Лондон, 1 сентября 2026 года, Chainwire — Alkemya Metacore SCSp привлекла первоначальные инвестиции в размере USD 50 млн перед листингом своего токенизированного предложения акций, обеспеченного никелем.

Alkemya Luxembourg S.à.r.l. («Alkemya»), спонсор, сообщила, что Alkemya Metacore SCSp завершила предварительный раунд привлечения капитала для своего бизнеса по прецизионной промышленной никелевой проволоке, обеспеченной никелевой проволокой Class 1. Компания также объявляет о продаже дополнительных токенов ALKN в новом транше по USD 1.0 за токен.

Размещение организует Hanover Square Capital (UK) Ltd, и оно пройдет на Bitfinex Securities. Предложение доступно институциональным и профессиональным инвесторам и, как ожидается, закроется 15 октября 2026 года.

Alkemya Metacore SCSp («Alkemya Metacore») — это специальное ограниченное партнерство, базирующееся в Люксембурге и зарегистрированное в качестве эмитента в CNAD, Национальной комиссии по цифровым активам в Сальвадоре.

Компания описывает себя как инвестиционную и операционную платформу из Люксембурга, ориентированную на промышленное развитие, коммерциализацию и финансовое структурирование высокотехнологичных металлов. Она сообщила, что владеет примерно 7 миллионами метров сверхчистой никелевой проволоки 99.99% с диаметром 0.025 mm, которая была независимо проверена и оценена примерно в USD 1.64 млрд. Актив находится на институциональном хранении в Лугано, Швейцария.

Alkemya заявила, что использует часть первоначального привлечения капитала, а также дополнительные средства, привлеченные в последующих траншах, в качестве оборотного капитала в Alkemya Metacore для поддержки своей стратегии коммерциализации. Эта стратегия предполагает преобразование сверхчистой проволоки в инженерные сетчатые изделия для семи направлений: EMI shielding, aerospace and defence, marine and desalination, power and industrials, semiconductors, green hydrogen и rare and precious metals recovery.

Компания заявила, что успешное привлечение капитала до листинга на вторичном рынке является важной вехой для предложения и отражает уверенность в базовом активе, связанном с высокочистым никелем, а также в структуре выпуска. Кроме того, токен, по ее словам, предлагает инвесторам как инвестицию с обеспечением активом, так и тематическую экспозицию к энергетическому переходу и технологиям электронной безопасности.

Листинг токена на Bitfinex Securities позволит Alkemya использовать токенизацию для доступа к более широкой базе глобальных инвесторов и участвовать в регулируемой торговой площадке, работающей 24/7, сообщила компания. Токены предназначены для предоставления долгосрочной инвестиционной стоимости, связанной с реальными применениями и технологиями.

Денежные выплаты будут осуществляться по строгой waterfall-структуре, которая сначала полностью возвращает капитал инвесторов, затем обеспечивает совокупные выплаты, эквивалентные 6% годовых сложных процентов, рассчитываемых ежегодно — так называемой preferred return — на капитал инвестора, находящийся в обращении, с даты выплаты до даты окончательного возврата инвестированного капитала. После этого предусмотрено дополнительное распределение прибыли 80/20 с carry partner в пользу держателей токенов от коммерческого бизнеса.

Карло Гвидо Делла Перута, Manager of the General Partner of Alkemya Metacore, сказал: «Получение этих первоначальных инвестиций — значимая веха для Alkemya, подтверждающая как качество нашего актива, так и силу нашей стратегии коммерциализации. Мы выбрали листинг на Bitfinex Securities, потому что токенизация открывает нам доступ к по-настоящему глобальной базе инвесторов в рамках регулируемой системы, а также потому, что это отражает инновационный подход, который мы применяем во всех аспектах нашего бизнеса. Этот раунд позволит нам начать преобразование нашего актива из никелевой проволоки в высокоценные инженерные продукты для одних из самых быстрорастущих секторов мировой экономики, и мы с нетерпением ожидаем прихода дополнительных инвесторов по мере продвижения листинга.»

