Descartes Systems Group приобрела TAI Software за 100 млн долларов, включив платформу фрахтового брокериджа на базе искусственного интеллекта в глобальную логистическую сеть, в которую уже входят MacroPoint, MyCarrierPortal и Aljex. Descartes давно приобретает компании в сфере логистического ПО, и эта сделка продолжает практику покупки устоявшихся вендоров TMS для расширения транспортного портфеля. Сделка, объявленная в интервью FreightWaves Today, стала вторым крупным приобретением TMS за два года — первым была 3G, обслуживающая рынок управляемых транспортных услуг, — и прямо нацелена на брокеров, страдающих от давления на маржу, растущих рисков мошенничества и фрагментированных технологических стеков. Мошенничество со стороны перевозчиков в последние годы стало устойчивой проблемой отрасли: схемы двойного брокериджа и кражи личных данных вынуждают брокеров активнее инвестировать в инструменты верификации перевозчиков и мониторинга рисков.

Уолтер Митчелл (Walter Mitchell), вице-президент по решениям для управления перевозками в Descartes и бывший CEO TAI Software, заявил, что существующие клиенты TAI не увидят немедленных изменений, но со временем получат доступ к более широкому набору инструментов. «Для наших новых клиентов, клиентов, которые переходят вместе с нами, и остальных фрахтовых брокеров это означает возможность продолжать расти в уровне и пользоваться отличными продуктами, которые помогут им стать лучшими фрахтовыми брокерами», — сказал Митчелл.

Эндрю Уаймер (Andrew Wimer), заместитель генерального менеджера по решениям для управления перевозками в Descartes, описал платформенную стратегию, направленную на устранение необходимости переключаться между несвязанными приложениями. Такая фрагментированность — распространённая проблема в брокерских операциях, где команды часто склеивают отдельные системы для тарификации, диспетчеризации, отслеживания и онбординга перевозчиков. Он указал на автоматизацию входящей электронной почты TAI — способную принимать запросы на спотовые котировки, формировать котировки и исполнять их почти в реальном времени — как на непосредственный пример возможности, которую Descartes ранее не могла предложить своим брокерским клиентам. Добавление аналитики перевозчиков от MacroPoint (приобретена Descartes в 2019 году) и MyCarrierPortal, по его словам, позволит этому движку генерировать более точные ставки и рекомендации по подбору провайдных мощностей.

«Мы действительно считаем, что будущее здесь — это единый исполнительный слой для клиентов, чтобы брокеры работали эффективно, не ради самого ИИ или автоматизации, как сказал Митч, а ради осознания, получения и видения ценности в экономии времени, в предоставлении ценности своим клиентам». — Эндрю Уаймер, заместитель генерального менеджера по решениям для управления перевозками, Descartes

Митчелл отметил, что продуктовая стратегия TAI перед сделкой была сосредоточена на двух амбициозных целях: создать TMS, из которого брокеру «больше никогда не придётся делать контрольный звонок», и такую, где брокер «больше никогда не потеряет груз». По его словам, доступ к данным Descartes по снижению мошенничества и интеллекту анализа рисков перевозчиков делает эти цели более достижимыми, чем это было в качестве независимой компании.

На вопрос, какой вид перевозок ощутит эффект первым, Митчелл ответил прямо: лидирует truckload, поскольку он составляет большую часть объёма клиентов TAI, за ним следуют drayage и трансграничные перевозки, а LTL — после них. Мультимодальный охват платформы — truckload, LTL, drayage и трансграничные перевозки — в объединённой компании сохраняется.

Уаймер возразил против трактовки сделки как признака широкой волны консолидации в сфере фрахтовых технологий, описав стратегию поглощений Descartes как методичную и портфельную, а не оппортунистическую. Компания ищет хорошо управляемые бизнесы, закрывающие пробелы в существующих клиентских решениях при разумной оценке — критериям, которым, по его словам, соответствуют и 3G, и TAI.

Для брокеров, оценивающих технологических партнёров, практический ближайший вывод состоит в том, что команда TAI и её продуктовая стратегия остаются без изменений, тогда как информационные активы Descartes постепенно интегрируются в платформу. Объединённая платформа будет направлять данные о перевозчиках из MacroPoint и MyCarrierPortal в существующие процессы TAI по автоматизации котировок и AI-рабочие процессы, нацеленные на более выгодные ставки и более быструю идентификацию перевозчиков без увеличения штата. Первым видом перевозок, который получит выгоду, ожидается truckload, причём в качестве приоритетных возможностей называются предотвращение мошенничества и встроенные в TMS сигналы рисков; далее следуют drayage, трансграничные перевозки и LTL.

Этот обзор подготовлен на основе расшифровки интервью; полное интервью доступно в видео в оригинальной статье: FreightWaves.