CHARBONE Corporation (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) — вертикально интегрированная компания в сфере промышленных газов — завершила изъятие на 1,5 млн долларов в рамках обеспеченного конвертируемого кредитного соглашения с RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. Это второе изъятие по данной линии, входящее в более крупный транш на 3 млн долларов; совокупная сумма основного долга перед RiverFort достигла 4,5 млн долларов.

Компания намерена направить средства на ускорение сроков строительства своих заводов по производству чистого водорода сверхвысокой чистоты (UHP), на поддержку капитальных затрат и ввода оборудования, а также на общие оборотные нужды. Бенуа Вейё (Benoit Veilleux), финансовый директор и корпоративный секретарь, сообщил, что средства напрямую идут на приоритетные задачи в Сорель-Трэйси и по всей промышленно-газовой платформе.

Конвертируемый кредит, впервые анонсированный 29 апреля 2026 года, предусматривает до 10 млн долларов обеспеченного финансирования, структурированного в виде нескольких изъятий. Первое изъятие на 3 млн долларов было закрыто в дату анонса. Второе изъятие — до 3 млн долларов — в настоящее время использовано частично, при этом оставшиеся 1,5 млн долларов доступны при соблюдении определённых условий. Ещё до 4 млн долларов могут быть получены в течение срока кредита при взаимном согласии сторон. Для компании масштаба CHARBONE поэтапные изъятия такого рода позволяют привлекать капитал по мере достижения проектных рубежей, а не через единовременное крупное финансирование, хотя конвертируемые структуры также могут привести к размыванию доли акционеров, если кредиторы выберут конвертацию.

По кредиту установлена годовая ставка 12%, выплачиваемая наличными каждые четыре месяца, с предельным повышением до 24% при дефолте. Изъятые 1,5 млн долларов конвертируются в юниты, состоящие из одной обыкновенной акции и 0,3 варранта, по цене конвертации $0,196875 за юнит. Если конвертация не состоится, предусмотрен график погашения: 10% через шесть месяцев, 20% через двенадцать месяцев и оставшиеся 70% при наступлении срока погашения — 4 марта 2028 года. Условия отражают среду финансирования, в которой работают ранние разработчики водородных проектов: капитал здесь, как правило, дороже, чем в традиционной энергетике, а кредиторы часто требуют обеспечения под конкретные корпоративные активы.

Каждый целый варрант, выпущенный в связи с данным изъятием, даёт право на покупку одной дополнительной обыкновенной акции по цене $0,236250 за акцию в течение 48 месяцев, но не более пяти лет с даты первоначального закрытия. Кредит обеспечен первоочередным залогом (гипотеком) на движимое имущество Charbone Hydrogène Québec Inc. и Charbone Hydrogen Corporation. Организационный сбор в размере 5% от сумм изъятий выплачен наличными.

Это финансирование — ключевая составляющая стратегии CHARBONE по наращиванию производства водорода и расширению промышленно-газовой платформы в Северной Америке. Компания специализируется на водороде сверхвысокой чистоты и других стратегических газах для таких отраслей, как полупроводники, дата-центры, фармацевтика и аэрокосмическая отрасль; её модульная децентрализованная модель рассчитана на надёжное обслуживание клиентов среднего звена. Водород сверхвысокой чистоты — это особая марка сырья для отраслей с крайне жёсткими допусками по примесям, а спрос со стороны производства полупроводников и охлаждения дата-центров делает локальные поставки всё более значимым фактором для покупателей промышленных газов. Децентрализованная модель позиционирует CHARBONE как более мелкую региональную альтернативу крупным лидерам отрасли промышленных газов.

RiverFort предоставляет заёмный и долевой капитал быстрорастущим компаниям, работая по всему миру с офисами в Лондоне, Австралии и Гибралтаре; компания провела сделок роста на сумму более 15 млрд долларов США.

Акции CHARBONE котируются на TSX Venture Exchange, OTC Markets и Франкфуртской фондовой бирже. Компания продолжает рассматривать последующие изъятия по кредитной линии в соответствии со своими потребностями в капитале.

Источник: Citybuzz