East West Banking Corp. (банк EastWest) ожидает, что кредитные издержки останутся повышенными до конца года, ссылаясь на сложные экономические условия и продолжающееся созревание портфеля потребительских кредитов.

Банк, являющийся банковским подразделением компании Filinvest Development Corp., принадлежащей семье Готианун, построил свой бизнес на потребительском кредитовании, что делает кредитные издержки — резервы, отчисляемые под возможные потери по кредитам, — ключевым фактором колебаний его прибыли.

«Текущая макроэкономическая среда испытывает влияние не только глобальных, но и, что важнее, внутренних факторов… Мы также проходим процесс созревания портфеля, нарастив необеспеченное кредитование за последние три-четыре года. В связи с этим мы ожидаем, что кредитные издержки останутся повышенными по мере созревания новых счетов», — заявил генеральный директор банка EastWest Джерри Г. Нго в ходе Дня инвестора Филиппинской фондовой биржи, прошедшего в виртуальном формате в понедельник.

«Мы ожидаем большей предсказуемости по мере созревания портфеля и валидации новых моделей, после чего кредитные издержки, вероятно, будут постепенно нормализоваться», — добавил он.

Созревание портфеля — привычная динамика в потребительском кредитовании: уровень потерь по вновь выданным кредитам имеет тенденцию расти по мере старения счетов, прежде чем стабилизироваться. Качество кредитов в потребительском сегменте также привлекает внимание во всем банковском секторе Филиппин, где объемы кредитных карт и прочих необеспеченных продуктов стремительно росли в постпандемийный период.

Резервирование в банке, увеличенное в ожидании возможных потерь по кредитам, в настоящее время остается достаточным, хотя г-н Нго отметил, что ситуация может измениться в зависимости от экономических условий.

Он также подчеркнул, что давление на кредитный портфель ограничено отдельными сегментами, а не носит повсеместный характер. «Значительная часть нашего быстрорастущего портфеля кредитных карт все еще находится в стадии созревания, однако давление не является повсеместным, а сосредоточено в основном в определенных сегментах, а также в отдельных ситуациях».

«Созревание портфеля и более сложная операционная среда повлияли на кредитные показатели ближайшего периода, а обновленные прогнозные допущения также повысили ожидаемые кредитные потери», — сказал г-н Нго. «Наша цель — и я хочу подчеркнуть это со всей ясностью — не уходить из потребительского кредитования, которое остается нашим основным бизнесом, а перебалансировать рост в сторону сегментов, способных генерировать более устойчивую доходность с поправкой на риск».

Банк реализует начатую в прошлом году трансформацию взыскания задолженности, включающую ужесточение стандартов выдачи кредитов; активное снижение риска существующего портфеля, например сокращение кредитных лимитов для счетов с более выраженными сигналами риска; перестройку взыскания за счет усиления мощностей, своевременного вмешательства и взаимодействия с клиентами; укрепление работы по возврату и урегулированию задолженности; а также поддержание прогнозных буферов.

Эти меры уже дали результаты: банк зафиксировал улучшение показателей дефолтов по первому платежу в необеспеченном портфеле и стабилизацию уровня просрочки в наиболее проблемных сегментах.

«Ожидаемая интеграция дополнительных данных о кредитной истории также должна укрепить нашу оценку клиентов, андеррайтинг и мониторинг портфеля», — добавил г-н Нго.

На Филиппинах кредиторы также могут опираться на Credit Information Corp. — централизованный кредитный реестр, созданный в соответствии с Законом о системе кредитной информации 2008 года, который дает банкам более полное представление об обязательствах заемщика перед различными учреждениями.

Для стимулирования роста прибыли банк EastWest продолжит опираться на потребительский сегмент, одновременно работая над углублением бизнеса по управлению благосостоянием и других комиссионных направлений. Банк ожидает, что потребительские кредиты в этом году продолжат расти темпами в диапазоне от верхних однозначных до нижних двузначных процентов за счет расширения обеспеченного бизнеса — ипотечного и автокредитования, а также продвижения в сегмент малого и среднего бизнеса (МСБ).

«Мы масштабируем наши цифровые экосистемы и партнерства в сфере встроенных банковских услуг, чтобы охватывать и обслуживать больше клиентов, чем когда-либо прежде. Переходя в эту новую фазу, мы хотим, чтобы наш рост обеспечивался большим числом драйверов, был более диверсифицированным и более сбалансированным между кредитованием и клиентскими отношениями, что сделает наш бизнес более устойчивым и менее зависимым от какого-либо одного источника роста при сохранении нашей ключевой идентичности банка, ориентированного на розничных клиентов», — сказал г-н Нго.

По состоянию на первое полугодие кредитный портфель банка EastWest включал обеспеченные кредиты, в том числе автокредиты и ипотечные продукты, а также необеспеченные кредиты, охватывающие кредитные карты и персональные кредиты. Зарплатные кредиты для учителей с удержанием платежей из заработной платы, характеризующиеся относительно низким уровнем риска, выросли до примерно 25% общего портфеля.

Банк получил чистую прибыль в размере 3,4 млрд песо за первое полугодие. Руководство не назвало конкретных сроков нормализации кредитных издержек, и уровни просроченной задолженности и резервирования в предстоящих кварталах останутся ключевыми индикаторами прогресса.

Акции банка во вторник закрылись на отметке 11,06 песо за штуку, прибавив четыре сентаво, или 0,36%. — A.M.C. Sy