ARK Invest Кэти Вуд в среду, 14 октября 2026 года, докупила акции CoreWeave, нарастив позицию в провайдере облачной ИИ-инфраструктуры после резкого однодневного падения, а также продала доли в Palantir Technologies, Personal Genome Diagnostics и ряде других компаний, согласно ежедневным отчетам фирмы о сделках. Активно управляемые ETF компании в США публикуют свои сделки каждый торговый день, что дает публике возможность в тот же день видеть изменения портфеля, которые большинство фондов раскрывают лишь ежеквартально.

Покупка CoreWeave со стороны ARK

ARK купила 188 665 акций CoreWeave, Inc. класса A (CRWV) на сумму 14 680 023 доллара согласно ежедневному отчету о сделках. По данным другого отчета, стоимость покупки составила около 12,4 млн долларов.

Акции CoreWeave упали на 15,5% в основных торгах в среду и подешевели на 53% за последние 12 месяцев, поскольку опасения инвесторов касательно финансовых обязательств компании усиливаются. В Послеторговых торгах бумаги опустились еще на 3,5%. Покупка увеличивает экспозицию ARK к акциям, торгующимся менее чем на половине уровня годичной давности.

Долговые проблемы CoreWeave

Доходность необеспеченных облигаций CoreWeave на 1,25 млрд долларов со сроком погашения в 2032 году недавно достигла 15% — уровня, при котором кредитные инвесторы требуют существенную премию к более надежным корпоративным заимствованиям, что повышает стоимость нового долга для компании на фоне поиска вариантов финансирования. Венчурный инвестор Чамат Палихапития предупредил о возможных проблемах в финансиров ИИ-инфраструктуры, получив однословный ответ от Илона Маска: «Yikes».

По данным Financial Times, CoreWeave изучает финансирование со стороны страховых компаний. Компания надеется привлечь финансирование инвестиционного уровня, обеспеченное ее вычислительной инфраструктурой. По итогам июня долговые и лизинговые обязательства CoreWeave составляли около 52 млрд долларов — масштаб, отражающий капиталоемкий характер ИИ-инфраструктуры, где провайдеры финансируют центры обработки данных и мощности GPU за счет значительных заимствований и лизинга.

В среду настроения дополнительно ухудшили более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции за сентябрь, которые усилили опасения относительно дальнейшего повышения ставок ФРС. Компании с большой долговой нагрузкой обычно более чувствительны к изменениям ожиданий по ставкам.

Несмотря на турбулентность, Уолл-стрит присваивает CoreWeave рейтинг «умеренно покупать»: за последние три месяца было 20 рекомендаций «покупать», 5 «держать» и 2 «продавать». Средняя целевая цена в 143,96 доллара примерно на 119% выше закрытия среды. Стоит следить за следующими ежедневными отчетами ARK о сделках, торгами по облигациям 2032 года как индикатором настроений кредитного рынка, а также за любыми обновлениями от CoreWeave по переговорам о финансировании со стороны страховщиков, о которых сообщила Financial Times.

Palantir и другие сделки ARK

ARK продала 31 432 акции Palantir на сумму 6 558 915 долларов согласно отчету о сделках, хотя другой отчет оценил цифру примерно в 6,3 млн долларов. Продажа последовала за сильным ростом акций разработчика программного обеспечения для анализа данных, которые выросли более чем на 60% с момента публикации отчетности за начало августа, когда выручка во втором квартале выросла на 93% год к году до 1,94 млрд долларов. Акции Palantir в среду упали на 3,7%.

Barclays недавно начала покрытие Palantir с рейтингом Overweight и целевой ценой 265 долларов, а Goldman Sachs повысила рейтинг бумаг до Buy с целью 230 долларов. Palantir, включенная в S&P 500 в сентябре 2024 года, торгуется с мультипликатором 163,9 к скользящей прибыли и 85,5 к ожидаемой прибыли. Средняя целевая цена в 210,67 доллара предполагает рост на 5%.

Среди прочих операций портфеля ARK продала 693 049 акций Personal Genome Diagnostics на 10 984 826 долларов и 113 555 акций 10X Genomics на 8 152 113 долларов. Компания также продала 337 473 акции Toast на 10 424 540 долларов и 25 605 акций Shopify на 4 519 794 доллара.

Со стороны покупок ARK приобрела 9 577 акций Meta Platforms на 7 302 462 доллара, 44 689 акций Cerebras Systems на 6 662 683 доллара и 110 037 акций Freenome на 1 390 867 долларов. Фирма также добавила 500 457 акций Kodiak и купила 459 акций Scribe Therapeutics на 8 776 долларов.