В пятницу биткоин торговался в диапазоне примерно от $81,000 до $82,000 на фоне роста цен на нефть, скачка индикатора волатильности Уолл-стрит и углубления потерь в технологическом секторе в преддверии 39-й годовщины краха «черного понедельника» 1987 года на следующей неделе. ZEC возглавила широкое восстановление криптовалют даже по мере продолжения оттока средств из криптовалютных биржевых фондов. CoinDesk отслеживал торги в прямом эфире; записи ниже приведены в обратном хронологическом порядке, начиная с самых свежих событий.

VIX взлетает, Nasdaq теряет 2% в канун 39-й годовщины краха «черного понедельника» 1987 года

Совпадение это или нет, но в ближайший понедельник исполняется 39 лет со дня «черного понедельника» — краха фондового рынка 19 октября 1987 года, когда S&P 500 рухнул более чем на 20% — до сих пор это самое крутое однодневное процентное падение в истории индекса. Таким образом, в пятницу исполняется 39 лет с той пятницы, предшествовавшей краху 1987 года.

Nasdaq упал на 2,15% за день — совсем не так драматично, как падение S&P 500 на 5% 39 лет назад. Индекс волатильности (VIX), который часто называют «индикатором страха», взлетел на 22%. Индекс, рассчитываемый на основе цен опционов S&P 500, отражает ожидания инвесторов относительно волатильности на следующие 30 дней.

В течение сессии ходили слухи, что кто-то из участников рынка был выбит из позиций, хотя ничего не подтверждено (пост X).

Биткоин отошел от минимумов, но за последние 24 часа оставался в минусе на 1% — на отметке $81,500.

Потери акций удваиваются, биткоин пытается отделиться

Менее чем за 90 минут до закрытия последней торговой сессии недели Nasdaq находился на минимумах сессии, потеряв 2,3%, а S&P 500 опустился на 1,25%.

День, начинавшийся умеренно негативно, превратился в распродажу, когда цены на нефть за пару часов подскочили примерно на $3 за баррель. Нефть WTI, американский эталонный сорт, выросла на 3,8% до $101,70.

Государственные облигации, которые выигрывали ранее на этой неделе на фоне перетока средств в инструменты с фиксированной доходностью на падающих акциях, в пятницу не нашли спроса. Доходность 10-летних казначейских облигаций торговалась вблизи дневного максимума на уровне5,112%.

После первоначального падения вместе с акциями биткоин днем попытался стабилизироваться на фоне углубления потерь в акциях. Он торговался на уровне $81,350, на 1% ниже за 24 часа.

Крипто-акции под давлением на фоне скачка нефти и роста ставок

Сначала нефть росла медленно, но за считаные минуты ее рост стал почти вертикальным: WTI прибавила более 3% за день, достигнув месячного максимума в $101 за баррель — рост на 16% за последние 10 дней. Поступили сообщения о том, что атаке подвергся восточно-западный нефтепровод Саудовской Аравии, по которому сырая нефть доставляется с побережья Персидского залива королевства к экспортным терминалам Красного моря.

Доходность американских гособлигаций отреагировала: 10-летние казначейские облигации прибавили 3,5 базисных пункта до 5,125% после ранее снижения до 5,07%. Nasdaq упал на 1,5%, а биткоин откатился к $81,300.

Криптовалютные акции понесли серьезные потери: Strategy (MSTR) упала на 9,2% до $136,76, Securitize (SECZ) обрушилась на 13,4%, Coinbase (COIN) потеряла 3,5% до $173,21, Circle (CRCL) минус 4% до $82,25 и Bullish (BLSH) упала на 5,9% до $29,48.

Нефть незаметно достигает месячного максимума

Ранее в сессии нефть WTI ближайшего месяца выросла до месячного максимума в $99,40 за баррель, прибавив 1,5% за день, причем большая часть движения произошла за считаные минуты — хотя никаких особых новостей на рынке не появилось.

