Morning Minute — ежедневная рассылка, которую ведёт Tyler Warner. Изложенные анализ и мнения принадлежат ему лично и не обязательно отражают позицию Decrypt.

Биткоин стёр предвыборный рост на фоне обвала акций ИИ

В среду рынки восприняли перспективу демократического большинства в Конгрессе как позитивную новость. Американские акции показали лучший день за три месяца, биткоин вновь поднялся выше $80 800, а Трамп написал в Truth Social, что рынок «только что обновил очередной рекордный максимум», а пенсионные счета 401(k) «летают до небес».

В четверг рынки передумали. S&P 500 упал на 4,36% — худшая сессия со времени тарифов Liberation Day в апреле 2025 года. Nasdaq опустился на 5,52% и закрылся в зоне коррекции, более чем на 10% ниже рекорда прошлого месяца. Dow потерял 1833 пункта.

Наиболее сильные потери пришлись на полупроводниковые и ИИ-акции. ETF iShares Semiconductor упал более чем на 12% — худший день с марта 2020 года. Micron потерял 17,5%, AMD — 17,3%, Marvell — 16,4%, Nvidia — 9,3%. Так называемая «Великолепная семёрка» лишилась примерно $1 трлн рыночной стоимости.

Индекс волатильности CBOE (VIX) в ходе сессии достиг 28,09 — максимум с марта. К закрытию американский фондовый рынок потерял $3 трлн стоимости — больше, чем вся рыночная капитализация криптовалют.

Примечательно, что инвесторов напугал тот же результат выборов, который накануне поднял всё вверх. В нескольких штатах, где победили демократы, активно противодействуют строительству дата-центров, и в четверг рынок закладывал замедление выдачи разрешений и более жёсткий надзор за строительством ИИ-инфраструктуры. Ipek Ozkardeskaya из Swissquote сформулировала это просто: «Мы подозреваем, что за этим агрессивным развёртыванием ИИ последует определённый контроль».

Ожидания по ставкам тоже изменились: вероятность повышения ставки в декабре снизилась с 82,7% до 70,1%.

Криптовалютные рынки падали вместе с акциями. Биткоин снизился на 5,4% до $75 871, ниже предвыборного уровня. Эфириум упал на 7,6% до $2239 — сильнее, чем Nasdaq. XRP потер 9,8%, Hyperliquid — 4,9%. Индекс CMC20 опустился на 6,29%.

Более $1,1 млрд криптовалютных лонгов было ликвидировано в ходе распродажи, по данным CoinGlass, до умеренного ночного отскока. Ликвидация лонгов происходит, когда кредитные плечи на рост цен принудительно закрываются, добавляя к падению спотовых цен заметный эффект раскрутки плечей.

Zcash и Monero показали лучшие результаты на фоне рынка. Zcash упал на 0,8%, Monero — на 2,2%, при этом оба остались в плюсе за неделю. За последний год Zcash вырос на 146%, Monero — на 74%, тогда как BTC снизился на 26%, а ETH — на 34%.

Следующее крупное событие для рынка — октябрьский отчёт по занятости в пятницу. Прошедшая неделя показала, как инвесторы интерпретировали один и тот же политический результат противоположными способами за две сессии.

Макро, крипто и рынки

Основные криптовалюты на последнем снимке рынка снизились на 4–6%. BTC упал на 5% до $75 900, ETH — на 8% до $2240, SOL — на 7% до $90,10, HYPE — на 5% до $78,40, ZEC — на 1% до $1310. Лидерами роста среди крупных альткоинов стали WLFI, PEPE и ARB, прибавившие 3%, 3% и 4% соответственно.

Нефть выросла на 2% до $90, золото упало на 1% до $4080. Фьючерсы на акции отскочили после вчерашней распродажи: фьючерсы Dow снизились на 0,9%, Nasdaq выросли на 1,6%.

Конгрессмен Роберт Гарсия, который, как ожидается, возглавит комитет по надзору Палаты представителей при новом демократическом большинстве, заявил, что комитет расследует бизнес-связи семьи Трампа, включая её крипто-проекты. World Liberty Financial, вероятно, окажется среди первых целей, а расследования могут начаться в феврале.

Поддерживаемый Трампом American Bitcoin отчиталась о прибыли в $126 млн за третий квартал против убытка в $57,2 млн во втором квартале. Результат компании обеспечил прирост на $197 млн по её биткоин-активам на фоне роста цен. Decrypt сообщал об отчётности.

Обновление NU7 в Zcash навсегда заморозит около 12 224 ZEC стоимостью примерно $15,6 млн, сделав недействительным единственный формат транзакций, позволявший выводить монеты из Sprout — исходного приватного пула сети, запущенного в 2016 году. Обновление также сократит целевое время блока с 75 до 25 секунд. Decrypt писал об обновлении.

Solana Labs запустила Leap — мобильное приложение для круглосуточной торговли токенизированными акциями, биржевыми фондами, металлами, валютами и криптовалютами. Приложение создано командой Dialect, которую Solana Labs приобрела в этом году. Decrypt сообщал о запуске.

Центральный банк Китая заявил, что остановил запланианные мероприятия Solana Accelerate China 2026 в Шанхае и других городах и расследует деятельность местных компаний, разместивших рекламу проекта в финансовом районе Луцзяцзуй.

Корпоративные казначейства и ETF

Биткоин-ETF зафиксировали в четверг чистый отток в $430 млн, ETH-ETF — отток в $100 млн.

Мониторинг мемкоинов

Лидеры среди мемкоинов в основном снизились: DOGE упал на 6%, SHIB — на 4%, PEPE вырос на 3%, PENGU снизился на 7%, TRUMP упал на 2%, SPX — на 5%, BONK — на 4%.

Лидеры цепочки Robinhood также снизились. Pons упал на 12% до капитализации $128 млн, Cashcat — на 8% до $94 млн, AI — на 23% до $40 млн. Лидерами роста стали HOOKR и Priors, прибавившие 20% и 8% соответственно.

Среди главных движителей в Solana: BIRB (+32%), COGE (x78) и Diamond (+900%). Cards упал на 25%, отдав недавнюю прибыль.

Мониторинг токенов, аирдропов и протоколов

Hyperliquid возглавил ончейн-протоколы по выручке с $2,72 млн, далее следуют Pump.fun с $1,35 млн и Papertrade с $822 тыс., по данным DefiLlama.

Lighter вчера показал второй по величине день выручки с начала февраля — $314 тыс. Данные о выручке отслеживаются DefiLlama.

Pump.fun открыл вакансии в бизнес-развитии, охватывающие бессрочные фьючерсы, рынки прогнозов и торговый терминал, расширяясь за пределы мемкоинов. Платформа также представила новый режим Diamond для коллаутов, вознаграждающий сигналы по активам с более высокой капитализацией и долгосрочное удержание позиций.

Рынок NFT

Лидеры NFT показали смешанную динамику. CryptoPunks не изменились — 30,4 ETH, Bored Ape Yacht Club упал на 1% до 5,6 ETH, Pudgy Penguins не изменились — 2,25 ETH. Normies выросли на 4%, возглавив список движений.

Источник: Decrypt.