Главные заголовки вчерашнего дня

Обзор крипторынка

1. Bitcoin снизился примерно на 2% за 24 часа, до около $78 111, поскольку мемкоины и активы с малой капитализацией возглавили широкое отступление крипторынка. CoinDesk сообщил, что 95 из 100 компонентов CoinDesk 100 подешевели, причем основная часть снижения пришлась на ночь, поскольку нефть и доходности облигаций продолжили оказывать давление на рисковые активы.

2. Американские спотовые Bitcoin-ETF потеряли около $167 млн за первые две сессии укороченной праздничной недели после того, как в среду объем погашений составил $120,2 млн. Cointelegraph сообщил, что ARKB возглавил отток в среду с $78 млн, что двухдневный отток стер около 4,4% от предыдущей трехнедельной серии притоков объемом $3,8 млрд, а ETF на Ether и Solana вновь перешли к чистому притоку.

3. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг заявил, что платежи в стейблкоинах становятся ключевым двигателем роста, поскольку компания выходит за рамки торговли. Bloomberg сообщил, что Армстронг ожидает почти десятикратного расширения рынка стейблкоинов объемом около $300 млрд к 2030 году, что доходы, связанные со стейблкоинами, уже составили около 24% выручки Coinbase во втором квартале, а увеличение реального платежного оборота является путем к повышению прибыльности.

4. Polymarket назначила бывшего финансового руководителя Amazon Уоррена Дженсона своим первым финансовым директором на фоне планов по расширению в США. The Wall Street Journal сообщил, что Дженсон поможет масштабировать американскую платформу Polymarket, регулируемую CFTC, что после недавнего привлечения $1 млрд стоимость компании оценивается примерно в $21 млрд, а среди инвесторов — 1789 Capital и Intercontinental Exchange.

Динамика фондового рынка

5. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 316,56 пункта, или 0,6%, до 52 064,10, поскольку цена Brent ненадолго превысила $108, а доходность 10-летних облигаций резко выросла. KRMG сообщил, что S&P 500 потерял 44,66 пункта, или 0,6%, и опустился до 7 591,70, Nasdaq Composite снизился на 171,62 пункта, или 0,7%, до 26 081,72, а распродажа стала четвертым подряд днем снижения для основных американских индексов.

6. Индекс цен производителей для конечного спроса в августе вырос на 0,4%, поскольку цены на энергоносители восстановились перед публикацией пятничного CPI. Бюро статистики труда сообщило, что цены на товары конечного спроса подскочили на 1,1%, цены на энергоносители конечного спроса выросли на 4,2%, цены на дизельное топливо взлетели на 24,1%, а индекс увеличился на 5,4% за предыдущие 12 месяцев.

Обзор сырьевых рынков

7. Нефть Brent закрылась на уровне $107,63 за баррель после достижения $108, зафиксировав самый значительный однодневный скачок за шесть недель на фоне усиления рисков перебоев с поставками на Ближнем Востоке. CNN сообщил, что West Texas Intermediate завершила торги на уровне $102,48 после достижения $103, доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила примерно до 4,97%, средняя цена дизельного топлива по стране достигла рекордных $5,98 за галлон, а выкуп казначейских облигаций в четверг составил около $5,2 млрд при лимите $6 млрд.

8. Фьючерсы на медь резко упали после публикации Reuters, поставившей под сомнение введение более широких тарифов на очищенную медь, а Freeport-McMoRan возглавила распродажу металлов. Investor's Business Daily сообщил, что непрерывные фьючерсы на медь снизились на 4,4%, до $6,59 за фунт, после рекордных $6,89 в среду, акции Freeport-McMoRan подешевели на 8,6%, до $69,65, а ETF на золото и серебро также снизились на фоне роста цен на нефть и реальных доходностей.

Что сегодня отслеживать

• Сможет ли Bitcoin стабилизироваться выше $78 000 после снижения в четверг и второго подряд дня оттока средств из Bitcoin-ETF

• Публикацию пятничного CPI и то, сохранятся ли шансы на повышение ставки ФРС в сентябре около 70% после закрытия Brent на $107,63

• Продолжение движения акций Coinbase и компаний, связанных с платежами в стейблкоинах, после комментариев Армстронга о двигателе роста

• Сигналы реализации планов американской биржи Polymarket после назначения Дженсона финансовым директором

• Способность меди удержаться после падения на сомнениях по поводу тарифов и резкого снижения Freeport

Рыночный взгляд edgeX

Четверг завершил процесс, который среда только начала. Снижение Bitcoin к $78 000, второй подряд день оттока средств из Bitcoin-ETF и закрытие Brent на $107,63 превратили возобновление торгов после Дня труда в подтвержденное давление со стороны нефти, доходностей и криптовалют, тогда как продвижение Coinbase в сфере стейблкоин-платежей и найм финансового директора Polymarket показывают, что среднесрочное развитие криптоинфраструктуры продолжается даже на фоне ослабления рынка.

Подтверждение сигналов между классами активов оставалось однозначным. Рост августовского PPI на 0,4% и скачок цен на дизельное топливо на 24,1% сохранили фактор переноса инфляции в преддверии пятничного CPI, движение доходности 10-летних облигаций к 4,97% показало, что выкуп казначейских облигаций примерно на $5,2 млрд не переформатировал кривую, а падение меди на сомнениях по поводу тарифов напомнило трейдерам, что покупки на ожиданиях спроса со стороны ИИ могут быстро развернуться при изменении политики и доходностей. Трейдерам следует рассматривать Bitcoin на уровне $78 000, нефть выше $100 и пятничный CPI как единую цепочку решений: если энергоносители продолжат повышать ожидания повышения ставки, похожий на золото отскок криптовалюты в начале недели окажется не формированием базы, а неудачной попыткой вернуть утраченные уровни.

Для активных трейдеров доступ имеет значение, когда новости о BTC и нефти меняют цены за пределами обычных часов торгов на фондовом рынке. edgeX предоставляет трейдерам круглосуточный доступ без передачи активов на хранение к рынкам бессрочных контрактов на криптовалюты, Bitcoin, токенизированные акции и RWA.