BTCPay Server сообщил о критической уязвимости, которую, по его словам, активно эксплуатируют, что ставит средства под угрозу. Проект заявил, что операторы должны немедленно обновиться до версии 2.4.2 или отключить свои серверы до установки исправления. Предупреждение прозвучало на фоне повышенного уровня тревоги в инфраструктуре bitcoin после недавнего взлома аппаратного кошелька Coldcard. BTCPay Server — это бесплатный, open-source, self-hosted bitcoin payment processor, который позволяет продавцам принимать bitcoin и lightning payments напрямую на свои собственные кошельки, без комиссий и посредников. Поскольку self-hosted-решения дают операторам полный контроль над private keys, при эксплуатации уязвимости злоумышленником нет кастодиана или страховщика, который мог бы восстановить средства.

Паника по привилегированным акциям продолжает сходить на нет

Высокодоходные привилегированные акции Strategy, STRC, которые в середине июня почти упали до $70, в пятницу продолжили восстановление, прибавив еще 1.1% до $95.09, что менее чем на 5% ниже номинала в $100.

Привилегированные акции — это гибридные инструменты, которые выплачивают фиксированный дивиденд, как облигация, но торгуются на фондовых биржах, поэтому их цена зависит как от способности эмитента платить, так и от более широких ожиданий по ставкам.

Отскок происходит на фоне того, что цена bitcoin стабилизировалась выше $60,000, а Michael Saylor и его команда ясно дали понять, что намерены любой ценой защитить текущий годовой дивиденд в 12%, привлекая необходимые средства за счет продажи bitcoin, продажи обыкновенных акций или и того, и другого.

У гораздо меньшей bitcoin treasury company Strive (ASST) есть собственные высокодоходные привилегированные акции SATA с годовым дивидендом 13%. Эти бумаги вернули себе уровень $99 после падения до $79 во время июньской распродажи.

SpaceX растет после окончания lockup-периода

SpaceX Илона Маска (SPCX) в пятницу прибавила еще 9%, вернувшись выше $125 за акцию.

SpaceX остается частной компанией, поэтому ее акции переходят из рук в руки на вторичных площадках, где квалифицированные инвесторы торгуют неликвидными долями, а значит, ценовые движения могут усиливаться из-за низких объемов.

Инвестор, купивший бумаги на открытии в четверг — в день, когда истечение lockup-периодов добавило почти 1 billion акций в доступный для продажи объем, — оказался бы в плюсе почти на 20% чуть более чем за 24 часа. За месяц до этого истечения акции упали примерно на 33%.

«Это не может продолжаться вечно»: рыночный стратег размышляет о вялой динамике bitcoin

В пятницу рынки снова росли широким фронтом, тогда как криптовалюты оставались вялые, а bitcoin застрял в узком диапазоне около $65,000.

«Это не может продолжаться вечно,» сказал James Thorne, главный рыночный стратег Wellington-Altus.

«В то время как развитые экономики сталкиваются со структурно большими дефицитами, а траектории государственного долга все дальше уходят от устойчивости, аргументы в пользу дефицитных, негосударственных средств сохранения стоимости должны усиливаться», — продолжил он.

Thorne частично возложил вину на политику США и провал принятия Clarity Act.

«[Это] создало новый вид премии за риск. Крупные управляющие активами не ставят под сомнение конструкцию Bitcoin, они сомневаются в цене, которую придется заплатить за то, чтобы это выглядело как одобрение», — сказал он.

«Сдержанная динамика цены Bitcoin — это не отказ от аргумента о девальвации, а свидетельство того, что рынки дисконтируют политический риск сильнее, чем денежный риск», — заявил Thorne.

«По мере расширения M2 и наращивания суверенного долга актив, определяемый абсолютной дефицитностью, остается в стороне не из-за изъянов в дизайне, а из-за институциональной робости, ожидая, когда рынки признают, что ни политическое давление, ни законодательная инерция не могут бесконечно отменить арифметику».

Рискованные активы растут после более слабого, чем ожидалось, отчета по занятости

В пятницу рискованные активы торгуются выше после более слабого, чем ожидалось, отчета по nonfarm payrolls в США.

S&P 500 вырос на 0.55%, а Nasdaq 100 прибавил почти 1%. Bitcoin подорожал более чем на 1%, торгуясь выше $65,000. Драгоценные металлы также растут: золото и серебро прибавили более 2.5% и 3.5% соответственно.

