Zocks, platforma AI dla sektora usług finansowych stawiająca na prywatność, ogłosiła nową współpracę z TruChoice Financial Group ("TruChoice"), spółką AmeriLife i czołowym dystrybutorem rozwiązań ubezpieczeniowych oraz emerytalnych. Partnerstwo zapewni specjalistom ds. ubezpieczeń i rent wsparcie oparte na AI w zakresie obsługi spotkań i procesów pracy.

Specjaliści finansowi powiązani z TruChoice mogą teraz korzystać z Zocks, aby usprawnić drogę od spotkania rozpoznawczego do wystawienia polis na życie i kontraktów rentowych. Według firm rozwiązanie przyspiesza cykle przetwarzania dzięki kompletniejszym wnioskom i mniejszej liczbie opóźnień, a jednocześnie pozwala specjalistom poświęcać więcej czasu klientom zamiast pracy administracyjnej.

Niekompletne lub nieprawidłowe informacje o kliencie są jedną z głównych przyczyn dodatkowej wymiany informacji w procesie oceny ryzyka oraz opóźnień typu "Not In Good Order" (NIGO), które wydłużają czas wystawienia polisy lub kontraktu — czyli okres potrzebny do przekształcenia wniosku w wystawioną polisę lub kontrakt. Zocks ma ograniczać liczbę wniosków NIGO, przechwytując istotne informacje dotyczące gospodarstwa domowego, finansów i sprawy z rozmów z klientami w czasie rzeczywistym — bez nagrywania, zgodnie z założeniem platformy dotyczącym priorytetowego traktowania prywatności — a także z dokumentów i wiadomości e-mail. Platforma przekształca te informacje w ustrukturyzowane dane, które automatycznie uzupełniają wnioski ubezpieczycieli, formularze analizy potrzeb, formularze przyjęcia danych i inne dokumenty.

Zocks automatycznie tworzy również spersonalizowane podsumowania po spotkaniach i odpowiedzi na wiadomości e-mail, ograniczając pracę administracyjną i badawczą przy jednoczesnym zachowaniu osobistej relacji z klientem. Gdy potrzebne jest kolejne spotkanie, platforma obsługuje jego planowanie bezpośrednio z poziomu rozmowy, w tym wysłanie zaproszenia, przypomnienia, przygotowanie do spotkania i działania po jego zakończeniu.

W rezultacie specjaliści finansowi TruChoice mogą:

• Utrzymywać sprawy w toku między kontaktami z klientem: Automatyczne działania następcze wobec klientów i planowanie spotkań mogą szybko rozwiązywać nierozstrzygnięte kwestie oraz realizować kolejne kroki, takie jak koordynacja badań, potwierdzanie beneficjentów i konfiguracja płatności.
• Eliminować ręczne wprowadzanie danych: Oprócz wniosków i formularzy dane klientów przechwycone podczas spotkań, z dokumentów i wiadomości e-mail są automatycznie synchronizowane z systemami CRM oraz innymi narzędziami branżowymi.
• Zwiększać możliwości bez zatrudniania dodatkowych pracowników: Ograniczenie dodatkowej wymiany informacji daje specjalistom finansowym większe możliwości pozyskiwania i finalizowania nowych transakcji.
• Skuteczniej szkolić nowych członków zespołu: Wbudowane analizy wyników oceniają spotkania z klientami względem standardów branżowych, dostarczając danych, które pomagają liderom rozwijać mniej doświadczonych członków zespołu i skalować skuteczne praktyki.

"Cieszymy się z możliwości, jakie Zocks i jego rozwiązania technologiczne oferują naszym specjalistom finansowym oraz partnerom będącym brokerami-dealerami, aby mogli skuteczniej i efektywniej prowadzić swoją działalność" — powiedział Alex Faulken, Senior Vice President of Annuity Sales w TruChoice.

"AI zmienia ekonomię dystrybucji ubezpieczeń, przekształcając każdą rozmowę z klientem ze źródła dokumentacji w źródło wartości biznesowej, dzięki czemu producenci mogą wystawiać więcej polis" — powiedział Brad Stoub, General Manager, Insurance w Zocks. "Partnerstwo TruChoice i Zocks natychmiast wprowadza tę zmianę w życie. Cieszymy się, że możemy pomóc skalować te możliwości w jednej z największych firm dystrybucyjnych w branży."

Dla sieci TruChoice najbliższą miarą wartości partnerstwa będzie to, czy opisywane przez firmy kompletniejsze wnioski i mniejsza liczba opóźnień przełożą się na krótszy czas wystawienia polis lub kontraktów — oraz jak szybko proces pracy zostanie wdrożony wśród producentów firmy i jej partnerów będących brokerami-dealerami.