Это движение могло напугать рынок облигаций, где доходность казначейских облигаций США за час сменила падение на рост. Запасы нефтепродуктов в США — бензина и дистиллятов — тем временем остаются на минимумах за десятилетие, согласно правительственным данным.

Nasdaq держался вблизи минимума сессии, потеряв 1,4% за день, а биткоин удерживался в районе $81,500.

Биткоин снижается по мере роста потерь в технологиях

После волатильной недели на рынках акций и облигаций пятница началась медленно, однако к концу утра в США падение ускорилось. Nasdaq опустился на 1,2%, лидировали крупные потери знакомых ИИ-ориентированных бумаг.

Среди «Великолепной семерки» — группы американских мегакап-технологических акций — Tesla развернулась вниз после открытия со значительным ростом, последовавшим за вечерним событием, посвященным Roadster. Apple была единственной растущей бумагой группы, прибавив 1,1%.

Распродажа перекинулась на криптовалюты: биткоин за 30 минут опустился примерно на 1% до $81,500. Инструменты с фиксированной доходностью нашли спрос: доходность 10-летних казначейских облигаций США была почти без изменений на уровне 5,08% после роста до 5,13% ранее.

Отскок «необлаков» оказался недолгим: CoreWeave падает на 8%

После дней непрерывной распродажи «необлака» — бывшие майнеры биткоина, ставшие поставщиками дата-центров для быстрорастущего ИИ-сектора — в четверг резко отскочили, многие закрыли день в плюсе после резкого раннего падения.

В пятницу распродажа возобновилась. CoreWeave (CRWV) упала на 8%, увеличив недельное падение до более чем 20%. 8, IREN, CleanSpark, Keel Infrastructure и Cipher Mining потеряли примерно по 6% каждая.

В записке в пятницу Goldman Sachs указал, что расширение спредов высокодоходных облигаций — это история об ИИ: спреды вне ИИ-сектора за неделю почти не выросли, тогда как ИИ-ориентированные спреды расширились на 25 базисных пунктов.

«Мы считаем ИИ-ориентированные корпоративные облигации — как выпущенные «необлаками», так и компаниями со значительной зависимостью от frontier-лабораторий — эпицентром дискуссии о стоимости финансирования», — сказала Аманда Линам из банка.

Нью-Йоркский контролер призывает Anthropic отложить IPO

Контролер Нью-Йорка Марк Левин на этой неделе направил письмо генеральному директору Anthropic Дарио Амодеи с призывом отложить запланированное первичное публичное размещение ИИ-компании.

«Я пишу, чтобы призвать Anthropic приостановить запланированное первичное публичное размещение, пока компания полностью и прозрачно не решит поднятые ею самой вопросы безопасности искусственного интеллекта, управления и темпов разработки», — написал Левин в письме.

Он отметил, что в качестве контролера он выступает инвестиционным консультантом, хранителем и попечителем пенсионных фондов Нью-Йорка с активами более $325 млрд.

Распродажа ИИ-ориентированных акций продолжается в начале торгов в пятницу

Технологический сектор в четверг отступил от края пропасти, но в пятницу утром распродажа на американских торгах возобновилась. Nasdaq опустился на 0,7%, в то время как менее зависимый от ИИ S&P 500 остался без изменений, а промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,7%.

Micron, Intel, AMD, Dell, SanDisk и KLA Tencor вошли в число бумаг, потерявших 3–5%. Падения среди «Великолепной семерки» были более умеренными, а Tesla даже немного выросла после вечерней демонстрации летающего автомобиля.

Биткоин спокойно торговался вблизи $82,000, на 2% выше, чем сутки назад.

Strive привлекла $630 млн в рамках увеличенного размещения привилегированных акций

Биткоин-казначейская компания Strive (ASST) увеличила размещение своих новых высокодоходных привилегированных акций SATS с 5 млн до 7 млн акций, оценив сделку по $90 за акцию, что принесло валовой доход в размере $630 млн, согласно пресс-релизу.

При цене $90 эффективная доходность акций, выплачивающих дивиденд в размере 15%, составит 16,67%.