Джесси Кнутсон, Head of Operations at Bitfinex Securities, сказал: «Bitfinex Securities существует для того, чтобы соединять интересные инвестиционные возможности с более широкой и глубокой базой инвесторов, предоставляя большему числу людей доступ к инвестициям, которые ранее были недоступны, и давая компаниям доступ к более широкому пулу капитала. Alkemya Metacore станет еще одним примером того, как мы используем блокчейн-технологии для вывода на рынок ранее недоступных классов активов в рамках строгих регуляторных ограничений, а первоначальное привлечение капитала Alkemya в размере $50 млн является признаком спроса на эту интересную возможность.»

Арвиндер Суд, CEO and Director at Hanover Square Capital (UK) Ltd, сказал: «Hanover Square Capital рада объявить об этой сделке в сотрудничестве с Bitfinex Securities и о ее успешном предрыночном закрытии инвестиций на USD 50 млн, что не только подчеркивает меняющееся направление глобальных рынков капитала, но и создает убедительную основу для новаторской сделки с запуском токенов ALKN. Эта веха отражает более широкий структурный сдвиг в том, как финансовые активы создаются, получают доступ и обмениваются, поскольку традиционные механизмы все больше сходятся с цифровыми инновациями. Приняв токенизированный капитал, сделка демонстрирует более эффективную, прозрачную и доступную модель привлечения капитала, лучше соответствующую запросам современных инвесторов и эмитентов, с возможностью торговли по принципу peer-to-peer. Hanover Square Capital считает, что эта сделка не только подтверждает эту траекторию, но и сигнализирует о растущей значимости решений на базе блокчейна в переопределении того, как активы выпускаются, управляются и торгуются в глобальном масштабе.»

Bitfinex Securities заявила, что предоставляет регулируемую площадку для выпуска и торговли токенизированными ценными бумагами, сочетая блокчейн-технологии с регулируемым доступом к рынку для эмитентов и квалифицированных инвесторов.

Размещение сопровождалось следующими юридическими фирмами: CMS DeBacker в Люксембурге (по вопросам права Люксембурга), Dentons El Salvador (по вопросам права Сальвадора), Foley and Lardner в США (по вопросам права США) и CNPLaw LLP в Сингапуре (по вопросам права Сингапура). Winston Taylor представлял интересы Bitfinex Securities. The Edison Group консультировала по связям с инвесторами и выпустила исследовательскую записку перед IPO.

Токены ALKN будут доступны для торговли на трех регулируемых биржах: Bitfinex Securities, AGX (управляемой LabyrinthX Technologies Pte Ltd, компанией группы Hydra X) и Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. выступает кастодианом и партнером по распространению в Азии, а Archax выполняет аналогичную роль в Великобритании. Scytale, технологическая компания, предоставляет Alkemya Metacore услуги по технологическому онбордингу для соблюдения требований в соответствии с законодательством Люксембурга и ЕС.

О Hanover Square Capital

Hanover Square Capital (UK) Ltd («HSC») — независимая регулируемая консультационная фирма со штаб-квартирой в Лондоне. В ней работает небольшая команда опытных специалистов по финансам, и она предоставляет стратегические консультации в широком спектре областей, включая решения, связанные с энергетическим переходом и климатом, частные и публичные размещения долговых и долевых инструментов, банковское финансирование, проектное и товарное финансирование, а также консультационные услуги по финансовым инвестициям.

HSC заявляет, что обладает отраслевой экспертизой в проектах, связанных с экологией, развитии инфраструктуры, технологиях следующего поколения с применением в электромагнитном экранировании и эффективном производстве зеленой энергии, с особым акцентом на устойчивость и глобальный энергетический переход.

