Рискованные активы растут: в понедельник дорожают биткоин, золото, серебро и акции памяти

Рынки в понедельник торгуются выше, при этом растут биткоин, золото и серебро. Биткоин за последние 24 часа прибавил 1% и торгуется выше $63,500, золото приближается к $4,400 за унцию, а серебро остается чуть ниже $66.

Акции производителей памяти также резко растут на предторговой сессии. Roundhill Memory ETF (DRAM) прибавляет более 4.5%, увеличив рост от июльских минимумов до 35%, а Sandisk (SNDK) поднялся более чем на 4%. Акции полупроводникового сектора тоже в плюсе: Micron Technology (MU) растет на 3%, а Invesco QQQ прибавляет более 0.5%.

Биткоин поднимается выше $64,000, поскольку доходность 30-летних казначейских облигаций США достигает максимума с 2007 года

Биткоин торгуется выше $64,000, прибавляя почти 2% за последние 24 часа, на фоне роста доходности долгосрочных государственных облигаций по всему миру.

Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла 5.29%, что является максимальным уровнем с 2007 года. Доходность 30-летних облигаций Великобритании поднялась выше 5.8%, а аналогичный показатель во Франции вырос до 4.8%, максимума с 2008 года. Между тем доходность Bloomberg Global Long Bond Index подскочила примерно до 4.2%, также до самого высокого уровня с июля 2008 года.

Индекс доллара опускается к минимуму с начала июня

Индекс доллара (DXY), отслеживающий курс доллара к основным фиатным валютам, в понедельник рано утром снизился до 99.29 — это самый низкий уровень с 5 июня, согласно данным TradingView.

Падение означает пробой вниз восходящей трендовой линии, которая сопровождала рост от январского минимума 95.55. Этот так называемый bearish breakdown указывает на возможность дальнейшего снижения. Ослабление доллара обычно благоприятно для биткоина и других рискованных активов.

Биткоин выглядит стабильным, но потоки тихо развернулись, говорит ARP Digital

Биткоин около $63,500 выглядит как очередной летний застой: он ограничен ниже $64,000 и держится выше зоны низких $60,000, однако картина потоков под поверхностью изменилась, сообщил партнер ARP Digital Юсуф Фахро в записке для CoinDesk.

По его словам, американские спотовые ETF на биткоин привлекли более 14,000 BTC за пять дней до 7 августа — это самый сильный период с мая, а в третьем квартале чистый приток составил около 11,000 BTC на фоне оттока 110,000 BTC во второй половине второго квартала. Институциональные продажи, определявшие второй квартал, сменились покупками.

Фахро отметил, что спотовые объемы упали до минимумов за два с половиной года, объемы perpetual-контрактов — до минимумов за три года, а волатильность находится около многолетних минимумов. Он считает, что свежий спрос, приходящий на самый тонкий рынок за многие годы, когда на это почти никто не смотрит, обычно и формирует устойчивые дно.

Он трактует шесть месяцев застревания биткоина между $60,000 и $80,000 — удержание около 50% просадки вместо постепенного снижения, как это было в медвежьих рынках 2014, 2018 и 2022 годов — как апатию, а не ухудшение, при этом ончейн-данные уже начинают показывать признаки формирования дна по мере того, как настроения смещаются от паники к осторожности.

Риски присутствуют с обеих сторон. Биткоин так же застрял ниже $64,000, как и выше $62,000 — это скорее диапазон, чем стартовая площадка, и плечо делает его еще более резким. Открытый интерес по perpetual-контрактам все лето держался выше 300,000 BTC, оставаясь повышенным относительно среднего уровня, тогда как объемы падали, что оставляет рынок уязвимым к резкому ликвидационному движению в любую сторону, сказал Фахро.

Режим прекращения огня между США и Ираном истекает, а судоходство через Ормуз почти остановилось, вновь поднимая нефтяной риск

60-дневное прекращение огня между США и Ираном должно истечь в понедельник без соглашения, при этом стороны остаются в тупике, а судоходство через Ормузский пролив почти остановилось.

По данным Kpler, в субботу через водный путь прошло только пять грузовых судов, а в воскресенье не было зарегистрировано ни одного, против 31 на предыдущих выходных. Трафик снизился примерно на 90% по сравнению с периодом до начала войны в феврале, через пролив, который обычно пропускает пятую часть мировой нефти.

Тегеран утверждает, что заключил отдельное соглашение с Оманом об открытии пролива, но только если США снимут морскую блокаду, сообщает CNBC.

Для крипторынка все упирается в нефть. Замороженный пролив и истекающее прекращение огня сохраняют риск скачка цен на нефть, а более дорогая нефть усиливает инфляционное давление, из-за которого ФРС все лето сохраняла жесткую риторику и сдерживала рост биткоина. Это тот хвостовой риск, который стоит против сценария возвращения спроса: шок предложения, который укрепил бы доллар и доходности как раз в тот момент, когда ETF-потоки пытаются восстановить сделку. В понедельник биткоин держался около $63,300, по-прежнему оставаясь ниже $64,000.

