Артур Хейс представил план рынка фьючерсов на ИИ-вычисления перед запуском сети Flop в I квартале 2027 года
Ключевые выводы
- •Артур Хейс, соосновавший BitMEX в 2014 году, представил предложение в эссе под названием «The Trifecta», опубликованном в X 26 октября.
- •Предлагаемый рынок использует квартальные фьючерсные контракты в качестве ключевого инструмента, применяя формат, уже привычный в торговле криптовалютными деривативами, к ИИ-вычислениям.
- •План ориентирован на генезис «Flop» в первом квартале 2027 года; flop означает операции с плавающей запятой — стандартную единицу измерения производительности вычислений.
- •Согласно отчету, концепция зависит от еще не существующей инфраструктуры, что делает цель 2027 года конкретной контрольной точкой для подготовки необходимой базы.
- •Предложение появляется на фоне растущего спроса на ИИ-вычислительные мощности, вызванного большими языковыми моделями и генеративным ИИ, и дает вычислениям датированный, ориентированный на будущее ценовой ориентир вместо статуса обычно закупаемого ресурса.
Артур Хейс, сооснователь криптовалютной derivatives-биржи BitMEX, представил предложение по созданию рынка производных инструментов на базе ИИ-вычислений — концепцию, которая, согласно отчету, опирается на еще не существующую инфраструктуру.
Хейс изложил план в эссе под названием «The Trifecta», опубликованном в X 26 октября. В эссе он описывает квартальные фьючерсные контракты как ключевой инструмент предлагаемого рынка. Согласно отчету, предложение ориентировано на генезис «Flop», запланированный на первый квартал 2027 года — «флоп» (flop) — сокращение от floating-point operation, операции с плавающей запятой, стандартной единицы измерения производительности вычислений. Поскольку, по данным отчета, концепция зависит от еще не созданной инфраструктуры, цель 2027 года одновременно служит конкретной контрольной точкой для оценки хода подготовки необходимой базы.
Фьючерсные контракты — это стандартизированные соглашения о покупке или продаже актива по заранее определенной цене в установленную дату в будущем, а квартальные фьючерсы, срок которых истекает в конце каждого календарного квартала, уже являются привычным форматом в торговле криптовалютными деривативами. Предложение предполагает применение этих знакомых контрактных механизмов к самим вычислениям, предоставляя рынку датированный, ориентированный на будущее ценовой ориентир для ресурса, который сегодня обычно закупается, а не торгуется на бирже. Хейс, ставший сооснователем BitMEX в 2014 году, — одна из самых известных фигур в индустрии криптовалютных деривативов, регулярно публикующий пространные эссе о денежно-кредитной политике, макроэкономике и рынках цифровых активов, которыми делится со своей аудиторией в X.
Предложение появляется на фоне широкого роста спроса на ИИ-вычислительные мощности, обусловленного стремительным развитием больших языковых моделей и генеративных ИИ-приложений. В последние годы децентрализованные маркетплейсы GPU- и вычислительных мощностей также привлекали внимание в криптоиндустрии как потенциальные площадки для распределения и торговли вычислительными ресурсами. Концепция Хейса смещает фокус с распределения существующих мощностей на ценообразование вычислений в будущем через стандартизированные срочные контракты.
Полная статья впервые была опубликована изданием COINOTAG: COINOTAG
