Акции Cloudflare (NYSE: NET) подорожали на $28,97 до $313,40 во время дневных торгов в пятницу, 8 августа, после того как облачная инфраструктурная компания сообщила о сильных финансовых результатах за второй квартал и повысила прогноз на весь год. Этот рост подчеркнул энтузиазм инвесторов в отношении компаний, способных выиграть от внедрения корпоративного ИИ, поскольку периферийная сеть и сервисы безопасности Cloudflare играют всё более центральную роль в маршрутизации и защите трафика приложений в больших масштабах.

Финансовые результаты за II квартал

Выручка Cloudflare во II квартале составила $696,1 млн, что на 35,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель превзошёл консенсус-прогнозы аналитиков в размере $664,7 млн с большим отрывом. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,29, превзойдя консенсус-прогноз в $0,27 и улучшив показатель $0,21 на акцию за аналогичный квартал годом ранее.

Пересмотр оценок аналитиками

Отчёт о прибылях побудил ряд компаний Уолл-стрит пересмотреть свои целевые цены в сторону повышения:

• Oppenheimer повысила целевую цену с $330 до $380, сохранив рейтинг «outperform».
• Goldman Sachs подняла целевую цену с $266 до $389, сославшись на внедрение агентного ИИ и расширение платформы Workers.
• BTIG Research повысила целевую цену с $314 до $382.
• Morgan Stanley подняла целевую цену с $305 до $322.
• Mizuho увеличила целевую цену с $260 до $310.

Однако далеко не все аналитики заняли бычью позицию. Cantor Fitzgerald сохранила рейтинг «нейтрально» с целевой ценой $250, а три аналитика по-прежнему удерживают рейтинги «продавать» по акции, что свидетельствует о сохраняющихся опасениях относительно оценки, поскольку акция торгуется вблизи своего 52-недельного максимума.

Повышенный прогноз

Руководство повысило прогноз по выручке на весь 2026 год до диапазона от $2,864 млрд до $2,870 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом. Прогноз по выручке на третий квартал был установлен в диапазоне от $736 млн до $737 млн, что также выше ожиданий.

Cloudflare сообщила, что трафик AI-агентов растёт в её сети, поскольку компании используют её инфраструктуру для маршрутизации и защиты ИИ-приложений. Компания выделила новые продукты, включая AEO Visibility Dashboard и Cloudflare OS, как потенциальные драйверы роста. Акцент на трафике AI-агентов ставит Cloudflare в один ряд с другими инфраструктурными провайдерами, стремящими захватить спрос от развёртывания генеративного ИИ, где доставка контента с низкой задержкой и безопасность на периферии становятся критически важными требованиями.

Изменения в портфеле ARK Invest

ARK Invest занял заметные позиции после публикации отчёта о прибылях. 7 августа фирма приобрела 114 134 акции Cloudflare через свой ETF ARKK на сумму около $32,4 млн.

Одновременно ARK продала 1 599 139 акций Roblox через ARKK на сумму $57,6 млн, продолжая неделю сокращения своей позиции в игровой платформе. ARK также реализовала 101 539 акций Snowflake на $32,3 млн.

Со стороны покупок ARK приобрела 313 764 акции Circle Internet Group примерно за $19,9 млн и добавила 59 668 акций Coinbase на $8,7 млн. Такая ротация отражает заявленную ориентацию ARK на платформы разрушительных инноваций, при этом ИИ-инфраструктура и цифровые активы занимают видное место в недавних корректировках портфеля.

Сделки инсайдеров

Финансовый директор Томас Сайферт продал 55 000 акций 4 августа по $300,30 за акцию на общую сумму $16,5 млн, сократив свою долю на 32,58%. Соосновательница Мишель Затлин продала 35 080 акций в мае по $213,98 каждая.

За последний квартал инсайдеры продали в общей сложности 749 532 акции на сумму около $183,9 млн. Все сделки были совершены в рамках заранее утверждённых торговых планов 10b5-1, которые позволяют инсайдерам планировать продажи заранее, чтобы минимизировать опасения в отношении торговли на основе существенной непубличной информации.

Диапазон торгов Cloudflare за 52 недели составляет от $158,83 до $323,62, при этом цена закрытия пятницы в $313,40 находится у верхней границы этого диапазона.