DOMINION Holdings, Inc. (DHI) ходатайствует об увеличении своего уставного капитала почти в девять раз — до P30 млрд — в рамках шага, связанного с предполагаемым слиянием, которое даст листингованной холдинговой компании контрольную долю в фирме, стоящей за медно-золотым проектом Тампакан на Минданао.

В раскрытиях, поданных на фондовую биржу в четверг, DHI сообщила, что её совет директоров 19 августа одобрил и рекомендовал к утверждению акционерами увеличение уставного капитала с P3,42 млрд, а также предполагаемое слияние с Indophil Resources Phils. Inc. (Indophil) и Sonar Holdings Inc. (Sonar), при котором DHI станет компанией-правопреемником.

Компания сообщила, что предлагаемое увеличение капитала связано со слиянием, а также будет способствовать будущим усилиям по привлечению капитала и программам расширения, что важно для компании, углубляющейся в горнодобывающий сектор, поскольку подобные сделки могут требовать дополнительной гибкости в финансировании и выпуске акций по мере прохождения проектами регуляторных и операционных этапов.

Согласно предлагаемой структуре капитала, уставный капитал DHI будет состоять из 29,75 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью P1 каждая и 2,5 млн привилегированных акций номинальной стоимостью P100 каждая, тогда как ранее он составлял 3,4 млрд обыкновенных и 200 000 привилегированных акций.

Центром сделки является Sagittarius Mines, Inc. (SMI), которая владеет соглашением о финансовой и технической помощи (Financial and Technical Assistance Agreement), охватывающим медно-золотой проект Тампакан в Южном Котабато. Indophil и Sonar совместно владеют 100% прав голоса в SMI. DHI сообщила, что после слияния она будет владеть 100% прав голоса и приобретёт контрольную долю в SMI.

«Совет директоров рассматривает слияние как стратегическую сделку с потенциалом обеспечения долгосрочного роста и доходности для DHI», — заявила компания.

DHI добавила, что сделка соответствует ранее раскрытому плану компании остаться холдинговой компанией, инвестирующей преимущественно в горнодобывающие компании.

Слияние по-прежнему зависит от ряда условий: одобрения акционерами компаний-участниц, подтверждения неприменимости со стороны Филиппинской комиссии по конкуренции и одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти согласования определят, сможет ли предлагаемая структура реализоваться по плану.

Акционеры DHI должны проголосовать по предполагаемому слиянию и увеличению капитала на ежегодном собрании акционеров компании 14 сентября.

Компания пока не определила коэффициент обмена для слияния. Руководству было поручено окончательно установить этот коэффициент по согласованию с независимым оценщиком справедливости, который определит соответствующие стоимости DHI, Indophil и Sonar. Количество акций DHI, которые будут выпущены в рамках сделки, также ещё предстоит определить.

В рамках структуры слияния активы, права и обязательства Indophil и Sonar перейдут к DHI, а обыкновенные акции DHI будут выпущены акционерам двух поглощаемых компаний.

DHI также добивается одобрения акционерами отказа от преимущественных прав акционеров на выпуск акций, что, по словам компании, будет способствовать будущим усилиям по привлечению капитала и программам расширения.

В приложении к раскрытию указано, что Indophil владеет 40% SMI, а Sonar — 31,6%, что в совокупности составляет 71,6% прямой доли в капитале. В раскрытии DHI о слиянии отдельно указано, что эти две компании совместно владеют 100% прав голоса в SMI.

Согласно приложению, уставный капитал Indophil составляет P1,116 млрд, а уставный капитал Sonar — P1 млн.

Слияние происходит на фоне усилий DHI по расширению присутствия в горнодобывающем секторе после смены собственника. Компания, ранее называвшаяся BDO Leasing and Finance, Inc., прежде владела недвижимостью, ценными бумагами и другими корпоративными активами и занималась инвестиционной деятельностью с этими активами.

Чистая прибыль DHI за первый квартал снизилась на 26,4% — до P26,87 млн с P36,50 млн годом ранее. — A.M.C. Sy