DXY опустился до 99.5, продолжив снижение с недавнего максимума 101. Более слабый доллар обычно поддерживает рискованные активы. Доходности казначейских облигаций также снизились: доходность 10-летних U.S. Treasuries сейчас составляет 4.64%. Согласно инструменту CME FedWatch, рынок теперь оценивает в 56% вероятность паузы на заседании ФРС 16 сентября.

BofA: слабые данные по занятости смещают фокус на отчет по инфляции

После более слабого, чем ожидалось, пятничного отчета по занятости Bank of America заявила, что публикация U.S. Consumer Price Index в следующую среду, как ожидается, покажет возвращение инфляции к более обычному темпу после июньского показателя, оказавшегося слабее ожиданий.

Банк прогнозирует, что общий уровень инфляции в июле вырос на 0.1%, чему способствовало снижение цен на бензин, тогда как базовая инфляция оставалась более устойчивой, поскольку расходы на услуги сохранялись на повышенном уровне. Отчет выходит после сегодняшних данных, показавших, что рынок труда США ослаб второй месяц подряд в июле, что потенциально дает Федеральной резервной системе больше пространства для сохранения ставок без изменений, несмотря на инфляцию выше целевого уровня.

Тем не менее BofA считает, что устойчивая базовая инфляция может сохранить вероятность повышения ставки в сентябре.

21Shares: слабый отчет возвращает занятость в повестку ФРС

Председатель ФРС Kevin Warsh большую часть своего раннего срока уделял инфляции, однако слабый пятничный отчет по занятости может вернуть рынок труда в обсуждение, считает Stephen Coltman, руководитель макронаправления в digital asset manager 21Shares.

«С тех пор как Warsh занял пост председателя, внимание было полностью сосредоточено на инфляции, а сторона занятости в мандате ФРС почти не обсуждалась. Сегодня это меняется», — сказал Coltman.

Слабые данные, последовавшие за разочаровывающими июньскими показателями и пересмотрами предыдущих месяцев вниз, делают еще одно повышение ставки труднее для обоснования, сказал Coltman.

Последние цифры «подрывают позицию тех в комитете, кто выступает за более высокие ставки», — сказал он.

По его словам, очередное повышение теперь может нести более высокую цену и потенциально усилить давление на «то, что уже выглядит как ухудшающийся рынок труда».

Экономист считает, что рынкам и ФРС следует не придавать значения слабому отчету

«Проблема с сезонной корректировкой в BLS, вероятно, исказила общий показатель и не отражает базовый тренд занятости», — сказал Joe Brusuelas, главный экономист RSM.

Он отметил резкое снижение в секторах leisure and hospitality, которое, вероятно, отражает окончание World Cup.

По его словам, это не окажет заметного влияния на ФРС, и инвесторам и центробанку следует вместо этого сосредоточиться на данных по инфляции на следующей неделе.

В июле показатель занятости в США ушел в минус

Рынок труда США ослаб второй месяц подряд в июле, что потенциально дает Федеральной резервной системе пространство для сохранения ставок без изменений, несмотря на высокую инфляцию.

Согласно опубликованному утром в пятницу отчету правительства по Nonfarm Payrolls, в прошлом месяце в США было потеряно 23,000 рабочих мест. Это значительно ниже консенсус-прогноза роста на 80,000 и меньше июньского прироста в 20,000, который был пересмотрен вниз с первоначально опубликованных 57,000.

Прирост рабочих мест в мае также был существенно пересмотрен вниз — до 63,000 с первоначально сообщенных 129,000.

Последний отрицательный показатель по занятости был в феврале, когда США потеряли 156,000 рабочих мест.

Уровень безработицы снизился до 4.1% по сравнению с ожидавшимися 4.2% и июньскими 4.2%.

Рынок отреагировал быстро: фьючерсы на американские фондовые индексы выросли, а процентные ставки снизились. Драгоценные металлы также пошли вверх: золото за день прибавляет 3%, а серебро — почти 6%. На крипторынке движения немного, bitcoin остается умеренно выше по сессии на уровне $65,000.

Другие данные отчета по занятости также разочаровали: средняя почасовая оплата выросла в июле лишь на 0.1% против ожидавшихся 0.3% и после 0.3% в июне. В годовом выражении зарплаты выросли всего на 3.2% против ожидавшихся 3.5% и 3.4% в июне.

До публикации сегодняшних данных рынки были разделены во мнении, повысит ли ФРС ставки на сентябрьском заседании. Согласно CME FedWatch, трейдеры по процентным ставкам оценивали в 55% вероятность ужесточения политики в следующем месяце. Сразу после публикации этот показатель снизился до 46%.