Strategy объявила условный ежедневный дивиденд по STRC с 1 ноября

Strategy, компания под руководством Майкла Сейлора, объявила условный ежедневный дивиденд по своим высокодоходным привилегированным акциям STRC, который начнется 1 ноября, согласно отчету по форме 8-K.

Несколько недель назад компания объявила о планах перевести дивиденды по STRC с ежемесячных на ежедневные — изменение подлежит утверждению акционерами, голосование идет, результаты станут известны 28 октября. Объявление в пятницу обусловлено одобрением перехода на ежедневные выплаты на голосовании.

Хотя STRC сильно восстановилась после панических минимумов начала лета, она продолжает торговаться чуть ниже номинальной стоимости — предыдущее закрытие составило $99,53 — лишая Сейлора и его команду возможности привлекать капитал на покупку биткоина за выпуска новых акций.

Уорш не исключает повышения ставки в октябре, но рынки в основном исключили

«Я не выношу суждений заранее о заседаниях», — сказал председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш во время вечерней беседы у камина на мероприятии МВФ. «Я не считаю правильным сейчас говорить, что я мог бы сделать на наших заседаниях».

«Это новая глава в ФРС, и мы больше этим не занимаемся», — добавил он.

Уорш защитил сентябрьское повышение ставки как необходимый шаг для охлаждения инфляции. Он сказал, что ИИ-бум — самое важное событие для мировой экономики сейчас, и, вероятно, создает ценовое давление. Прирост производительности придет, отметил он, но путь будет неровным.

Ставки закрылись умеренно выше предыдущего закрытия: доходность 10-летних облигаций США выросла на 2,9 базисных пункта до 5,12%. Рыночная вероятность октябрьского повышения ставки ФРС снизилась до 15% с почти 45% в первые мгновения после выхода отчета CPI в среду.

Кэтрин Чен из Binance: пост-CPI распродажа криптовалют носит временный характер

Последняя вызванная инфляцией распродажа криптовалют — это краткосрочная реакция, а не признак более глубоких проблем, считает Кэтрин Чен, глава Binance по работе с институциональными клиентами.

«Вызванная CPI распродажа — это шок настроений, а не структурный разлом», — сказала Чен, имея в виду индекс потребительских цен — показатель американской инфляции.

Чен ожидает, что инфляция достигнет пика примерно в октябре, а более явные признаки охлаждения могут проявиться в марте 2027 года; по ее словам, снижение цен на энергоносители и ослабление инфляции в конечном итоге могут помочь крипторынкам восстановиться.

«Один тяжелый торговый день не определяет перспективы на ближайшие несколько месяцев», — добавила Чен. «Окно для облегчения, возможно, уже приближается».

ZEC выросла на 11%, даже когда ее ETF потерял $15 млн

Биткоин в пятницу вернулся выше $82,000 — за день после кратковременного падения ниже $80,000 — поскольку ZEC, нативный токен ориентированной на приватность сети Zcash, возглавила широкое криптовалютное восстановление со скачком на 11% до около $1,230 — даже когда инвесторы выводили средства из единственного американского ETF токена.

SOL и эфир прибавили более 3% каждый, до около $106 и $2,450 соответственно, а DOGE и XRP выросли на 2–3%. BNB, HYPE и TRX прибавили около 1%, биткоин вырос почти на 1%, по данным CoinDesk.

Восстановление пока не добралось до ETF. Американский спотовый ZEC-фонд в четверг потерял около $15 млн — это пятый отток за месяц, по данным SoSoValue. Фонды эфира потеряли около $60 млн, а фонды SOL — почти $10 млн, девятый подряд день оттока, при этом фонды XRP зафиксировали небольшой отток.

Биткоин-ETF привлекли чистые $5 млн — небольшой приток после ухода $261 млн в среду. Второй подряд день притоков в биткоин-ETF стал бы первым признаком того, что за отскоком от $80,000 стоят покупатели.

Источник: CoinDesk