Нефть резко растет во второй половине дня

«У нас полный контроль над проливом [Ормузским],» — сказал президент Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме некоторое время назад. «Блокада была очень эффективной.»

Новость, похоже, подстегнула цены на нефть, которые выросли почти на 3%, подняв Brent Crude почти до $91 за баррель — это максимум примерно за три недели.

Сэйлор: «Мы должны иметь возможность продавать bitcoin» после просадки STRC, которая проверила Strategy

Руководители Strategy заявили, что недавняя просадка STRC научила компанию держать больше наличности и сохранять готовность торговать как биткоином (BTC), так и привилегированными акциями.

Генеральный директор Фонг Ле в понедельник сказал, что главный урок — необходимость долларовой ликвидности для поддержки дивидендов по STRC и укрепления доверия институциональных инвесторов. Сейчас Strategy держит $4.8 млрд в долларах, сказал он.

Исполнительный председатель Майкл Сэйлор отметил, что этот эпизод также изменил подход Strategy к биткоину. «Мы должны иметь возможность продавать Bitcoin так же, как и покупать Bitcoin, чтобы Bitcoin был справедливо оценен», — сказал Сэйлор.

Он добавил, что отказ продавать bitcoin — чему он годами учил — для финансирования кредитных дивидендов может повредить оценке кредитных продуктов Strategy.

Та же логика применима и к STRC. Strategy должна быть готова как покупать STRC, так и выпускать его, сказал Сэйлор.

«Мы очень хорошо продавали STRC по $100 и очень хорошо покупали BTC, — сказал он. — Но теперь мы показали рынку, что можем продавать BTC и можем покупать STRC».

Strategy говорит, что обратный выкуп MSTR возможен, но сначала нужно исправить кредитный бизнес

Strategy (MSTR) готова выкупать собственные акции с глубоким дисконтом к чистой стоимости активов, хотя исполнительный председатель Майкл Сэйлор заявил, что у компании есть и другие приоритеты для капитала.

Во время сессии Q&A на X в понедельник Сэйлор сказал, что Strategy пересматривает свои капитальные программы «изо дня в день, из недели в неделю». Сейчас MSTR не торгуется ниже NAV, поэтому обратный выкуп не является приоритетом, сказал он.

«Если MSTR будет торговаться с очень, очень глубоким дисконтом к NAV, тогда, вероятно, вы увидите, что мы сделаем что-то подобное», — сказал Сэйлор.

На данный момент Strategy хочет укрепить свой кредитный бизнес. Сэйлор утверждал, что использование капитала на обратный выкуп акций может повредить этой задаче. Strategy выпускала привилегированные акции, включая STRC, в рамках усилий по привлечению капитала для покупки биткоина.

Генеральный директор Фонг Ле также отверг утверждения о том, что выпуск акций MSTR всегда размывает доли инвесторов.

Ле сказал, что продажа обыкновенных акций выше 1x NAV для покупки биткоина может увеличить количество биткоина, обеспечивающего каждую акцию. Он также заявил, что Strategy может выпускать акции для финансирования дивидендов по STRC или выкупать STRC ниже цены размещения.

«Это тоже создает дополнительную стоимость для наших акционеров, — сказал Ле. — Вот что важно».

Сэйлор также предупредил инвесторов MSTR, что более сильная динамика акций может потребовать времени.

«Я понимаю вашу боль, — сказал он. — Но, думаю, мы должны быть готовы к трудным годам. Это может быть один год. Это может быть два года».

Биткоин поднимается выше $64,000, пока доходность 30-летних гособлигаций США достигает максимума с 2007 года

Биткоин торгуется выше $64,000, прибавляя почти 2% за последние 24 часа, на фоне роста доходностей долгосрочных государственных облигаций по всему миру.

Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла 5.29% — это максимум с 2007 года. Доходность 30-летних облигаций Великобритании поднялась выше 5.8%, а аналогичный показатель во Франции вырос до 4.8% — самого высокого уровня с 2008 года.

Тем временем доходность Bloomberg Global Long Bond Index выросла примерно до 4.2%, также до максимума с июля 2008 года.

Реакция биткоина на данные по инфляции указывает на низкую корреляцию, говорит Ferraioli из Schwab

Сдержанная реакция биткоина (BTC) на последние публикации данных по инфляции в США показывает, что в формировании цены могут играть большую роль именно криптоспецифические факторы, считает директор по криптоисследованиям Schwab Джим Ферраиоли.

Криптоактив почти не отреагировал на последние отчеты по Consumer Price Index (CPI) и Producer Price Index (PPI), хотя обе публикации внимательно отслеживаются в поисках сигналов об инфляции и возможных будущих изменениях ставок.