Как член UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF), фирма заявляет о приверженности устойчивым практикам. Ее клиентская база является глобальной и включает крупные и средние корпорации, государственные органы и ведомства, отдельных институциональных инвесторов и профессиональных инвесторов. HSC также поддерживается аффилированной компанией Hanover Square Investments Pte. Ltd., базирующейся в Сингапуре.

О Bitfinex Securities

Bitfinex Securities предоставляет регулируемую платформу для выпуска, листинга и торговли токенизированными ценными бумагами. Имея лицензии в Сальвадоре и Казахстане, платформа предоставляет эмитентам и квалифицированным инвесторам доступ к рынкам цифровых ценных бумаг в рамках установленных регуляторных систем.

Платформа поддерживает привлечение капитала и торговлю токенизированными ценными бумагами на вторичном рынке, включая возможности, связанные с реальными активами. Bitfinex Securities заявляет, что стремится сделать привлечение капитала более эффективным, прозрачным и доступным для эмитентов и инвесторов, сочетая рыночную инфраструктуру, технологии и надзор со стороны регуляторов.

Контакты для СМИ:

Richard Morgan Evans
rmorganevans@sapiencecomms.co.uk

Jonathan Batchelor
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk

Sapience Communications
+44 (0) 203 841 7610

Отказ от ответственности: Предложение не осуществляется в Европейском союзе или Европейской экономической зоне, и розничные инвесторы в значении Директивы 2014/65/EU с изменениями («MiFID II») не будут допущены в качестве покупателей токенов ALKN. Токены ALKN также освобождены от обязанности публиковать проспект для публичного предложения в соответствии с Регламентом (EU) 2017/1129 с изменениями («Prospectus Regulation»), поскольку предложение будет адресовано только квалифицированным инвесторам в EEA/EU. Предложение ограничено институциональными инвесторами в Сингапуре. Этот новостной релиз не является предложением о продаже или приглашением сделать предложение о покупке, и не должно осуществляться какая-либо продажа токенов ALKN в юрисдикциях, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконны. Эти ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с US Securities Act of 1933 с изменениями («Securities Act»), законами о ценных бумагах любого штата США или законами о ценных бумагах любой другой юрисдикции за пределами Сальвадора; такая регистрация также не предполагается. Токены ALKN будут предлагаться и продаваться только за пределами США (как определено в Regulation S в рамках Securities Act («Regulation S»)) в офшорных сделках в соответствии с Rule 903 или Rule 904 Regulation S и в соответствии с любыми другими применимыми законами о ценных бумагах там, где такие предложения и продажи осуществляются. Токены ALKN не предлагались и не будут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах.

Заявления о перспективах: Информация, изложенная в этом новостном релизе, может содержать заявления о перспективах в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах. Содержащиеся здесь заявления о перспективах полностью и прямо ограничиваются данным предупреждением. Заявления о перспективах, включенные в этот документ, сделаны на дату этого документа, и Alkemya Metacore и Alkemya отказываются от любого намерения или обязательства обновлять или пересматривать любые заявления о перспективах, независимо от того, связано ли это с новой информацией, будущими событиями или иными обстоятельствами, за исключением случаев, прямо требуемых применимым законодательством о ценных бумагах. Хотя руководство считает, что ожидания, отраженные в таких заявлениях о перспективах, являются разумными, нет никаких гарантий, что они окажутся верными.

Примечание: Ни Bitfinex Securities, ни Archax Ltd, ни группа Hydra X не несут ответственности за достаточность или точность этого новостного релиза.

Поскольку данное предложение не ориентировано на инвесторов из США в соответствии с Regulation S и аналогично не ориентировано на розничных инвесторов ЕС в соответствии с MiFID II или на неинституциональных инвесторов в Сингапуре, это объявление не предназначено для инвесторов из США, розничных инвесторов в ЕС или неинституциональных инвесторов в Сингапуре. Инвесторы из США, розничные инвесторы ЕС и неинституциональные инвесторы в Сингапуре считаются запрещенными инвесторами в рамках предложения токенов ALKN.