Ключевые моменты

• В среду ARK Invest продала 37 977 акций AMD на сумму около 18,1 млн долларов.
• Компания приобрела 57 705 акций Broadcom и 69 585 акций Cerebras Systems в качестве альтернативы в секторе полупроводников.
• ARK продала 59 276 акций Tempus AI через ETF ARKK на общую сумму более 4 млн долларов.
• Фонд приобрёл 47 793 акции Veracyte стоимостью 2,1 млн долларов через ETF ARKK и ARKG.
• Среди прочих сокращений портфеля — позиции в Twist Bioscience, Roblox и Brera Holdings.

На этой неделе ARK Invest Кэти Вуд провела значительную серию корректировок портфеля, продав технологические активы на миллионы долларов и открыв новые позиции в компаниях сектора полупроводников и биотехнологий. ARK публикует состав активов своих фондов и ежедневные сделки после каждой торговой сессии — такая практика прозрачности делает подобные перераспределения видимыми для публики уже на следующий день.

ARK закрывает позицию в AMD

Крупнейшая сделка недели состоялась в среду: компания реализовала 37 977 акций Advanced Micro Devices (AMD) на сумму около 18,1 млн долларов. AMD, чья линейка GPU Instinct конкурирует с Nvidia в сегменте ускорителей для ИИ, завершила торговую сессию снижением на 0,9% на отметке 476,67 доллара.

Это сокращение продолжает уже устоявшуюся тенденцию: в последние месяцы Вуд планомерно снижает долю ARK в чипмейкере, несмотря на то что акции выросли более чем на 100% с начала года.

В рамках стратегии замены полупроводниковых позиций в ту же торговую сессию ARK приобрела 57 705 акций Broadcom — компания разрабатывает заказные ИИ-чипы и сетевые решения для крупных облачных провайдеров — а также 69 585 акций Cerebras Systems, разработчика ИИ-процессоров масштаба пластины. Broadcom завершила торги ростом на 4,5% на отметке 371,54 доллара, а Cerebras прибавила 2,5%, достигнув 186,67 доллара.

Несмотря на продажи, позиция ARK в AMD остаётся больше, чем в каждой из новых компаний. Флагманский ETF ARK Innovation (ARKK) сейчас держит акций AMD на 193,3 млн долларов против 149,5 млн долларов в Cerebras и 95,3 млн долларов в Broadcom.

Продолжающееся сокращение позиций в Tempus AI

В четверг ARK дополнительно продала 59 276 акций Tempus AI через ETF ARKK на сумму чуть более 4 млн долларов. Tempus AI, применяющая аналитику данных в области секвенирования генома и персонализированной медицины, вышла на биржу в 2024 году. Эта продажа продолжает серию сокращений позиции в Tempus AI, начатую ранее на этой неделе.

Одновременно фирма продала 22 225 акций Twist Bioscience, распределённых между ETF ARKK и ARKG, выручив 3,3 млн долларов, — ещё один повторяющийся паттерн сделок, наблюдавшийся в течение всей недели. Twist Bioscience специализируется на производстве синтетической ДНК.

Среди более скромных сокращений — 1 001 акция Roblox на 37 597 долларов и 29 385 акций Brera Holdings на общую сумму 116 658 долларов.

Увеличение инвестиций в биотехнологический сектор

Со стороны покупок ARK приобрела 47 793 акции Veracyte за 2,1 млн долларов, распределённые между портфелями ARKK и ARKG, нарастив присутствие в специализированном разработчике онкологической диагностики, чьи геномные тесты включают Decipher для рака предстательной железы и Afirma для узлов щитовидной железы.

Кроме того, ARK приобрела 5 085 акций Scribe Therapeutics через ETF ARKG за 161 194 доллара, сохраняя последовательный подход к инвестициям в биотехнологии. Scribe — стартап, разрабатывающий методы генной терапии на основе CRISPR, а ETF компании ARK периодически держали позиции в биотехнологических компаниях до IPO.

Стратегическое перераспределение

В совокупности эти сделки показывают, что ARK перераспределяет капитал из отдельных технологических активов в геномику и биотехнологии — сектора, которые неизменно составляют основу инвестиционной философии Вуд. Вуд обеспечила ARK известность благодаря концентрированным позициям в геномике, робототехнике и искусственном интеллекте, в первую очередь за счёт ранней инвестиции в Tesla. ARKK входил в число самых доходных американских фондов акций в 2020 году до многолетнего снижения, а флагманский фонд показал около -9% годовой доходности за предыдущий пятилетний период.

Текущая торговая активность указывает на то, что Вуд осуществляет очередное стратегическое перераспределение: сокращает экспозицию к AMD и Tempus AI, одновременно расширяя позиции в Broadcom, Cerebras и Veracyte. Поскольку ARK раскрывает свои сделки ежедневно, последующие отчёты покажут, продолжатся ли сокращения и новые покупки или сменятся обратными действиями.

В ходе торговой сессии в четверг ETF ARKK компании ARK вырос на 1,87%, а ETF ARKG прибавил 0,85%.