По словам Ферраиоли, ценовое поведение подтверждает статус биткоина как «актива с низкой корреляцией», при котором традиционные макроэкономические данные оказывают меньшее влияние в краткосрочной перспективе. Поэтому, по его мнению, трейдеры могут сместить внимание к событиям внутри самого крипторынка, включая изменения в регулировании, институциональный спрос и активность в таких областях, как стейблкоины и токенизация.

Для Ферраиоли нормативная определенность остается ключевым катализатором: более ясные правила могут снизить неопределенность для финансовых институтов и стимулировать приток капитала в цифровые активы, хотя эффект, вероятно, проявится на более длинном горизонте.

Распродажа Securitize выглядит чрезмерной, несмотря на слабую отчетность, говорит Mark Palmer из Benchmark

Резкое падение Securitize после отчета может быть чрезмерным, считает аналитик Benchmark Марк Палмер, который заявил, что слабые результаты компании по токенизации за второй квартал, опубликованные на прошлой неделе, не подрывают ее долгосрочные перспективы.

Акции Securitize (SECZ) упали почти на 29% за два дня после первого отчета компании в статусе публичной. Выручка снизилась на 5% год к году до $14.4 млн, не дотянув до оценки Уолл-стрит в $20.6 млн. Компания также зафиксировала скорректированный убыток EBITDA в размере $5.5 млн и снизила прогноз выручки на 2026 год до $70 млн–$80 млн с предыдущего ориентира около $110 млн.

По словам аналитика, пониженный прогноз отражает более медленный, чем ожидалось, рост в сегментах криптовалют, стейблкоинов и токенизированных реальных активов.

Одна из проблем — объем транзакций Securitize вырос на 147%, тогда как выручка от токенизации снизилась на 12%, однако аналитик объяснил снижение выручки меньшим числом новых интеграций протоколов, а не давлением на комиссии, утверждая, что долгосрочная инвестиционная логика токенизации остается в силе. В понедельник акции теряют еще 6.6%.

NVIDIA поддерживает AI-фабрику OpenAI в сделке на $600 млрд по вычислительным мощностям

Генеральный директор NVIDIA (NVDA) Дженсен Хуанг объявил, что компания начнет обеспечивать земельные участки, энергоснабжение и инфраструктуру для AI-фабрик, начиная с площадки в Портсмуте, штат Огайо, где OpenAI станет арендатором. NVIDIA будет поддерживать определенные части арендных и энергетических платежей по объекту, а также обязательство по остаточной стоимости, тогда как OpenAI оплатит аренду и развернет вычислительную инфраструктуру NVIDIA.

По оценке компании, этот объект может генерировать от $150 млрд до $200 млрд выручки NVIDIA в каждом цикле обновления оборудования на протяжении 20 лет. С учетом более широких планируемых развертываний OpenAI NVIDIA оценивает общий потенциал вычислений примерно в $600 млрд до 2030 года. В посте на X Хуанг отверг обвинения в круговом финансировании: «Нет. OpenAI оплатит аренду».

По сообщениям, выручка Anthropic в Q2 взлетела более чем до $11.5 млрд

В преддверии, возможно, масштабного IPO уже этой осенью, ИИ-гигант Anthropic в прошлом квартале увеличил выручку более чем в 14 раз в годовом выражении — до более чем $11.5 млрд, сообщает Bloomberg.

Компания также показала положительную операционную прибыль во втором квартале. Новость, похоже, немного поддерживает настроения в технологическом секторе: фьючерсы Nasdaq 100 растут на 0.5%.

HIVE растет на 9% на фоне сделки по GPU cloud на $350 млн

HIVE (HIVE) подскочила на 9% на предторговой сессии в понедельник после объявления о пятилетней сделке по GPU cloud на $350 млн. Соглашение повышает контрактную годовую повторяющуюся выручку примерно до $180 млн, а компания целится в $200 млн к Q4 2026.

Это объявление последовало за результатами HIVE за Q1 FY2027, где выручка выросла на 73.5% год к году до $79.1 млн, а выручка от высокопроизводительных вычислений увеличилась на 52% до $7.1 млн.

Strive Asset Management покупает 79 BTC, доведя общий объем до 20,246 BTC

Strive Asset Management (ASST) приобрела 79 BTC за $5 млн по средней цене $63,231 за биткоин, доведя общий объем владения до 20,246 BTC, что оценивается примерно в $1.27 млрд.

Акции Strive выросли на 0.5% на предторговой сессии в понедельник.

Bitmine Тома Ли владеет 4.8% предложения ETH по последнему обновлению

Запасы ether у Bitmine Immersion (BMNR) теперь составляют 5.815 млн токенов, согласно утреннему понедельничному обновлению компании.

Это эквивалентно 4.8% общего предложения ETH.

Компания также выкупила еще 1.7 млн собственных акций на прошлой неделе, доведя общий объем обратных выкупов с начала июля до 20.8 млн акций. Акции BMNR на предторговой сессии не изменились.