Оптимизм инвесторов почти на экстремальном уровне, говорит BofA

Показатель bull-and-bear Bank of America поднялся до самого высокого уровня с 2021 года, когда денежные вливания эпохи Covid поступали на фондовый рынок.

«Мы рекомендуем инвесторам отходить от рискованных активов и/или переключаться на defensive-сегмент, duration и U.S. dollar», — написала команда банка под руководством Michael Hartnett, после того как индикатор вырос до 9.7 с 9.4 по шкале, максимальное значение которой составляет 10.

Для участников крипторынка ключевое отличие от 2021 года состоит в том, что цифровые активы не участвуют в этой волне широкого рыночного оптимизма. Bitcoin и другие криптовалюты торгуются на сильно просевших уровнях, тогда как другие рынки продолжают почти ежедневно обновлять исторические максимумы.

В центре внимания — отчет по занятости в США

Ожидалось, что отчет по занятости покажет рост nonfarm payrolls на 80,000 в июле после 57,000 в июне, тогда как уровень безработицы, по прогнозу, должен был остаться на отметке 4.2%. Рынки оценивали в 55% вероятность повышения ставки ФРС в сентябре, что в случае реализации подняло бы целевой диапазон до 3.75%-4.00%.

Майнеры bitcoin перевели $37 million в BTC на NYDIG

Переводы майнеров bitcoin на биржи часто рассматриваются как признак подготовки к продаже. Однако NYDIG также предоставляет услуги хранения и финансирования, поэтому монеты могут остаться на хранении или использоваться для другой цели.

Согласно Lookonchain, около 10 часов назад MARA Holdings (MARA) внесла 200 BTC на сумму $12.86M, а Riot Platforms (RIOT) перевела еще 381 BTC на сумму $24.51M в NYDIG.

MetaMask запускает Agent Wallet на базе ИИ для торговли криптовалютой без ручного участия

MetaMask объявила о запуске своего Agent Wallet, который позволяет пользователям поручать AI agents следить за рынками и выполнять криптотрейды, свопы и другие onchain-транзакции от их имени.

Пользователи могут подключать такие инструменты, как Claude Code, Codex и Cursor, задавать лимит расходов агента и список доступных протоколов, а затем выбирать более осторожный Guard Mode или менее ограничительный Beast Mode.

Кошелек поддерживает HyperLiquid и отдельные Ethereum-compatible networks или blockchains, а MetaMask заявляет, что перед завершением сделки агентом добавляются симуляции транзакций, проверки угроз и инструменты защиты от Miner Extractable Value (MEV).

Запуск является частью более широкого тренда в криптоиндустрии на интеграцию AI-driven automation в кошельки и DeFi-платформы, хотя сегмент остается ранним и в значительной степени не проверенным в масштабе.

Драгоценные металлы продолжают рост

В пятницу золото и серебро продолжили расти. Золото прибавило еще 1%, торгуясь около $4,300 за унцию, а серебро подскочило выше $64 за унцию, подорожав более чем на 4% за последние 24 часа.

Похоже, что металлы оказались одними из главных бенефициаров замедления в сегменте ИИ, которое спровоцировало переток из AI stocks в драгоценные металлы.

Timmer из Fidelity: доходности выше 4.5% — опасная зона

Директор по глобальной макростратегии Fidelity Jurrien Timmer заявил в пятницу, что «ничего хорошего не происходит», когда доходность 10-летних U.S. Treasuries торгуется выше 4.5%.

«Доходности долгосрочных облигаций снова движутся вверх, а 10-летняя доходность уже уверенно находится в опасной зоне на уровне 4.73%. Как я много раз писал, недавняя история показывает, что выше 4.5% ничего хорошего не происходит», — отметил он.

По словам Timmer, рост доходностей может объясняться несколькими факторами.

Одна из версий — эффект обратного crowding out: вместо того чтобы государственные заимствования вытесняли частные инвестиции, ненасытный спрос на финансирование со стороны компаний в сфере ИИ может перетягивать интерес инвесторов с Treasuries.

Другое объяснение — растущий скептицизм относительно того, что hawkish Federal Reserve подкрепит свою риторику реальными действиями. Альтернативно, движение может отражать последствия менее прозрачной ФРС, поскольку снижение ясности обычно повышает неопределенность и риск-премии.

«Меньше прозрачности означает больше неопределенности, а больше неопределенности обычно означает более высокие риск-премии. Так или иначе, мы имеем дело с bear steepening», — сказал он.

