. Нефть дешевле октябрьской по-прежнему на бумаге помогает инфляционной траектории, однако полностью заложенные в цены шансы декабрьского повышения ставки и пятничный PPI оставляют и пол для золота на $4 000, и любой крипто-отскок хрупкими. Если биткоин вернёт $74 000, эфир удержит $2 050, ущерб Nvidia после закрытия торгов останется ограниченным, а золото сохранит $4 000, среда-шное восстановление AI-акций может расшириться. Если отток из ETF ускорится, заголовки о Хуанге углубят распродажу чипов или золото потеряет $4 000, пока риски в Ормузском проливе вновь поднимут нефть, пост-CPI коррекция растянется ещё на неделю.

Для активных трейдеров доступ имеет значение, когда биткоин и эфир расходятся с ралли Nasdaq во главе с AI, риск смены руководства Nvidia бьёт по бета чипов за ночь, а золото и нефть вновь формируют инфляционный фон перед PPI. edgeX предоставляет трейдерам круглосуточный некастодиальный доступ к рынкам бессрочных контрактов на криптовалюты, биткоин, токенизированные акции и RWA.