BDO Unibank, Inc. привлекла P132 млрд в рамках своего шестого выпуска ASEAN Sustainability Bonds на фоне высокого спроса со стороны рынка, что стало крупнейшим единичным корпоративным размещением в стране на сегодняшний день.

Сумма более чем в 26 раз превысила первоначальное предложение на P5 млрд, сообщила компания в раскрытии для фондовой биржи во вторник.

“Размещение было поддержано сильным спросом как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов, что также привело к досрочному закрытию периода предложения 10 июля 2026 года”, — заявила BDO. Предложение было закрыто всего через день после начала, значительно раньше первоначальной даты завершения 21 июля.

Последний выпуск BDO теперь является крупнейшим корпоративным облигационным размещением в Филиппинах на сегодняшний день, превзойдя предыдущий рекорд, также установленный банком, — четвертый ASEAN Sustainability Bond на P115 млрд в июле прошлого года.

Банк выпустил, урегулировал и разместил новые облигации на Philippine Dealing and Exchange Corp. (PDEx) во вторник. Это стало 20-м допуском в 2026 году и увеличило годовой объем до P464.3 млрд, уже выше результата 2025 года в P454.18 млрд, сообщила PDEx.

Бумаги со сроком 1.5 года имеют купонную ставку 6.26% годовых.

“Чистые средства от размещения предназначены для финансирования и/или рефинансирования подходящих активов, определенных в рамках Sustainable Finance Framework банка, поддержки кредитной деятельности банка и диверсификации источников фондирования банка”, — заявила BDO.

Филиал ING Bank N.V. в Маниле был единственным организатором и координатором по устойчивому финансированию в рамках размещения, а также выступал агентом по продаже вместе с BDO. Финансовым консультантом выступила BDO Capital \u0026 Investment Corp.

Последний выпуск довел общий объем средств, привлеченных BDO через выпуски ASEAN Sustainability Bond, до P518.7 млрд с 2022 года.

Сильный спрос на размещение был обусловлен высокой ликвидностью в финансовой системе Филиппин, сообщила в сообщении Viber руководитель исследований First Metro Investment Corp. Кристина С. Уланг. При досрочном закрытии предложения и переподписке сделка также добавляет активности в календарь внутренних облигационных размещений в этом году и отражает сохраняющийся интерес инвесторов к банковским бумагам с коротким сроком обращения.

“[Есть] много охотников за доходностью, поскольку система переполнена деньгами”, — сказала г-жа Уланг, добавив, что доходность и спред по облигациям также были “привлекательными” с учетом короткого срока обращения.

Прибыль, относящаяся к акционерам BDO, снизилась на 1.43% до P20.61 млрд во втором квартале из-за более высоких расходов и резервирования под кредитные потери, а также более низкой прибыли от торговых операций. Это довело чистую прибыль за первое полугодие до P40.72 млрд.

Во вторник акции банка выросли на P1.80, или на 1.44%, и закрылись на уровне P127 за штуку.

— Aaron Michael C. Sy