Гонконгский судовладелец и оператор балкеров Cetus Maritime ведёт переговоры о приобретении долей в 13 судах у котирующейся на Гонконгской бирже компании Seacon Shipping в рамках сделки «кэш плюс акции», связанной с планируемым зарубежным листингом этого специалиста по судам handysize.

В поданном документе Seacon раскрыла, что обсуждает отчуждение ряда дочерних компаний — владельцев судов в пользу зарегистрированной на Каймановых островах Cetus Maritime Holdings. Эти дочерние компании владеют долями в 13 судах, однако стороны пока не назвали конкретные суда и не раскрыли их стоимость. По правилам листинга Гонконга сделка будет квалифицироваться как крупное отчуждение для Seacon — порог, который влечёт требования по раскрытию информации и одобрению акционерами для эмитентов.

Согласно обсуждаемой структуре, около 30% суммы сделки будет выплачено деньгами. Оставшиеся 70% будут погашены акциями Cetus или аффилированной компании, выпущенными непосредственно перед планируемым первичным публичным размещением покупателя на зарубежной фондовой бирже. Такая оплата акциями позволит Seacon сохранить долю в укрупнённой листингуемой структуре, а не полностью выйти из бизнеса, привязав её доходность к результатам IPO. Количество акций будет определено на основе согласованных чистых стоимостей активов соответствующих флотов и юридических лиц. Обязывающее соглашение не подписано, и Seacon предупредила, что сделка может не состояться.

В случае завершения сделка станет ещё одним масштабным шагом консолидации для Cetus, которая в период, когда владельцы сухогрузного флота наращивают масштаб для укрепления коммерческих операций и загрузки флота, последовательно объединяется вокруг платформы, ориентированной на сегменты handysize и dry mini. Компания была создана в 2023 году в результате слияния Asia Maritime Pacific и Hamburg Bulk Carriers. Год спустя, как сообщал Splash, она объединилась с чилийской Nachipa Corp, сформировав на тот момент платформу из 65 судов, включая около 40 собственных и 25 зафрахтованных. В прошлом году Cetus продолжила расширение, приобретя австралийскую Rhumb Maritime, что укрепило её коммерческое присутствие в сегментах dry mini и handysize.

В настоящее время компания описывает свой флот как более 40 судов водоизмещением от 8 500 до 45 000 dwt с примерно 1,3 млн dwt собственной грузоподъёмности.

Seacon, в свою очередь, на конец 2025 года контролировала 36 судов и владела долями ещё в 12 через совместные предприятия. Успешная сделка по 13 судам, таким образом, означала бы существенную перестройку её собственного и аффилированного флота. Переговоры также свидетельствуют о том, что давно ожидаемое зарубежное листинг Cetus приближается к реализации, причём сделка с Seacon призвана передать флотовые активы в структуру перед IPO.

Источник: Splash247