Следующая статья основана на «Morning Minute» от Decrypt — ежедневной рассылке, автором которой является Тайлер Уорнер. Изложенные анализ и мнения принадлежат ему лично и не обязательно отражают позицию Decrypt.

Binance пострадала от кражи примерно на $6,4 млрд — с большим отрывом это крупнейшее ограбление в истории криптовалют, примерно в четыре раза превышающее $1,5 млрд, похищенные у Bybit в феврале 2025 года. Атака, приписываемая северокорейским хакерам, произошла в тот же день, когда Hyperliquid переживал, пожалуй, самый позитивный день в истории проекта, превратив знаковую торговую сессию в стресс-тест для всего рынка.

Похищенные средства ушли через три разных блокчейна: примерно $3,5 млрд в ETH, $1,4 млрд в BTC и $630 млн в сети Tron; окончательный подсчет еще продолжается.

Одним источником незамедлительного облегчения стало то, что эмитенты стейблкоинов могут замораживать собственные токены — это «аварийный выключатель», встроенный как в USDT, так и в USDC. Tether и Circle им воспользовались, заблокировав в сумме около $2,39 млрд — 43% добычи. Таким образом, на воле остается от $2,6 млрд до $3,2 млрд.

Aave также вмешалась, заморозив свои рынки V3 и V4 на Ethereum в качестве меры предосторожности; опасение заключалось в том, что злоумышленник займет под похищенные средства и оставит кредитный протокол с плохим долгом. В итоге заморозка распространилась на все рынки V3 и V4, управляемые DAO, — 292 резерва в 16 сетях — после того как кошелек, связанный со взломщиком Binance, внес $60 млн в USDT и занял 19 762 WETH на сумму около $44,6 млн в течение трехминутного окна.

Пока развивались события, Binance заявила, что «осведомлена о сообщениях о возможной проблеме с безопасностью» и что средства пользователей «в полной безопасности», приостановив выводы в нескольких сетях. Самый ясный комментарий дал CZ, который больше не руководит Binance, но остается ее крупнейшим акционером: «это действительно похоже на взлом», и он ожидает, что средства пользователей будут «полностью компенсированы». Позднее вечером Binance объявила, что зарезервировала более $6,34 млрд средств компании для покрытия убытков, задействовав фонд SAFU — резерв экстренного страхования биржи. Средства действительно «safu».

Ончейн-расследователь ZachXBT сообщил, что средства от взлома Binance были смешаны со средствами от эксплойта Bitget на $388 млн, из чего он заключил, что за атакой стоит та же хакерская группировка из Северной Кореи. Что касается того, как это произошло, Binance указала на компрометацию ноутбука DevOps-инженера, которая позволила злоумышленнику отправить несанкционированные транзакции, — а в последующие часы обнаружила «дополнительные точки проникновения».

Рынки лихорадит, ликвидации растут

Цены на криптовалюты резко упали. Bitcoin опустился ниже $797 000, ETH упал ниже $2 200, BNB — ниже $700, при этом за день было ликвидировано позиций более чем на $1,33 млрд, поскольку падающее обеспечение вынудило автоматически закрыть маржинальные сделки.

Лучший день Hyperliquid

Взлом произошел в конце дня, который складывался как один из самых позитивных для криптопроекта в его истории. Накануне, в четверг, Trade.xyz объявила, что Intercontinental Exchange — компания, владеющая Нью-Йоркской фондовой биржей, — инвестирует в нее. План заключается в создании регулируемой американской площадки с круглосуточной торговлей бессрочными фьючерсами — производными контрактами без даты истечения — на базе Hyperliquid, охватывающей акции, индексы, сырьевые товары, валюты и криптовалюты, с собственной биржевой и клиринговой инфраструктурой; проект ожидает одобрения Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

К ним также присоединяется Стэнли Дракенмиллер — первый из небольшой группы внешних участников рынка. Он уже владеет этой позицией: его семейный офис ранее в этом году раскрыл позицию на $23 млн в Hyperliquid Strategies.

«Я рад быть инвестором в trade(xyz), который в партнерстве с ICE привносит круглосуточные бессрочные фьючерсы на Hyperliquid в США. Как участник рынка, я с нетерпением жду возможности использовать их инновационный продукт для совершенствования моего инвестиционного процесса».

