В глобальной гонке за лидерство в гуманоидной робототехнике решающим фактором может оказаться не столько искусственный интеллект, сколько аппаратное обеспечение, которое позволяет роботам двигаться.

К такому выводу пришло новое исследование, опубликованное в среду компанией OpenMind, базирующейся в Сан-Франциско и работающей в сфере робототехнического ИИ. В нем была оценена инфраструктура, необходимая для создания и развертывания передового воплощенного ИИ в 58 странах и 22 городских кластерах.

Исследование было частично спровоцировано недавним запретом FCC на ввоз в США компонентов робототехники иностранного производства — шагом, который многие быстро восприняли как удар по китайским производителям и попытку укрепить внутренние цепочки поставок. Это поднимает более широкий вопрос: может ли США создать собственную робототехническую экосистему без Китая и что для этого потребуется? Отчет OpenMind пытается ответить на этот вопрос.

Генеральный директор OpenMind Ян Липхардт заявил, что Китай уже закрепил за собой ту часть гонки, которую труднее всего обратить вспять, — преимущество, основанное на десятилетиях производственных возможностей и инвестиций, позволивших стране заранее зафиксировать свои цепочки поставок раньше большей части отрасли робототехники.

“Physical AI is not gate-limited by AI. It's gate-limited by all the apparently simple stuff, such as the actuators, the magnets, the chips, the arms and the legs,” Liphardt told AI Business. “And it turns out that China is ahead of everyone else, not just by a tiny little bit, but significantly ahead.”

Китай набрал 82.9 в индексе OpenMind Physical AI Readiness Index, тогда как у Японии — 69.6, а у США — 69.0. Исследователи объясняют этот разрыв прежде всего развитием Китая в сфере энергетики, робототехники и материалов, а также многолетними устойчивыми государственными инвестициями.

“China has been putting large resources into automation and advanced robotics for a long time,” Liphardt said. “There's no magic or mystery here. China has very publicly chosen advanced robots as a national priority, and they have been putting resources against that decision for the last 15 years. Other countries, for example, the U.S., have been offshoring manufacturing for years. The gap you're seeing right now in capability really reflects decades of prior decisions.”

Преимущество экосистемы Китая

В отчете утверждается, что основное ограничение для производства гуманоидов носит механический характер. На актуаторы приходится от 40% до 60% себестоимости материалов гуманоидного робота. Без китайских поставщиков, как говорится в отчете, стоимость гуманоидов более чем удвоилась бы — с $46,000 до $131,000.

По оценке, Китай также производит 94% мировых спеченных постоянных редкоземельных магнитов, которые OpenMind называет самым узким звеном цепочки поставок для производства гуманоидов. Для производителей, стремящихся перейти от прототипов к серийному выпуску, такая концентрация компонентов влияет и на стоимость, и на сроки, особенно потому, что гуманоиды зависят от набора физических деталей, которые должны быть доступны в масштабах, прежде чем программное обеспечение можно будет широко развернуть.

“One thing that the U.S. has struggled with is articulating a durable strategy for securing the supply chain,” Liphardt said. “What's needed there is a decades-long focus on securing parts of the physical supply chain.”

Линда Суй, основатель и директор Smart Analytics Global, заявила, что преимущество Китая в цепочках поставок во многом обусловлено его устоявшейся и регулируемой экосистемой.

“China's advantage does not come from leadership in one or two components, but from the concentration of motors, actuators, precision components, electronics suppliers, manufacturing capacity and robot OEMs within a highly integrated ecosystem,” she said. “Rebuilding that combination of supplier density, engineering expertise, scale and cost competitiveness elsewhere would require significant investment and time.”

Сможет ли США удержать темп?

Несмотря на значимое положение Китая на рынке гуманоидов, Суй предостерегает от интерпретации его преимущества как доминирования на каждом уровне цепочки поставок.

“This advantage should not be viewed as impossible to challenge or permanent,” she said. “U.S., European, Japanese and Korean suppliers continue to hold strong positions in areas such as AI compute, advanced semiconductors, high-end sensing and precision reducers.”

“Over time, we expect the humanoid supply chain to remain globally interconnected, even as China retains a significant manufacturing and cost advantage,” she added.

OpenMind выделила несколько способов, которыми разрыв может сократиться, включая успешное развитие производства магнитов за пределами Китая и переход западных производителей гуманоидов от пилотного выпуска к массовому производству.

Марко Ван, аналитик Interact Analysis, заявил, что у европейских и американских компаний есть реальное окно возможностей.

"The industry and the technology are still in their early stages, and at this point it is difficult to quantify the market competitiveness of humanoid robot companies across different regions," he said. "In my view, European and American companies still have a strong opportunity to build competitive humanoid robot ecosystems."

Он добавил, что партнерство с китайскими компаниями по-прежнему остается важным путем к масштабированию экономичного аппаратного обеспечения. В этом процессе, по его словам, европейские и американские компании могут установить более высокие инженерные стандарты и использовать характеристики продукта, чтобы выигрывать рыночные возможности.

Липхардт формулирует это как вопрос, на который каждая страна должна ответить самостоятельно.

"What's important now is for countries to decide and articulate the extent to which they want to be able to make things themselves," he said. "There's no right or wrong answer, but it’s important for the ability to manufacture things not to be concentrated in any one place or country."

“Globally, we're at an incredible technical blossoming, and what's missing is the parallel political discussion about how we want to use all of these amazing new things,” he added.