Биткоин держался около $75 000 в пятницу, так как значительно более сильный, чем ожидалось, октябрьский отчет о занятости в США усилил ожидания повышения ставок ФРС, а рост числа рабочих мест оказался почти втрое выше консенсусного прогноза.

По данным Министерства труда, опубликованным в пятницу, работодатели в США добавили 165 000 рабочих мест в октябре против ожидавшихся экономистами 59 000. Цена биткоина кратковременно превысила $76 100 на выходе данных, а затем закрепилась около $75 500, свидетельствуют данные Bitcoin Magazine Pro.

Уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%, превзойдя консенсус Dow Jones, который предполагал сохранение показателя на прежнем уровне. Средняя почасовая оплата труда выросла на 0,4% за месяц и на 3,1% по сравнению с прошлым годом, оба показателя превысили прогнозы, сообщает CNBC.

Данные за предыдущие месяцы также были пересмотрены в сторону повышения. Численность занятых в августе была пересмотрена до 186 000, с повышением на 53 000, а в сентябре показатель вырос до 60 000 после пересмотра на 31 000, в результате чего суммарный итог за два месяца оказался на 84 000 выше первоначально сообщенного.

Данные вышли на рынок, все еще восстанавливающийся после четвергового обвала во главе с Nasdaq. Биткоин держался около $76 000 к моменту закрытия, опускался к $75 200 ближе к концу сессии, а за ночь восстановился до середины диапазона $75 000 перед публикацией в 8:30 утра по восточному времени. Спотовый биткоин торговался около $75 800 после выхода данных, рыночная капитализация составляла около $1,52 трлн при обороте за сутки примерно $48 млрд, свидетельствуют данные Yahoo Finance.

Реакция биткоина на отчет о занятости

Первым движением биткоина стал быстрый скачок выше $76 100, за которым последовало снижение к $75 600 перед возвратом к отметке около $75 800. Дневной диапазон составил примерно от $75 240 до $76 280, и рынок почти не изменился по сравнению с уровнем до публикации, несмотря на переоценку фьючерсов на ставки.

Такое сдержанное завершение соответствует типичной картине после крупных макроэкономических публикаций. Большая часть убытков биткоина на этой неделе была вызвана снижением аппетита к риску на фондовом рынке, а не самим рынком труда, а сильные данные по занятости в основном лишь подкрепляют траекторию, которую ФРС уже закладывала в цены.

По данным CME FedWatch, рассчитанным на основе ценообразования фьючерсов на ставку по федеральным фондам, после публикации данных вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС 9 декабря составила около 79% против примерно 70% перед открытием торгов. Следующий отчет по занятости выйдет 4 декабря — за пять дней до решения, — и сигнал указывает в ту же сторону, что и при последней паузе ФРС: более сильный найм и устойчивый рост зарплат оставляют меньше пространства для новой паузы.

Последствия обвала техноакций и отток из ETF

Именно сессия четверга задала нижнюю границу для цены. Индекс Nasdaq Composite упал примерно на 5,5% и перешел в зону коррекции — более чем на 10% ниже недавнего максимума, — тогда как S&P 500 потерял около 4,4%, а Dow Jones опустил примерно на 1 800 пунктов, или 3,4%, сообщает CNBC.

«Великолепная семерка» — группа сверхкрупных технологических компаний Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla — потеряла более $1 трлн рыночной стоимости. Одна Nvidia потеряла более 9%, ликвидировав около $440 млрд капитализации, поскольку инвесторы закладывали замедление строительства дата-центров для ИИ после победы демократов на промежуточных выборах.

Биткоин большую часть года торговался в связке с этим ИИ-зависимым сегментом, поэтому коррекция на Nasdaq тянула цену вниз даже при стабильных ончейн-потоках. Майнеры, сдававшие электроэнергию и площади ИИ-арендаторам, оказались затронуты обеими сделками.

Потоки средств последовали за снижением риска. Спотовые биткоин-ETF США — фонды, владеющие биткоином напрямую, ежедневные потоки которых отслеживаются как индикатор институционального спроса, — зафиксировали в четверг чистый отток в $430,2 млн, из которых около $200 млн пришлось на FBTC от Fidelity и примерно $105 млн на IBIT от BlackRock, доведя недельные объемы изъятий к четвергу до примерно $870 млн.

Кредитное плечо удерживало цену вялой в течение ночной сессии. Более $1 млрд крипто-позиций было ликвидировано за 24 часа — принудительных закрытий маржинальных сделок при недостатке обеспечения, — в основном длинных позиций, открытых во время отката после шорт-сквиза в среду, поднявшего биткоин почти к $80 000.

Что дальше для биткоина

Лидерством в октябрьском найме отличился сектор профессиональных и бизнес-услуг с 70 000 рабочих мест, здравоохранение добавило 42 000, а транспорт и складская логистика — 25 000. Обрабатывающая промышленность прибавила 19 000. Такой разброс подрывает недавнюю модель, при которой большая часть роста приходилась на здравоохранение.

Политические риски также не уменьшились. Демократы в Палате представителей уже разрабатывают собственный законопроект о структуре рынка до вступления в январе в контроль над комитетами — фон, который висит над криптовалютными акциями с момента, когда итоги промежуточных выборов впервые ударили по цене.

Трейдеры следят за тем, сможет ли биткоин защитить зону середины $75 000, которая удержалась в ночь выборов и несколько раз с августа. Чистый пробой вновь укажет на сентябрьский минимум после недели, стершей большую часть постэлекторального сквиза, — теперь уже с более горячим рынком труда и более высокими шансами повышения ставки.

На момент написания цена биткоина находится около $75 500.

Этот материал впервые опубликован на Bitcoin Magazine, автор — Micah Zimmerman.