BitGo отчиталась об убытке во II квартале, CFO готовится уйти

BitGo (BTGO) во втором квартале перешла к убытку, несмотря на рост выручки и активности институциональных клиентов, а криптокастодиан сообщил, что финансовый директор Эд Регинелли покинет свой пост в течение следующего квартала. Компания добавила, что Регинелли останется, чтобы помочь с переходом.

Выручка выросла на 80% по сравнению с прошлым годом до $4.3 billion, главным образом за счет продаж цифровых активов, тогда как компания зафиксировала чистый убыток в $19 million против $38.3 million чистой прибыли годом ранее. Adjusted EBITDA снизилась до убытка $4.2 million с положительных $3 million.

Число клиентов BitGo увеличилось на 26% до 5,833, а нормализованные активы на платформе выросли на 31% до $65.2 billion. Компания также одобрила обратный выкуп акций на сумму до $50 million и заявила, что сокращение расходов должно обеспечить около $15 million годовой экономии денежных средств. Результаты показывают, что кастодианы, связанные с институциональной криптоактивностью, могут видеть рост использования даже при неровной прибыльности, особенно когда основную часть выручки составляют продажи активов.

Акции BitGo после отчета снизились на 5%.

Токенизированные активы Securitize растут, но выручка во II квартале снизилась

Securitize (SECZ), компания по токенизации, наиболее известная выпуском токенизированного фонда денежного рынка BlackRock BUIDL, сообщила о более низкой выручке и более крупном убытке за второй квартал, хотя активность на платформе выросла.

Средний объем токенизированных активов под управлением достиг рекордных $4.3 billion, что на 16% выше, чем год назад, а объем транзакций подскочил на 147% до $5.3 billion.

Выручка снизилась на 5% до $14.4 million, а компания зафиксировала чистый убыток $21.7 million, или $2.37 на акцию. Adjusted EBITDA перешла к убытку $5.5 million с положительных adjusted EBITDA $1.8 million годом ранее.

Направление fund-services Securitize курировало 663 активных фонда и $24.3 billion активов под администрированием, причем последний показатель снизился примерно на 20%. Эти данные показывают, что инфраструктура токенизации продолжает масштабироваться за счет фондовой активности и потока транзакций, даже если показатели выручки остаются неровными.

После публикации результатов акции снизились на 1.3%, частично сократив рост, показанный ранее в ходе сессии.

S&P 500 закрылся почти на рекордном уровне, Nasdaq вырос на 0.7% на фоне роста акций инфраструктуры ИИ

Акции США в среду закрылись ростом, при этом основную поддержку обеспечили компании инфраструктуры ИИ. S&P 500 прибавил 0.3% и завершил сессию почти на рекордных уровнях, а ориентированный на технологии Nasdaq вырос на 0.7%.

Dell Technologies (DELL), которая продает серверы и другую вычислительную инфраструктуру для рабочих нагрузок ИИ, подорожала на 9.7% и завершила торги на рекордном максимуме $484. AI cloud provider Nebius (NBIS) продолжила ралли до 35%, а другой neocloud-игрок CoreWeave (CRWV) удержал примерно 20%-ный дневной рост.

Биткоин в основном остался в стороне. BTC к закрытию торговался около $63,400, почти без изменений за последние 24 часа.

Акции токенизации Figure и Securitize растут перед отчетностью и заседанием SEC

Акции, связанные с темой токенизации, оказались среди заметных движений среды.

Figure Technology Solutions (FIGR) выросла почти на 9%, а Securitize (SECZ) прибавила 7.4% в ходе сессии перед квартальной отчетностью обеих компаний.

Движение также происходит накануне потенциально важного регуляторного события. Ранее на этой неделе CoinDesk сообщил, что SEC проведет открытое заседание в пятницу, готовясь предложить первые официальные правила для криптобизнеса.

Эти правила могут напрямую повлиять на бизнес токенизации. Bloomberg во вторник сообщил, что SEC вскоре может предложить «innovation exemption» для торговли токенизированными ценными бумагами, что делает компании, включая Figure и Securitize, особенно значимыми перед пятницей.