Рост доходностей по облигациям часто создает давление на акции и на развивающиеся технологии, такие как cryptocurrencies.

SK Hynix ставит еще $38 billion на память для ИИ

SK Hynix в пятницу сообщила, что инвестирует 54 trillion won, или около $38 billion, в расширение своих производственных мощностей по выпуску чипов в Южной Корее.

Компания строит новые fabs в Yongin и Cheongju, чтобы удовлетворить, как она выразилась, постоянно растущий спрос на память в эпоху ИИ.

Эти расходы — одно из крупнейших разовых обязательств производителя памяти на сегодняшний день. Акции компании в этом году были одними из самых волатильных в ИИ-тематике, двигая Kospi через резкие распродажи и рекордный листинг в США.

Для крипторынка это выглядит еще одним признаком того, что расходы на AI infrastructure, за которыми bitcoin в общих чертах следует, продолжают расти.

Bitcoin держится около $64,350 перед отчетом по занятости, а нефть снова стала фактором давления

Bitcoin в пятницу торговался около $64,350, не изменившись за неделю, поскольку весь рынок двигался в ожидании американского отчета по payrolls, согласно данным CoinDesk. Ether удерживался на $1,903, а остальные крупные монеты находились в пределах одного-двух пунктов, при этом рынок ждал данных, а не двигался по собственным причинам.

Ночью внешний фон немного ухудшился. Brent вырос на 1.4% до $83.61 после сообщений о том, что Иран намерен ограничить проход американских и израильских судов через Strait of Hormuz и потребовать компенсации от стран, которые он считает враждебными, прежде чем пропускать их дальше, что замедлило сделку, ранее тянувшую нефть вниз. Более дорогая нефть возобновляет инфляционные опасения, заставляющие ФРС сохранять жесткую позицию, а доходность 10-летних U.S. Treasuries в ходе американской сессии выросла на семь basis points.

Этот макроцикл все лето и определял условия для bitcoin: рост нефти подстегивает инфляцию, инфляция удерживает доходности и доллар сильными, а более жесткие финансовые условия ограничивают рискованные активы. Доллар только что показал лучший день за две недели, что противоположно сценарию смягчения, которого хотят быки.

Главным релизом сегодня стали данные по занятости. Слабый отчет возрождает аргументы в пользу смягчения политики и дает bitcoin пространство выше текущего диапазона. Сильный отчет на фоне роста нефти дает ястребам еще один повод удерживать ставки, а диапазон, который сохраняется с мая, снова останется в силе. Следить стоит не только за заголовком, но и за реакцией доходностей.

1 U.S. Senate открывает первый этап голосования по криптозаконопроекту Clarity Act, чтобы дать ему шанс в следующем месяце 3 hrs ago

2 Еще одна атака на криптоинфраструктуру: на этот раз выведены средства с Lightning payment servers 4 hrs ago

3 Новые поправки XRP Ledger нацелены на $530 million в токенизированных активах Wall Street 9 hrs ago

4 Владельцы Bitcoin рискуют потерять настоящий BTC, если продадут монеты из форка BIP-110, говорит разработчик 10 hrs ago

5 Trump Media отступает от crypto и отказывается от казначейской сделки по токену CRO от Crypto.com 15 hrs ago

6 Директор American Bitcoin при поддержке Trump Justin Mateen купил почти $2 million акций ABTC 16 hrs ago

7 США расширяют криптодавление против Ирана, вводя санкции против двух бирж 17 hrs ago

8 Сделка по продаже BitMEX сорвалась из-за опасений покупателей по поводу доли основателя и сокращающегося бизнеса 19 hrs ago

9 Bybit подала в суд на Северную Корею и Lazarus Group из-за взлома на $1.5 billion и добилась заморозки активов 20 hrs ago

10 Rafique из OKX сомневается, что Clarity Act пройдет, предупреждая, что оптимизм уже заложен в цену bitcoin 21 hrs ago

Building the Zcash Machine: Tachyon and Quantum Readiness

Building the Zcash Machine: Tachyon and Quantum Readiness

Обновление Tachyon в Zcash нацелено на масштабирование shielded payments, повышение quantum readiness и проверку того, смогут ли сохраниться финансирование, безопасность и система управления.

Обновление Tachyon в Zcash нацелено на масштабирование shielded payments, повышение quantum readiness и проверку того, смогут ли сохраниться финансирование, безопасность и система управления.

Почему это важно:

Обновление Tachyon в Zcash нацелено на масштабирование shielded payments, повышение quantum readiness и проверку того, смогут ли сохраниться финансирование, безопасность и система управления.