Уолл-стрит прервала трехдневную серию снижения в среду благодаря сильным результатам Dell Technologies и GitLab.

Индекс Dow вырос примерно на 0,6%, тогда как S&P 500 и Nasdaq прибавили по 0,5%. Nvidia поднялась на 4–5%, чему помогли сильные показатели Dell по AI-серверам.

Не все технологические бумаги участвовали в росте. Акции Credo Technology и Palo Alto Networks резко снизились, что подчеркивает, как быстро инвесторы наказывают любые признаки ослабления импульса, даже в сегментах, выигравших от крупных расходов на ИИ.

Бизнес Dell по AI-серверам обеспечивает рекордные показатели

Dell Technologies стала главным драйвером рынка в этот день. Компания отчиталась о выручке за второй квартал в размере $47 billion, что на 58% выше, чем годом ранее, и значительно превзошло ожидания Уолл-стрит.

Dell повысила прогноз годовой выручки на $25 billion, доведя его примерно до $192 billion. Также компания подняла прогноз по скорректированной прибыли на акцию до $25.50.

Основной рост обеспечивается бизнесом AI-серверов Dell. Компания сообщила, что получила около $60 billion заказов на AI-серверы в течение квартала и завершила период с портфелем заказов почти на $95 billion.

Акции Dell подскочили на целых 11% на этих новостях. Nvidia также выросла, поскольку AI-серверы Dell в значительной степени используют чипы Nvidia, что удерживает внимание инвесторов на цепочке поставок оборудования для инфраструктуры ИИ.

GitLab растет по мере ослабления опасений по поводу ИИ-дисрапции

Акции GitLab поднялись на 12–15% после того, как компания опубликовала квартальные результаты, превзошедшие ожидания.

Выручка составила $286.3 million, что на 21% больше в годовом выражении. GitLab также сообщила о рекордном gross bookings и росте net annual recurring revenue более чем на 40%.

Инвесторы внимательно следили за компанией на фоне продолжающихся споров о том, уменьшат ли инструменты ИИ спрос на платформы для разработки программного обеспечения.

CEO Bill Staples отверг эти опасения, заявив, что больший объем кода, созданного ИИ, наоборот увеличивает потребность в инструментах безопасности, управления и оркестрации.

Результаты дали инвесторам более позитивный взгляд на компании-разработчики ПО, сталкивающиеся с конкуренцией со стороны ИИ, особенно на фоне поиска рынком признаков того, что внедрение ИИ меняет спрос на программное обеспечение, а не просто добавляет новые риски.

Credo и Palo Alto откатываются, несмотря на сильные результаты

Credo Technology сообщила о выручке $479 million, что на 115% выше, чем годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила $1.20, что стало седьмым кварталом подряд с трехзначным ростом выручки.

Тем не менее, акции упали примерно на 20%. Инвесторы сосредоточились на валовой марже, которая снизилась до 68%, при прогнозе компании на следующий квартал в диапазоне 67%–69%.

Продажи акций показали, насколько велико давление на быстрорастущие AI-акции. Даже трехзначный рост выручки недостаточен, если показатели не оправдывают завышенных ожиданий.

Palo Alto Networks также снизилась примерно на 9–11%, несмотря на превышение ожиданий по прибыли. Компания дополнительно объявила о приобретении AI security platform Console.

Снижение Palo Alto усилило давление на акции кибербезопасности и ПО в более широком смысле.

Рынки по-прежнему сталкиваются с неблагоприятными факторами. Доходность 10-летних казначейских облигаций находится около 4.8%, цены на нефть остаются высокими, а некоторые инвесторы теперь закладывают в цены еще одно повышение ставки Федеральной резервной системой.

Пока что результаты Dell придали новому импульсу теме AI-инфраструктуры.

Пост Today’s Top Stories: Dell Surges on AI Server Demand as GitLab Jumps and Palo Alto Falls впервые появился на CoinCentral.