Биткоин опускается к $63,000 в часы США; HYPE и NEAR лучше рынка, UNI снижается

Проверка крипторынка в середине дня показала, что биткоин растерял ранний рост в американскую сессию и сместился к нижней границе своего узкого диапазона.

В 12:00 по восточному времени он торговался на уровне $63,350, в целом без изменений за последние 24 часа, но на 1.6% ниже максимумов сессии до утреннего отчета по CPI в США. За последние пять недель BTC торговался в узком диапазоне между $62,000 и $66,000, а данные по инфляции, совпавшие с ожиданиями, не дали импульса к выходу из этого коридора ни вверх, ни вниз.

XRP (XRP) тем временем балансировал на грани снижения ниже уровня $1, который удерживается с ноября 2024. Среди крупных криптовалют выделялись нативный токен Hyperliquid (HYPE) и NEAR Protocol (NEAR) с ростом более чем на 4%, тогда как UNI Uniswap (UNI) упал на 5%.

На традиционных рынках S&P 500 и Nasdaq 100 частично сократили ранний рост, но оставались выше закрытия вторника на 0.2% и 0.7% соответственно. Золото удерживалось выше $4,400 за унцию, недалеко от двухмесячных максимумов.

Акции инфраструктуры ИИ резко растут после сильной отчетности

Акции WhiteFiber (WYFI) и Nebius (NBIS) обе подскочили примерно на 15% после сильных результатов за второй квартал. Выручка WhiteFiber выросла на 54% до $28.8 million благодаря первому выставлению счетов по NC-1, флагманскому дата-центру компании в Северной Каролине с 40 мегаваттами законтрактованной мощности и потенциалом расширения до 300 мегаватт.

Выручка Nebius выросла на 454% до $582.3 million, а adjusted EBITDA перешла к $236.2 million. Инвесторы позитивно восприняли ускорение спроса на ИИ, новые контракты и расширение мощностей, несмотря на продолжающиеся чистые убытки и высокие капитальные затраты.

CPI совпал с ожиданиями и снизил вероятность повышения ставки ФРС, но инфляция остается устойчивой, говорят аналитики

Отчет по CPI в среду, совпавший с ожиданиями, позволил избежать неприятного сюрприза, который мог бы встряхнуть рисковые активы, но инфляция все еще слишком высока, чтобы дать ФРС полный «зеленый свет», заявили аналитики.

Общая инфляция на уровне 3.4% остается существенно выше цели ФРС, а цены на энергоносители почти на 15% выше, чем год назад, отметила старший рыночный аналитик Capital.com Даниэла Хаторн. Это, по ее словам, сохранит инфляцию в центре внимания после того, как председатель ФРС Кевин Уорш подчеркнул необходимость не допустить, чтобы высокие цены нанесли ущерб экономике.

Хаторн сказала, что рынки теперь закладывают примерно 60% вероятность отсутствия изменений в сентябре против 40% вероятности повышения на 25 базисных пунктов. Месяц назад участники рынка видели лишь 30% шанс паузы против 70% вероятности повышения ставки, согласно CME FedWatch.

Для крипторынка отчет снимает немедленный инфляционный шок, но не дает большого топлива для прорыва. Главный аналитик Bitget Research Райан Ли сказал, что публикация «не вынуждает к ястребиной переоценке и не дает явного голубиного катализатора», оставляя трейдеров биткоина сосредоточенными на потоках ETF, ликвидности и позиционировании по деривативам в ожидании Jackson Hole и новых данных по инфляции.

Иджи Иоппе, CIO в Theo, высказался в похожем ключе, заявив, что сохранение ставок без изменений при текущей инфляции и состоянии рынка труда фактически означает смягчение и должно поддерживать рисковые активы в среднесрочной перспективе.

Иоппе и Ли оба указали на отчет PPI в четверг как на следующий тест для инфляции.

Июльская инфляция совпала с ожиданиями, биткоин удерживается на уровне $64,000

Инфляция в США в июле совпала с прогнозами: общий CPI вырос на 0.1% к предыдущему месяцу и на 3.4% в годовом выражении. Базовый CPI повысился на 0.2% за месяц и на 2.5% за год. Биткоин удержался на уровне $64,000, фьючерсы на Nasdaq выросли, а доходности казначейских облигаций снизились.

