Рынки в четверг формировались под влиянием скачка цен на нефть, свежих данных по инфляции в США и череды корпоративных событий, охвативших потребительскую электронику, полупроводники, оборонный сектор и корпоративное программное обеспечение.

Нефть пробила отметку $100

Рынок нефти в четверг преодолел символический рубеж: Brent прибавила более 5% и торгуется около $106,60 за баррель, а West Texas Intermediate поднялась выше отметки $101. Резкий рост последовал за атаками на танкеры и снижением активности судоходства через Ормузский пролив — узкое место, через которое проходит значительная часть мировой морской нефти, — а операции хуситов в Красном море усилили опасения по поводу сбоев в поставках. С момента достижения августовского минимума Brent подорожала уже более чем на 30%, и, поскольку затраты на энергоносители быстро переносятся в расходы на транспорт, коммунальные услуги и производство, этот рост удерживает ценовое давление в центре внимания как домохозяйств, так и регуляторов.

Устойчивая инфляция сохраняет вероятность повышения ставки в сентябре

Высокие цены на нефть напрямую усиливают инфляционное давление. Индекс цен производителей (PPI) в США за август вырос на 0,4% за месяц и на 5,4% в годовом выражении, при этом стоимость энергоносителей за месяц подскочила на 4,2%. Финансовые рынки теперь закладывают ощутимую вероятность очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы на сентябрьском заседании. Такой исход создал бы встречный ветер для технологических и растущих акций, которые обычно падают в периоды ужесточения денежно-кредитной политики. Сочетание растущих цен на нефть, устойчивой инфляции и возможного повышения ставок выделяется как один из наиболее очевидных краткосрочных вызовов для участников рынка, а сентябрьское решение ФРС теперь становится ближайшей контрольной точкой в том, как разрешится спор об ужесточении политики.

Apple дебютирует на рынке складных смартфонов

В четверг Apple представила iPhone Duo, ознаменовав свой выход в сегмент складных смартфонов. Устройство за $1 999 получило внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма в паре с внешним экраном 5,4 дюйма и работает на новейшем процессоре Apple A20 Pro. Сейчас в категории складных устройств доминирует Samsung с долей рынка около 38%, и отраслевые наблюдатели прогнозируют, что Apple может занять примерно четверть этого сегмента. Акции Apple выросли в четверг на 1–2%, продемонстрировав относительную прочность на фоне более широкого технологического сектора. Дебют также станет самым прямым на сегодняшний день испытанием многолетнего контроля Samsung над этим форм-фактором.

TSMC нарастила выручку на 53% несмотря на снижение акций

Taiwan Semiconductor Manufacturing отчиталась о продажах за август на сумму NT$514,8 млрд, что эквивалентно примерно $16,3 млрд. Показатель означает рост на 53% в годовом выражении и становится новой вехой для компании. TSMC производит полупроводники для Nvidia, Apple и AMD, и ее результаты внимательно отслеживаются как барометр спроса на чипы для искусственного интеллекта. Несмотря на рекордные цифры, акции на биржах США снизились примерно на 2%. Такая реакция подчеркивает завышенные ожидания, заложенные в индустрии ИИ-полупроводников, где даже экстраординарный рост не гарантирует положительной динамики акций, и сохраняет за ежемесячными отчетами TSMC о продажах статус одних из самых пристально отслеживаемых индикаторов того, удержится ли импульс спроса на ИИ.

AeroVironment выросла на 7% на фоне рекордной выручки и портфеля заказов

AeroVironment стала одним из лидеров роста в четверг, прибавив примерно 7%. Оборонный подрядчик раскрыл рекордные продажи за первый квартал финансового года в размере $480,5 млн наряду с новыми заказами на общую сумму около $683 млн. Подтвержденный портфель заказов компании достиг беспрецедентных $1,5 млрд, что означает рост на 37% в годовом выражении. Спрос на беспилотные летательные аппараты и автономные оборонные платформы остается устойчивым, поскольку государства приоритизируют инвестиции в военную модернизацию. Руководство сохранило прогноз выручки на весь финансовый год в диапазоне от $2,125 млрд до $2,225 млрд. С учетом того, что новые заказы превышают квартальные продажи, рекордный портфель заказов обеспечивает компании существенный запас зарезервированной работы на оставшуюся часть финансового года.

Nvidia и Palantir расширяют сотрудничество в области ИИ

Palantir сообщила о расширении проектов с Nvidia, сосредоточенных на суверенном искусственном интеллекте и оптимизации цепочек поставок с помощью ИИ. В рамках сотрудничества модели Nemotron от Nvidia интегрируются с аналитическими платформами Palantir. Ни одна из акций не выиграла от анонса: и Nvidia, и Palantir снизились в четверг на фоне роста цен на нефть, инфляционных опасений и повышения доходности облигаций, давивших на оценки технологических компаний. Расширенный альянс подчеркивает продолжающуюся стратегическую эволюцию Nvidia за пределы продаж полупроводников — в сторону программных решений и корпоративных приложений искусственного интеллекта, — а сессия в четверг показала, как новости отдельных компаний могут отходить на второй план, когда на рынке доминируют макроэкономические силы.

Источник: Blockonomi