Акции AMD и Broadcom выросли на сообщениях о том, что совет директоров Nvidia может отстранить Дженсена Хуанга
Ключевые выводы
- •Акции Nvidia упали более чем на 6% на предторговых торгах в четверг, тогда как акции AMD и Broadcom выросли после сообщений о том, что совет директоров Nvidia собрался в среду вечером, чтобы рассмотреть вопрос об отстранении генерального директора Дженсена Хуанга.
- •Ни Nvidia, ни ее совет директоров не выпустили официального заявления, а в сообщениях не указывалось, выбран ли преемник.
- •Сообщениям о совете директоров предшествовало письмо Хуанга сотрудникам в воскресенье с признанием в неверности, а затем появилась публикация о втором alleged романе с Кимберли Пауэлл, руководящей направлением здравоохранения Nvidia.
- •Аналитик William Blair Себастьен Наджи повысил рейтинг AMD до Outperform, назвав проблемы с руководством Nvidia и трудности Intel с поставками причинами, по которым AMD может продолжать наращивать долю рынка.
- •Nvidia торговалась около 160,91 доллара, на 7,38% ниже закрытия среды на уровне 173,73 доллара, тогда как AMD и Broadcom за неделю к закрытию среды уже выросли на 23% и 18% соответственно.
Акции AMD и Broadcom выросли в ходе предторговых торгов в четверг после многочисленных сообщений о том, что совет директоров Nvidia готовится отстранить генерального директора Дженсена Хуанга. Акции Nvidia (NVDA) за тот же период упали более чем на 6%.
По данным The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, совет директоров собрался уже в среду вечером, чтобы решить судьбу Хуанга. Источник сообщил Reuters, что встреча состоялась в тот же вечер, однако официального итога или заявления совета не последовало. В сообщениях не указывалось, определился ли совет с преемником. Nvidia не ответила на запрос Barron's о комментарии в четверг утром. Поскольку официальных заявлений от компании не поступало, рынок двигался исключительно на основе публикаций прессы, и любое заявление Nvidia или ее совета стало бы первым официальным подтверждением статуса Хуанга.
Что сообщают источники
В воскресенье Хуанг сообщил сотрудникам в письме, что изменил жене. Он извинился за нарушение доверия своей семьи и сотрудников. По данным Investing.com, речь шла о топ-менеджере Megaspeed — сингапурской компании в сфере данных и крупного клиента Nvidia.
The Wall Street Journal также сообщила о втором романе со ссылкой на осведомленный источник. Речь идет о Кимберли Пауэлл, которая руководит направлением здравоохранения Nvidia; об этом первой сообщила The New York Times.
Хуанг — ключевая фигура мировой индустрии полупроводников. Он стал сооснователем Nvidia в 1993 году и более трех десятилетий занимает пост генерального директора, превратив компанию из производителя графических чипов для ПК в краеугольный камень вычислений для ИИ. Он регулярно встречается с высшими должностными лицами США и Китая, а на Тайване, где он родился, его часто встречают поклонники. Nvidia — один из крупнейших поставщиков чипов для искусственного интеллекта, и сообщения о ее руководстве привлекли внимание всего сектора ИИ.
Как двигались акции
К 5:57 по восточному времени США акции AMD выросли на 3,6%, Broadcom — на 2,5% на предторговых торгах, тогда как Nvidia упала более чем на 6%. Такая динамика указывает на то, что инвесторы ставят на то, что кризис в Nvidia может помочь ее ближайшим конкурентам на рынке ИИ-чипов.
Позже на предторговых торгах Nvidia торговалась около 160,91 доллара, что на 7,38% ниже закрытия среды на уровне 173,73 доллара, наращивая ранние потери. Barron's сообщила, что новость омрачила технологический ралли среды, которое поддержало технологические акции в целом; AMD и Broadcom выделялись как исключения, подорожав на 3,5% и 2% до открытия торгов соответственно.
Обе акции и так проводили сильную неделю. К закрытию среды AMD выросла на 23%, а Broadcom — на 18%. Barron's отметила, что такая динамика может говорить о том, что возможный уход Хуанга не обязательно похоронит бум ИИ, даже несмотря на то, что эти сообщения в целом бьют по акциям ИИ-сектора.
Реакция аналитиков
Аналитики Уолл-стрит быстро занялись переоценкой конкурентного ландшафта. Аналитик William Blair Себастьен Наджи в четверг повысил рейтинг AMD до Outperform, назвав проблемы с руководством Nvidia и трудности Intel с поставками причинами, по которым AMD может продолжать наращивать долю рынка. По сообщению Barron's, Наджи ожидает от AMD «роста лучшего в классе». Повышение рейтинга произошло на фоне сильной динамики акций AMD за неделю.
Аналитики William Blair также заявили, что Nvidia сталкивается с более пристальным вниманием и возможным вакуумом власти, описывая растущий кризис в руководстве и регулировании компании. Они отметили, что конкуренция со стороны заказных ASIC-чипов остается риском для линейки AMD Instinct, но при этом видят шанс для AMD выиграть от заказных программ.
Планы AMD по графическим чипам напрямую конкурируют с ускорителями Nvidia для дата-центров, а облачные провайдеры все внимательнее рассматривают заказные разработки AMD как альтернативу стандартным GPU Nvidia. Broadcom, разрабатывающая заказные ИИ-чипы для крупных облачных операторов, занимает место в том же ландшафте альтернативных поставщиков.
Аналитик Pepperstone Крис Уэстон сказал, что рынок, по-видимому, разделяет проблему Nvidia и проблему ИИ. По его словам, ценовая динамика указывает на то, что инвесторы воспринимают кризис прежде всего как риск, характерный именно для Nvidia, что он назвал «важным различием для всей технологической торговли».
В этой статье использованы материалы The Wall Street Journal, Reuters, Barron's, The New York Times и Investing.com. Впервые она была опубликована на CoinCentral.
