Доступ к более полным данным об эффективности платежей по всем каналам стал преимуществом платёжной оркестрации, которое специалисты по розничным платежам выбирали чаще всего — 47%, согласно новому исследованию компании ACI Worldwide, первопроходца в области глобальных платёжных технологий. Респонденты могли выбрать до трёх преимуществ из девяти вариантов, а снижение затрат на обработку платежей за счёт конкурентной маршрутизации было выбрано реже всего — 19%.

Исследование было заказано и профинансировано компанией ACI, а его разработка и проведение были осуществлены Retail Systems. Результаты опубликованы в отчёте «Скрытая на виду выручка: устранение разрыва в оптимизации розничных платежей».

Платёжная оркестрация — это платформа, которая объединяет платёжную экосистему ритейлера и управляет ею. Она может предоставить средства для оптимизации платежей, включая возможность маршрутизации транзакций, повторных попыток проведения отклонённых платежей и сведения воедино данных об эффективности от нескольких провайдеров.

Результаты исследования подчёркивают ключевое противоречие: ритейлеры ставят более полные платёжные данные на первое место среди преимуществ платёжной оркестрации, однако 60% по-прежнему измеряют оптимизацию платежей стоимостью обработки.

Ключевые выводы вкратце

• Данные важнее маршрутизации. Доступ к более полным данным об эффективности платежей по всем каналам стал самым часто выбираемым преимуществом оркестрации — 47%; далее следует улучшенная возможность повторять отклонённые транзакции без неудобств для клиента — 44%. Снижение затрат на обработку платежей за счёт конкурентной маршрутизации было выбрано реже всего — 19%.
• Показатели с фокусом на затраты. Стоимость обработки платежей — критерий, по которому 60% измеряют успех оптимизации платежей. Выручку, напрямую связанную с улучшением платёжных показателей, используют 37%, а 9% вовсе не имеют определённых метрик.
• Ограниченная видимость на уровне совета директоров. Оптимизация платежей является стратегическим приоритетом высшего уровня, видимым на уровне совета директоров, лишь в 25% организаций респондентов; в остальных 75% такая видимость не отмечена.
• Дальнейшие планы ритейлеров. В ближайшие 12 месяцев 61% планируют привлечь внешнюю экспертизу или программу управляемой оптимизации, 57% — внедрить или расширить решение платёжной оркестрации, а 30% — применять инструменты ИИ или машинного обучения для оптимизации платежей.
• Разрыв в прозрачности. Лишь 30% оценивают эффективность своих платежей на уровне рыночных ориентиров или выше, а 12% отмечают, что им не хватает прозрачности для точной оценки.

Чего ритейлеры ждут от платёжной оркестрации

На вопрос о том, какие преимущества платёжной оркестрации наиболее значимы для их бизнеса, респонденты могли выбрать до трёх вариантов из девяти. Чаще всего — 47% — был выбран доступ к более полным данным об эффективности платежей по всем каналам; далее следуют улучшенная возможность повторять отклонённые транзакции без неудобств для клиента — 44% — и большая гибкость при выходе на новые рынки или географические регионы — 36%. Преимущества, основанные на маршрутизации, заняли самые низкие позиции: возможность маршрутизировать транзакции между несколькими эквайерами — банками и платёжными процессорами, принимающими карточные платежи от имени продавца, — для повышения уровня одобрения выбрали 26%, а снижение затрат на обработку платежей за счёт конкурентной маршрутизации — 19%.

Как измеряется оптимизация платежей

Респонденты могли выбрать все применимые показатели. Стоимость обработки платежей оказалась самым распространённым критерием успеха — её указали 60%; далее следуют конверсия клиентов и показатели завершения корзины — 58% — и снижение уровня мошенничества и оспоренных операций (чарджбэка) — 51%. Выручку, напрямую связанную с улучшением платёжных показателей, указали 37%, а 9% заявили, что у них нет определённых метрик успеха оптимизации платежей. В результате 63% организаций не имеют прямой доходной метрики эффективности платежей — той самой «скрытой на виду выручки» из названия отчёта.

Видимость на уровне совета директоров и планируемые изменения

Оптимизация платежей является стратегическим приоритетом высшего уровня, видимым на уровне совета директоров, в 25% организаций респондентов; в остальных 75% такая видимость не отмечена.

В ближайшие 12 месяцев 61% планируют привлечь внешнюю экспертизу или программу управляемой оптимизации, 57% — внедрить или расширить решение платёжной оркестрации, а 30% — применять инструменты ИИ или машинного обучения для оптимизации платежей. Лишь 7% не ожидают существенных изменений в текущем подходе. Респонденты могли выбрать до трёх планируемых действий, и эти цифры отражают заявленные намерения, а не уже принятые обязательства. Результаты исследования задают проверку для этих намерений: будет ли внедрение сопровождаться более широким использованием метрик успеха на основе выручки, которыми сегодня пользуются лишь 37%.

Прозрачность эффективности и барьеры

Лишь 30% респондентов оценили эффективность своих платежей на уровне рыночных ориентиров или выше, а 20% описали её как достаточную, но не раскрывающую потенциал. Ещё 22% сообщили о значительных пробелах в эффективности, на устранение которых у них не хватает ресурсов, 15% — об отставании от рынка, а 12% заявили о недостатке прозрачности для точной оценки эффективности.

Среди барьеров на пути улучшения платёжных показателей, из которых можно было выбрать до трёх, респонденты чаще всего называли ограниченность внутренних ресурсов или бюджета — 55%; далее следуют сложность соблюдения баланса между защитой от мошенничества и ложными отклонениями — легитимными транзакциями, ошибочно отклонёнными системами контроля мошенничества, — 35%, а также конкурирующие внутренние приоритеты, замедляющие принятие решений, — 34%. Отсутствие чёткого ответственного за оптимизацию платежей отметили 32% — цифра, которая соседствует с выводом о том, что в 75% организаций респондентов оптимизация платежей не имеет видимости на уровне совета директоров.

Система показателей с фокусом на затраты

«От платёжных команд часто требуют обоснования эффекта с точки зрения выручки, располагая при этом системой показателей, ориентированной на затраты», — сказал Дэн Коутс (Dan Coates), директор по стационарной и омниканальной торговле компании ACI Worldwide. «Вопрос в том, как уровень одобрения, отклонения и повторные попытки влияют на завершённые продажи. Стоимость обработки важна, но сама по себе она лишь часть картины, и, по моему опыту, инвестиции получают те команды, которые могут также показать вклад эффективности платежей».