Акции Bank of America упали после штрафа regulators на $1,21 млрд, ударившего по прибыли за третий квартал
Ключевые выводы
- •Министерство финансов США 13 октября объявило о штрафах на $1,21 млрд против Bank of America за непредставление отчетности по подозрительным операциям на сумму более $5 млрд, включая более $1 млрд, связанных с угрозами национальной безопасности.
- •Штраф FinCEN в $1,2 млрд — третий по величине в истории Министерства финансов, гражданский штраф OCC в $750 млн — крупнейший в истории этого ведомства, а OFAC отдельно урегулировал вопрос на $11,6 млн по 475 предполагаемым нарушениям санкций, связанным с Россией, Ираном, наркотиками и терроризмом.
- •Поскольку штраф не подлежал налоговому вычету, он снизил прибыль примерно на $0,17 на акцию, в результате чего чистая прибыль за третий квартал составила $6,9 млрд, или $0,91 на акцию, что значительно ниже консенсуса аналитиков в $1,10.
- •Без учета штрафа скорректированная чистая прибыль составила $8,1 млрд, или $1,08 на акцию, при скорректированной выручке $30,12 млрд и чистом процентном доходе $16,61 млрд, что немного превысило оценки.
- •Регуляторы заявили, что проблемы с комплаенсом сохранялись несмотря на приказ о прекращении действий от декабря 2024 года, и Минфин теперь требует внешних проверок необнаруженных операций, а также независимых оценок систем мониторинга и проверки клиентов банка.
Акции Bank of America (NYSE: BAC) упали примерно на 2% в расширенных торгах во вторник после того, как американские регуляторы объявили о штрафе в размере $1,21 млрд. В последних котировках BAC также снижался на 1,14%.
Регуляторные меры были объявлены незадолго до публикации результатов Bank of America за третий квартал до открытия рынка 14 октября 2026 года. Банк сообщил о чистой прибыли в размере $6,9 млрд, или $0,91 на разводненную акцию, против $8,3 млрд, или $1,04 на акцию, годом ранее.
Аналитики ожидали прибыль в размере $1,10 на акцию. Bank of America заявил, что регуляторный штраф не подлежит налоговому вычету и снизил прибыль примерно на $0,17 на акцию. Поскольку штраф не имел налоговой компенсации, он в полном объеме отразился на прибыли — именно поэтому опубликованный показатель оказался значительно ниже консенсуса, тогда как скорректированные результаты банка были гораздо ближе к оценкам.
Без учета штрафа скорректированная чистая прибыль составила $8,1 млрд, или $1,08 на акцию. Выручка достигла $30,0 млрд, увеличившись на 3% по сравнению с прошлым годом, при ожиданиях аналитиков около $30,69 млрд. Скорректированная выручка банка составила $30,12 млрд, а чистый процентный доход в полностью налогоэквивалентном выражении — $16,61 млрд при оценке в $16,55 млрд.
BANK OF AMERICA $BAC Q3’26 EARNINGS HIGHLIGHTS 🔹 Adj. Revenue: $30.12B (Est. $30.69B) 🔴; FTE 🔹 Adj. EPS: $1.08 (Est. $1.11) 🔴 🔹 EPS: $0.91; -13% YoY 🔹 NII (FTE basis): $16.61B (Est. $16.55B) 🟢 🔹 Net Income: $6.9B; -17% YoY Segment Revenue: 🔹 Consumer Banking: $11.57B;… pic.twitter.com/rDEyCSyCgI — Wall St Engine (@wallstengine) October 14, 2026
Регуляторы указали на незадекларированные подозрительные операции
Министерство финансов США объявило о принудительных мерах 13 октября. По его данным, Bank of America не сообщил о подозрительных операциях на сумму более $5 млрд, в том числе более чем на $1 млрд, связанных с угрозами национальной безопасности.
Минфин указал на китайские сети отмывания денег, мошенничество и незаконные финансовые операции вдоль юго-западной границы. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) назначила штраф в размере $1,2 млрд — по ее словам, третий по величине в истории Министерства финансов. Bank of America признал умышленные нарушения Закона о банковской тайне — федерального закона, обязывающего американские финансовые учреждения выявлять подозрительную активность и сообщать о ней регуляторам.
Управление контролера денежного обращения (OCC) дополнительно наложило гражданский штраф в размере $750 млн — крупнейший в истории ведомства. Эта сумма включена в общий штраф в $1,21 млрд. Столь высокие места в рейтинге редки для американского банковского сора, что подчеркивает масштаб, который регуляторы приписали сбоям в отчетности.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило об отдельном урегулировании на $11,6 млн, охватывающем 475 предполагаемых нарушений санкционных режимов, связанных с Россией, Ираном, наркотиками и терроризмом.
Регуляторы сообщили, что банк уже находился под действием приказа о прекращении действий от декабря 2024 года. По их словам, проблемы с комплаенсом сохранялись, а Bank of America слишком полагался на подсказки правоохранительных органов и банков-конкурентов.
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что принятые меры демонстрируют, что крупнейшие банки не выше закона. Bank of America сообщил о намерении завершить работу по устранению нарушений.
Министерство финансов требует привлечения внешних сторон для проверки необнаруженных подозрительных операций. Также требуются независимые оценки систем мониторинга транзакций и проверки клиентов банка. Результаты этих проверок, а также прогресс банка в исполнении приказа от декабря 2024 года станут видимыми ориентирами хода устранения нарушений в ближайшие кварталы.
Рейтинги аналитиков и дивиденды
По данным TipRanks, BAC имеет консенсус «активно покупать» на основе 13 рейтингов «покупать» и трех рейтингов «держать». Средняя целевая цена на платформе составляет $65,87, что соответствует потенциалу роста в 22,1%.
Bank of America выплачивает ежеквартальный дивиденд в размере $0,32 на акцию, что соответствует доходности 2,13%. Штраф напрямую не ограничивает способность банка расширять кредитование.
Отчет банка за третий квартал был опубликован до открытия рынка 14 октября, после того как регуляторные объявления уже оказали давление на акции в торгах после закрытия.