— Стэн Дракенмиллер (@standuquesne) 29 октября 2026 года (через X)

Благодаря этой сделке Hyperliquid получает путь к полностью регулируемому предложению бессрочных фьючерсов внутри США, может причислить Дракенмиллера к числу инвесторов и публичных сторонников, а также услышал от гендиректора ICE, что платформа «крупнее NASDAQ». По данным рассылки, проект также поддержал Илон Маск.

В течение дня HYPE поднимался до $97, прибавив на пике более 20%, прежде чем упасть до $89 на фоне последствий взлома Binance. К утру четверга он торговался на уровне $93, по-прежнему с приростом 8% за день.

Взгляд Уорнера: Hyperliquid, вероятно, выиграет как основной вариант децентрализованной биржи по сравнению с централизованными площадками вроде Binance, доверие к которой после инцидента, скорее всего, снизится. Однако высока вероятность того, что весь рынок окажется под давлением из-за опасений новых эксплойтов. «Ожидайте ухабистой дороги», — написал он.

Макро, криптовалюты и рынки

• Основные криптовалюты остались в красном после взлома Binance: BTC -3,6% на уровне $77,5 тыс.; ETH -4% на $2 235; SOL -4% на $97; HYPE +8% на $92; ZEC -2% на $1 250.
• Среди лидеров роста альткоинов — PEPE (+8%), SKY (+5%) и ZRO (+2%).
• Нефть выросла на 2% до $104; золото упало на 1,2% до $3 980.
• Фьючерсы на акции ушли в минус после того, как Amazon упала на 12% после отчетности; Dow без изменений, Nasdaq -2,6%.

Вокруг индустрии

• Coinbase получила $719 млн прибыли в третьем квартале против ожиданий аналитиков убытка в 15 центов, хотя около $715 млн из этой суммы пришлись на прибыль от криптовалюты, которой владеет компания.
• Walmart, Eli Lilly, Cigna, Carnival и Arcos Dorados заблокировали токенизированные версии своих акций на площадке OKX-ICE, доведя их число до 38 за две недели.
• Крипто-группы потратили около $176 млн более чем на 100 промежуточных выборов, при этом Fairshake и ее аффилированные структуры направили $150,8 млн до 20 октября.
• В пятницу на Deribit истекают биткойн-опционы примерно на $11 млрд — около 135 000 BTC и треть открытого интереса; максимальный уровень боли (цена, при которой наибольшее число опционов истекает бесполезными) — $78 000 при рынке вблизи $81 500, при этом коллы превосходят путы почти два к одному.
• Trezor призвал всех, кто покупал его кошельки у реселлера CryptoBilis с марта, немедленно перевести средства: покупатель из Индонии сообщил об обнаружении дополнительной платы внутри Safe 5 с сотовым модулем, считывающим все, что отображается на экране.

Корпоративные казначейства и ETF

• Спотовые ETF на Bitcoin в четверг получили чистый приток $17 млн; ETF на ETH — чистый отток $105 млн.
• Strategy отчиталась о чистой прибыли в $19,53 млрд в третьем квартале, почти вся она — бумажная прибыль на $20,91 млрд по биткойну.

Трекер мемкоинов

• Лидеры мемкоинов в основном в красном: DOGE -4%, SHIB -3%, PEPE +8%, PENGU -8%, TRUMP -8%, SPX -10%, BONK -4%.
• Лидеры в сети Robinhood в красном: Pons -15% до $160 млн; Cashcat -10% на $90 млн; AI -12% на $63 млн; Index +50% возглавил список лидеров.
• Среди лидеров в Solana — Hyperchan +40x, Purr +50% и GTA6 +25%; Stonk упал на 8% до $105 млн.

Трекер токенов, эйрдропов и протоколов

• Hyperliquid возглавил ончейн-протоколы по выручке за день с $4,87 млн на фоне ликвидаций; далее идут Papertrade с $2,34 млн, Uniswap с $1,7 млн и Pump с $1,69 млн.
• Polymarket приостановила торговлю после сообщений пользователей о списании средств с их аккаунтов; Hudson Rock проследил атаку до скомпрометированного скрипта сервиса веб-мониторинга DebugBear, который выслеживает активные торговые сессии.
• Polygon перенес свой Open Money Stack на Solana, позволяя бизнесу на сети, которая в этом году обработала более $5 трлн объема стейблкоинов, подключать банковские сервисы.

Обзор NFT

• Лидеры NFT разноплановы: Punks +2% на 29,9 ETH, BAYC -1% на 6,2 ETH, Pudgy -1% на 2,5 ETH.
• Minds dot Games (+12%) и OTC Desks (+12%) возглавили список лидеров.