Рынки оценивали вероятность повышения ставки ФРС в сентябре в 44%, что ниже ожиданий до публикации отчета на фоне ослабления занятости.

Индекс доллара на решающем уровне

Индекс доллара, который отслеживает стоимость доллара США по отношению к корзине основных валют, торгуется прямо у поддержки восходящей трендовой линии, которая направляла его рост от январского минимума 95.55.

Отскок от этого уровня будет сигнализировать о продолжении ралли, тогда как уверенный пробой вниз укажет на возможный разворот.

То, какой сценарий реализуется, во многом зависит от данных по индексу потребительских цен США в среду. Более высокий, чем ожидалось, базовый CPI, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, может вызвать заметное восстановление доллара.

Металлы дорожают перед отчетом по CPI

Металлы растут в преддверии отчета по инфляции CPI. Золото торгуется на уровне $4,420, что более чем на 1% выше за последние 24 часа и на 7% выше за месяц. Серебро поднялось выше $66, прибавив более 2.5% за последние 24 часа и 12% за месяц. Биткоин также поднялся выше $64,000, прибавив менее 1% за последние 24 часа.

Следующий шаг ФРС — лотерея

Настроения на рынке перед отчетом по инфляции в США были сдержанными, при этом сохраняющиеся геополитические риски ограничивали аппетит к риску, сообщил CoinDesk старший аналитик Capital.com Кайл Родда в сообщении.

По словам Родды, данные CPI выходят на рынок, который разделен во мнениях о действиях ФРС в сентябре, что делает вероятность повышения ставки близкой к 50/50 после недавних противоречивых сигналов FOMC.

Ожидается, что базовая инфляция в июле снизилась до 2.5%, а общий показатель также должен быть ниже. Сильный базовый показатель или устойчивое давление в компонентах, которые питают предпочитаемый ФРС индекс PCE, повысили бы вероятность повышения ставки и оказали бы давление на акции. Слабый показатель снизил бы их, особенно после резкого промаха по данным по занятости на прошлой неделе.

Сильная отчетность по ИИ поднимает фьючерсы на акции перед июльскими данными по инфляции

Фьючерсы на акции США в среду выросли, поскольку сильная отчетность компаний ИИ улучшила настроения перед сегодняшними данными по инфляции.

CoreWeave после закрытия рынка подскочила на 16% на фоне бурного спроса на вычисления для ИИ, а Super Micro выросла на 7.6% после прогноза выручки, превысившего самые высокие оценки, что подняло фьючерсы на Nasdaq 100 на 0.3%. Южнокорейский Kospi вырос на 4%, при этом Samsung и SK Hynix прибавили примерно по 6%.

Главное событие было назначено на 8:30am ET, когда июльский CPI, как ожидалось, покажет снижение общей инфляции до 3.4% с 3.5%.

Это первая публикация по инфляции после слабого отчета по занятости, который снизил вероятность повышения ставки в сентябре примерно до 36%, и более мягкий показатель укрепил бы аргументы в пользу того, чтобы ФРС сохранила ставку без изменений.

Metaplanet перевела 3,881 bitcoin между собственными кошельками, и перевод — не продажа

По данным Arkham, в среду Metaplanet перевела 3,881 BTC, примерно на $247 million, в ходе нескольких транзакций за три часа.

Перевод шел с холодных кошельков компании на новые адреса, которые она также контролирует, а не на биржу.

Переводы на новые кошельки self-custody не увеличивают торгуемое предложение так, как это делают депозиты на биржу, поэтому сами по себе они не являются продажей.

Metaplanet уже делала это раньше. В марте компания перевела почти 5,000 BTC по той же схеме: тестовые транзакции с последующим переводом более крупных сумм на новые кошельки, и аналитики тогда расценили это как внутреннюю перекладку хранения, а не как распределение. Ничто в данных on-chain за среду не указывает на что-то иное.

Metaplanet купила свои примерно 43,000 BTC по средней цене около $96,000, поэтому при биткоине около $63,600 компания имеет нереализованный убыток примерно $1.4 billion, или 34%.

Metaplanet с апреля 2024 года остается одним из самых агрессивных корпоративных покупателей, с заявленной целью в 210,000 BTC.