Airtel Money, подразделение цифровых платежей Airtel Africa, официально вышла на Лондонскую фондовую биржу (LSE), завершив многомесячный процесс одним из крупнейших размещений биржи за последние годы. Первичное публичное размещение (IPO) было оценено в $2,59 (£1,96) за акцию, что даёт Airtel Money рыночную капитализацию около $7 млрд (£5,3 млрд).

Дебют даёт публичным инвесторам прямой доступ к одной из крупнейших платформ мобильных денег Африки — сектору, который превратился в важнейшие ворота к формальным финансовым услугам на континенте и находится в центре заявленного компанией курса на углубление финансовой инклюзии.

В официальном заявлении, распространённом в пятницу, LSE подтвердила листинг и назвала его выражением доверия к деловой среде и рынку капитала Великобритании.

«Лондонская фондовая биржа рада приветствовать Airtel Money (Airtel Mobile Commerce N.V.) на Основном рынке. Условные торги обыкновенными акциями Airtel Money начались сегодня под тикером 'AMC', — говорится в заявлении биржи.

Условные торги — это стандартная ранняя фаза лондонского листинга, в ходе которой акции начинают обращаться, пока размещение завершается, до начала безусловных торгов.

Несмотря на более ранние задержки листинга, IPO называют знаковым событием, и оно входит в число крупнейших размещений Лондонской фондовой биржи за последние годы.

Вторичное размещение без новых акций

Все акции в рамках предложения продаются существующими акционерами. Согласно официальным документам, Airtel Money не выпускает новых акций и не привлекает свежий капитал через листинг.

Сделка структурирована как вторичное размещение: только существующие акционеры, включая Airtel Africa и ранних миноритарных инвесторов, продадут часть своих пакетов публичным инвесторам. Такая структура позволяет текущим владельцам конвертировать часть своих частных долей в Airtel Money в ликвидные средства на публичном рынке.

Поскольку сама компания не получает выручки, непосредственный финансовый эффект — это передача собственности, а не вливание денежных средств в бизнес. Листинг формирует публичную цену акций — рыночный ориентир стоимости Airtel Money — и открывает ранним инвесторам путь к реализации своих долей со временем.

Правительство Великобритании приветствует листинг

Комментируя IPO, министр бизнеса, инноваций, науки и торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс заявил, что листинг показывает: амбициозные компании продолжают приходить в Британию за капиталом и доступом к глобальным инвесторам.

«Эта новая победа для Великобритании показывает, что Лондон остаётся одним из ведущих финансовых центров мира, в том числе для компаний, ориентированных на Африку, соединяя бизнес с глубокими пулами капитала и инвесторами мирового уровня», — добавил он.

Цель по привлечению средств и амбиции по оценке

Через лондонское IPO Airtel Money рассчитывает привлечь от инвесторов до $800 млн — эта цифра была снижена с первоначальных $1,5 млрд. Компания также рассчитывает на 54,1 млн активных клиентов (по состоянию на март 6 года) в стремлении к оценке до $9 млрд. Пока рыночная капитализация составляет около $7 млрд.

Достигнет ли размещение сниженной цели и где установится цена акций по отношению к заявленным амбициям в $9 млрд — ближайшие ориентиры, за которыми будут следить наблюдатели по мере развития листинга.

Прежде чем остановиться на LSE — той же площадке, где Airtel Africa дебютировала своим IPO в 2019 году, — Airtel Money рассматривала размещение на других рынках, включая Ближний Восток. Однако политические конфликты и макроэкономическая напряжённость отложили эти варианты, по крайней мере пока.

Глава компании назвал дебют вехой

Йен Феррао, генеральный директор Airtel Money, описал листинг как веху в истории компании. Он сказал, что следующий фокус — расширение цифровых финансовых услуг, углубление финансовой инклюзии и содействие ускорению перехода Африки к более связанной цифровой экономике.

«Сегодня важная веха для Airtel Money: мы выходим на Лондонскую фондовую биржу и начинаем новую главу нашего роста», — сказал Феррао.

«За последние 15 лет мы построили одну из ведущих платформ цифровых финансовых услуг Африки, соединив миллионы клиентов и компаний с всё более широким спектром финансовых услуг. При этом мы считаем, что впереди нас ждёт ещё большая возможность», — добавил он.

О компании

Airtel Money — одна из ведущих платформ цифровых финансовых услуг Африки, обеспечивающая миллионам клиентов и компаний доступ к финансовым услугам и позволяющая им участвовать в цифровой экономике. Её продукты для финансовой инклюзии позволяют клиентам переводить деньги, совершать платежи, пользоваться виртуальной дебетовой картой, получать кредиты, сберегать и инвестировать. Подобные услуги часто становятся первыми формальными финансовыми продуктами для людей на недостаточно обслуживаемых рынках, поэтому мобильные деньги занимают центральное место в усилиях по финансовой инклюзии на континенте.

Запущенная в 2011 году как подразделение мобильных денег Airtel Africa, Airtel Money работает в 13 африканских странах и опирается на более чем 2,3 млн местных агентов. В Нигерии компания действует через лицензированную дочернюю структуру Airtel, SmartCash Payment Service Bank, где занимает небольшую долю высококонкурентного рынка с такими финтех-гигантами, как OPay, Moniepoint и Palmpay.