Спрос на американские спотовые биткоин-ETF (биржевые инвестиционные фонды) ускорился за последнюю неделю: серия ежедневных притоков совпала со взломом кошелька Coldcard — временное совпадение, которое породило спекуляции о том, не пересматривают ли некоторые инвесторы подход к самостоятельному хранению активов.

Старший ETF-аналитик Bloomberg Эрик Балчунас сообщил, что iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), Bitwise Bitcoin ETF (BITB), ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), а также Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSBT) фиксировали приток средств каждый торговый день с момента взлома в выходные, в общей сложности примерно на 620 млн долларов. Совокупная сумма согласуется с недавними данными Cointelegraph о серии притоков в ETF. С момента одобрения SEC в январе 2024 года спотовые биткоин-ETF привлекли десятки миллиардов долларов активов, предлагая инвесторам доступ к биткоину без необходимости управлять приватными ключами — предложение, которое становится всё более привлекательным с каждым новым случаем неудачного самостоятельного хранения.

По данным компании по блокчейн-аналитике TRM Labs, в результате эксплуатации уязвимости Coldcard было похищено более 116 млн долларов в биткоинах с более чем 5200 адресов кошельков.

«Я не говорю, что это связано — мы просто не знаем», — сказал Балчунас в посте на X. «[Хотя] в долгосрочной перспективе я не могу представить, чтобы никто не перешёл [на ETF]». (Источник: Eric Balchunas)

По теме: Bitcoin Red Team сообщил о 5 тыс. уязвимостей в масштабном аудите безопасности

Взлом Coldcard возобновил дискуссию о рисках самостоятельного хранения

Взлом Coldcard возобновил опасения, что даже пользователи аппаратных кошельков могут быть подвержены уязвимостям прошивки и программного обеспечения, подчёркивая операционные риски, присущие самостоятельному хранению. Coldcard, выпускаемый канадской компанией Coinkite, широко считался одним из наиболее ориентированных на безопасность аппаратных кошельков на рынке, что делает этот взлом особенно примечательным в сообществе сторонников самостоятельного хранения.

Этот инцидент также вновь разжёг дискуссию о компромиссах между прямым владением биткоином и получением доступа к нему через регулируемые инвестиционные продукты, такие как спотовые биткоин-ETF, где хранение активов и безопасность обеспечиваются институциональными провайдерами, такими как Coinbase Custody и Fidelity Digital Asset Services. Этот компромисс затрагивает саму суть идеологии биткоина — обещание трастленых, суверенных денег — и поднимает вопрос о том, не подтолкнут ли практические соображения безопасности растущую долю владельцев к тем самым финансовым посредникам, для обхода которых и была создана эта технология.

Соснователь Binance Чанпэн «CZ» Чжао присоединился к обсуждению, утверждая, что хранение криптовалюты на централизованных биржах теперь может быть «статистически безопаснее», чем самостоятельное хранение. Он сослался на данные аналитика Вилли Ву, согласно которым совокупные потери биткоина в результате инцидентов при самостоятельном хранении превысили потери от взломов бирж. (Источник: Changpeng Zhao)

«Данные о взломах легче собирать со стороны CEX — обычно это крупные новости. На стороне самостоятельного хранения это сложнее, поскольку взломы, потерянные монеты и т. д. часто не сообщаются», — сказал CZ.

Дискуссия разворачивается на фоне того, как кибератаки с применением ИИ становятся всё более изощрёнными. В понедельник сервис биткоин-обмена Boltz приостановил работу своего некастодиального моста, сославшись на постоянный рост числа атак с использованием ИИ, которые позволяли злоумышленникам находить и эксплуатировать уязвимости быстрее, чем команда могла их устранять.

Журнал: Означают ли атаки на Coldcard, что все аппаратные кошельки теперь небезопасны?