В понедельник азиатские фондовые рынки пошли вверх благодаря резкому ралли технологических акций: оптимизм вокруг спроса на искусственный интеллект подтолкнул производителей чипов по всему региону. В то же время более сильные, чем ожидалось, данные по занятости в США и новый скачок цен на нефть заставили инвесторов осторожно смотреть на траекторию процентных ставок Федеральной резервной системы.

Росту предшествовала неоднородная сессия на Уолл-стрит в пятницу, когда большинство американских акций снизилось после того, как августовский прирост занятости составил 162 000, превзойдя ожидания и усилив аргументы в пользу более жёсткой политики ФРС.

В понедельник американские рынки закрыты из-за Дня труда, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются по праздничному графику, что делает ликвидность тоньше. В азиатской торговле фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,3%, а фьючерсы на S&P 500 практически не изменились.

Отчёт о занятости оказался позитивным для перспектив глобального роста, но одновременно сократил пространство ФРС для смягчения политики, приковав внимание к пятничному отчёту по потребительским ценам в США. Эти данные могут оказаться решающими для сентябрьского решения по ставке, тогда как повышенная доходность казначейских облигаций продолжает удерживать финансовые условия в жёстком режиме. Показатель выше ожиданий усилил бы аргументы за сохранение ставок на высоком уровне дольше — динамика, которая в этом году давила на чувствительные к ставкам активы по всей Азии.

Производители чипов взлетают на фоне оптимизма вокруг ИИ в цепочке поставок

Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,1%, а более широкий индекс без учёта Японии прибавил около 0,9%. Корейский KOSPI подскочил на 3,4%, а японский Nikkei 225 вырос на 1,9%.

Южная Корея лидировала по росту: акции SK Hynix поднялись на 6,1%, а Samsung Electronics — на 4%. Ралли последовало за укреплением американских акций полупроводниковых компаний после презентации OpenAI модели GPT-6 Astra, возродившей оптимизм относительно спроса на инфраструктуру ИИ. Обе компании являются крупными поставщиками высокоскоростной памяти для ИИ-ускорителей — сегмента, который остаётся одним из самых ярких мест на фоне неровного рынка полупроводников, и их акции часто двигались в ногу с признаками ускорения расходов на ИИ-инфраструктуру.

В Японии акции Kioxia подскочили на 7,6%, TDK выросла на 2,5%, а Murata Manufacturing прибавила 4,3%. Taiwan Semiconductor Manufacturing поднялась на 1,5%, LG Innotek добавила 4,5%, а Luxshare Precision выросла на 2,6%. Largan пошла против тренда, упав на 9,5%, а акции Sony снизились на 2,6%.

Акции Foxconn держались стабильно, несмотря на заявление компании о том, что результаты третьего квартала должны превзойти рыночные ожидания благодаря сильному спросу со стороны ИИ и сезонным пикам продаж в сфере информационно-коммуникационных технологий. Выручка в августе подскочила на 52% в годовом исчислении до рекордных T$921,8 млрд — второй месяц подряд выше отметки T$900 млрд.

Между тем нефть добавила опасений относительно инфляции после того, как США в выходные нанесли удар по трём иранским нефтяным танкерам в ответ на атаки Ирана на корабли военно-морского флота США. Иран пригрозил установить зону ограничений за пределами Ормузского пролива, повысив риск дальнейших нарушений энергетических потоков. Пролив является одним из важнейших в мире «нефтяных узких мест», через которые проходит примерно пятая часть мировой торговли нефтью, поэтому любые перебои там отражаются на глобальных энергетических ценах. Нефть Brent подорожала на 0,2% до $96,45 за баррель, а нефть WTI прибавила 0,4% до $91,85.

Рынки Китая и Индии смешанные на фоне наращивания мер поддержки

Индекс CSI 300 в Китае вырос на 0,2%, тогда как гонконгский Hang Seng снизился на 1,2%.

Китайские технологические акции показали смешанную динамику: Xiaomi упала на 3,9%, Baidu — на 5,6%, JD.com — на 1,5%, Meituan — на 1,9%, Tencent — на 0,8%, тогда как MiniMax выросла на 4,9%, а некоторые акции производителей оборудования поднялись.

Пекин также объявил о более широкой рекапитализации государственных банков и страховых компаний на 360 млрд юаней, включая 300 млрд юаней специальных казначейских облигаций, для укрепления финансовой системы и поддержки кредитования на фоне замедления роста. Эта мера дополняет серию поэтапных шагов поддержки, принятых в этом году для укрепления доверия к второй экономике мира.

Индекс Nifty 50 в Индии прибавил 0,1%, а фьючерсы GIFT Nifty указывали на умеренно позитивное начало после четырёх недель снижения подряд. Инвесторы также следят за новыми правилами предторговой сессии, приближающими механизм к закрытому аукциону, что уже вызывало резкие колебания у закрытия индекса Sensex.

В других местах S&P/ASX 200 вырос на 0,11%, сингапурский Straits Times снизился на 0,2%, тайский SET прибавил 1,1%, philippинский PSEi упал на 0,31%, малайзийский KLCI вырос на 0,32%, новозеландский NZX 50 снизился на 0,5%, а японский TOPIX прибавил 0,6%.

Источник: Investing.com, via Hellenic Shipping News