Доллар завершил пятничную североамериканскую сессию на позитивной ноте после того, как октябрьский рост занятости вне сельского хозяйства США составил +165K против ожидавшихся +65K — сильный отчёт по всем параметрам. Данные по занятости ежемесячно привлекают повышенное внимание, поскольку напрямую влияют на ожидания в отношении политики ФРС, а показатель более чем вдвое выше прогноза даёт политикам мало оснований спешить со снижением ставок. Дейли из ФРС позже поддержала такую трактовку, назвав отчёт о занятости хорошей новостью и закрепив «ястребиное» прочтение данных.

В Канаде изменение занятости за октябрь составило -4,7K против оценки +13,6K, уровень безработицы — 6,7%. Очередной слабый канадский отчёт по занятости заставляет экономистов сомневаться в целесообразности повышения ставки в этом году, удерживая фокус на предстоящих решениях Банка Канады.

Внутренние данные США также превзошли ожидания: предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичигана за ноябрь составил 51,0 при прогнозе 48,0. Ноябрьские данные о настроениях привлекают дополнительное внимание как индикатор готовности домохозяйств тратить в преддверии праздничного торгового сезона.

В другом месте глава Банка Японии Уэда заявил, что потребительские цены сейчас около 3% и, как ожидается, будут расти дальше до начала следующего года. Инфляция на таких уровнях сохраняет актуальность вопроса о дальнейшем ужесточении политики Банка Японии.

На геополитическом фронте поступили сообщения, что Иран позитивно отреагировал на последнее предложение посредников и рассматривает предложения по ограничению своей ядерной программы. Президент США Дональд Трамп добавил: «Мы разговариваем с Ираном, у нас всё очень хорошо получается с Ираном». Тем не менее заголовки были недостаточно позитивными, чтобы ощутимо повлиять на нефть: дипломатические усилия, судя по всему, уже в значительной степени учтены ценами в ожидании чего-то более конкретного.

В Вашингтоне руководитель аппарата Трампа Сьюзи Уайлс будет заменена Стивеном Миллером. Руководитель аппарата координирует повседневную работу Белого дома, что делает эту должность одной из самых влиятельных в любой администрации.

Рынки: золото снизилось на $22 до $4 065, десятилетние доходности США упали на 2,4 б.п. до 4,86%, нефть WTI осталась на месте около $90,50, а S&P 500 вырос на 0,3%. Лидировал USD, аутсайдером был AUD.

Главным фокусом дня были технологические и «меморные» бумаги. Необлаки восстановились, несмотря на сообщение о том, что Microsoft сокращает аренду дата-центров у третьих сторон и, по имеющимся данным, свёртывает сделку с Oracle, чтобы уменьшить мощности ИИ-облака. Новость ненадолго давила на сектор, но покупатели устояли — договоры аренды с гипермасштабируемыми операторами являются ключевой частью бизнес-модели необлаков, поэтому любой отступление крупного клиента внимательно анализируется. В начале сессии казалось, что после четвергового обвала последует сильный отскок, однако рост «меморных» бумаг быстро выдохнулся вскоре после открытия.

После закрытия поступили хорошие новости: OpenAI закрыла раунд финансирования на $11 млрд при оценке в $1,25 трлн. FT также сообщила, что Anthropic по-прежнему планирует IPO в этом месяце и привлечёт $80-100 млрд при оценке $1,25-1,75 трлн. Подряд две оценки триллионного масштаба подчёркивают, сколько капитала сейчас сконцентрировано в ИИ-компаниях, а график IPO, о котором сообщила FT, даёт сектору ближайший ориентир. Это должно поддержать ситуацию на следующей неделе, если не случится других сюрпризов.

Драма с отчётностью далека от завершения: CoreWeave отчитается во вторник, Nebius — в четверг, среди прочих. На фоне сообщений о сокращении Microsoft аренды у третьих сторон эти результаты будут внимательно изучаться на предмет спроса на расходы в ИИ-инфраструктуру.

Источник: investingLive — Итоги рыночных новостей Америки