BitGo завершила приобретение институционального трейдинг-бизнеса NYDIG и связанных активов — сделка расширяет её возможности в области деривативов, финансирования и рынков капитала, в то время как NYDIG концентрирует ресурсы на майнинге биткоина и инфраструктуре высокопроизводительных вычислений.

Сделка передаёт BitGo клиентские торговые отношения NYDIG с институциональными клиентами и около 30 сотрудников. Финансовые условия не раскрываются.

Трейдинговое подразделение NYDIG обслуживает управляющих активами, хедж-фонды, корпорации, семейные офисы и других институциональных клиентов, предлагая деривативы, структурированные продукты, финансирование и индивидуальные торговые стратегии.

BitGo добавляет трейдинг и финансирование в свой институциональный стек

BitGo, основанная в 2013 году и долгое время известная прежде всего как кастодиальный провайдер для институциональных клиентов, планирует интегрировать приобретённый бизнес со своей регулируемой инфраструктурой кастодии, расчётов, кошельков и трейдинга, расширяя спектр услуг, доступных институциональным клиентам на единой платформе.

Сделка продолжает уже ускоряющуюся институциональную экспансию компании. В июле BitGo Prime запустила Global Liquidity Layer, которая соединяет клиентов с биржами, маркет-мейкерами, OTC-контрагентами и другими источниками ликвидности, объединяя при этом финансирование, управление залогом и расчёты. В августе BitGo представила Link — решение, подключающее институциональные биржевые счета напрямую к её платформе. Компания также расширила институциональный доступ к ончейн-рынкам, включая стратегии хранилищ Morpho и кредитование Aave через свою кастодиальную инфраструктуру.

Приобретая трейдинговое подразделение NYDIG, BitGo получает команду, уже зарекомендовавшую себя в сфере институциональных деривативов и финансирования, вместо того чтобы выстраивать эти компетенции полностью внутри компании. Покупка также усиливает пересечение BitGo с ориентированными на институциональных клиентов платформами, такими как Coinbase Prime, FalconX и Galaxy, которые уже объединяют исполнение сделок, финансирование и кастодию для профессиональных клиентов.

Приобретение происходит на фоне того, как традиционные финансовые компании расширяют прямой доступ к криптовалютным рынкам. Charles Schwab готовится добавить Solana, Avalanche и Chainlink после запуска прямого трейдинга биткоином и эфиром в мае, выводя свою криптоплатформу за пределы двух крупнейших активов.

NYDIG сужает фокус до майнинга биткоина и дата-центров

NYDIG, аффилированная с управляющей компанией Stone Ridge и заработавшая репутацию в сфере кастодии биткоина и институциональных биткоин-фондов, перенаправит ресурсы на вертикально интегрированную генерацию электроэнергии, майнинг биткоина и дата-центры высокопроизводительных вычислений. Портфель проектов развития компании превышает 3 гигаватта, при этом более 1 ГВт, как ожидается, будет доступно в 2027 и 2028 годах.

Её инфраструктурная стратегия сочетает генерацию электроэнергии с высокоплотными вычислительными мощностями, предназначенными для майнинга биткоина, обучения моделей ИИ, инференса и других вычислительно ёмких задач.

Этот разворот не означает полного отхода от недавней деятельности NYDIG. Компания уже получила экспозицию к майнингу через схемы финансирования североамериканских майнеров, включая сделку в ходе реструктуризации Core Scientific, по которой майнинговое оборудование перешло к NYDIG, пока майнер погашал связанный с NYDIG долг.

NYDIG оставалась активной в биткоин-инфраструктуре, выстраивая этот переход. Например, в июле Riot Platforms перевела ещё 500 BTC на кастодиальное хранение в NYDIG, продолжая использовать связанную с NYDIG инфраструктуру в рамках своей казначейской деятельности в 2026 году.

Этот сдвиг также отражает более широкое движение майнеров биткоина и инфраструктурных компаний в сторону дата-центровых мощностей, поскольку экономика майнинга остаётся крайне чувствительной к цене биткоина, сложности сети и стоимости энергии.

BitGo расширяется после публичного листинга в 2026 году

BitGo разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BTGO в начале этого года, привлекнув около 213 млн долларов в ходе первичного публичного размещения. Листингу предшествовал более ранний эпизод, когда Galaxy Digital согласилась приобрести BitGo за 1,2 млрд долларов, но расторгла эту сделку в 2022 году.

Институциональный бизнес продолжает расти после листинга. Во втором квартале количество клиентов на платформе увеличилось на 26% в годовом выражении, нормализованные активы на платформе выросли на 31%, а нормализованные стейкнутые активы поднялись на 36%.

Компания также использовала свою федеральную банковскую инфраструктуру, чтобы расти за рамками кастодии. BitGo Bank & Trust действует на основании национальной трастовой банковской лицензии OCC, поддерживая услуги кастодии, расчётов и управления залогом в рамках растущего институционального продуктового стека.

Деривативы, структурированные продукты и возможности финансирования NYDIG теперь переходят на эту платформу, тогда как NYDIG сохраняет за собой майнинговый бизнес и направление HPC.