Vestmark, Inc., dostawca technologii i usług zarządzania majątkiem, został wybrany przez Vanguard do obsługi Vanguard Custom Model Portfolios dla zarejestrowanych doradców inwestycyjnych (RIA). W ramach współpracy Vestmark dostarczy możliwości w zakresie handlu, zarządzania podatkami i obsługi doradców, zaprojektowane, aby pomóc menedżerom majątkowym w efektywnej i na dużą skalę dostarczaniu spersonalizowanych portfeli. Krok ten następuje w momencie, gdy portfele modelowe stały się jednym z najszybciej rosnących kanałów dystrybucji w zarządzaniu aktywami, a zarządcy aktywów coraz bardziej konkurują w dostarczaniu konfigurowalnych rozwiązań inwestycyjnych za pośrednictwem doradców, którzy kierują konstrukcją portfeli.

Vanguard Custom Model Portfolios umożliwiają doradcom modyfikowanie wybranych modeli wieloaktywowych i jednoklasowych Vanguard, aby odzwierciedlić preferencje klientów w zakresie produktów inwestycyjnych, klas aktywów i stylów zarządzania, przy jednoczesnym zachowaniu dyscyplinowanego podejścia inwestycyjnego i niskokosztowej struktury Vanguard. Oferta stanowi znaczące rozszerzenie dla Vanguard, którego historyczną siłą była dystrybucja bezpośrednia do inwestorów, na rzecz obszaru technologii dla doradców, który stał się kluczowy dla szybko rosnącego kanału RIA.

Rozwiązanie Vestmark obsługuje portfele o otwartej architekturze, które mogą łączyć fundusze inwestycyjne, fundusze notowane na giełdzie, oddzielnie zarządzane konta, bezpośrednie indeksowanie i inwestycje alternatywne w ramach ujednoliconego konta zarządzanego. Platforma zapewnia handel, rebalansowanie, podatkowo świadome przejścia portfela oraz bieżące zarządzanie podatkami, niezbędne do wdrażania i zarządzania tymi portfelami na dużą skalę. Doradcy zyskają również dostęp do obiegu cyfrowego z oznaczeniem własnej marki (white-label) do przeglądania kont i wyników, składania wniosków serwisowych, tworzenia propozycji oraz przeprowadzania analiz przejść podatkowych.

„Vanguard zbudował swoją reputację na dyscyplinowanym inwestowaniu, niskich kosztach i długoterminowych wynikach inwestorów”, powiedział Karl Roessner, Chief Executive Officer w Vestmark. „Łącząc tę wiedzę inwestycyjną z infrastrukturą Vestmark w zakresie zarządzania portfelem, handlu i zarządzania podatkami, możemy pomóc RIA w dostarczaniu większej personalizacji bez zwiększania złożoności operacyjnej. Jesteśmy dumni, że możemy wesprzeć Vanguard w wprowadzaniu tej nowej oferty na rynek RIA.”

Partnerstwo wspiera szerszą inicjatywę Vanguard mającą na celu rozszerzenie dostępu do konfigurowalnych portfeli modelowych w kanale RIA. Integracje Vestmark z wiodącymi platformami powierniczymi oraz doświadczenie w obsłudze dużych programów zarządzanych kont zapewniają skalowalną platformę wdrożeniową dla uczestniczących firm. Dla Vestmark dodanie Vanguard pogłębia platformę już wykorzystywaną przez największych zarządców aktywów i pozycjonuje firmę jako centralne centrum technologiczne, w miarę jak branża nadal konsoliduje przepływy pracy zarządzanych kont na ujednoliconych platformach.

„Doradcy coraz częściej oczekują dostępu do rozwiązań inwestycyjnych za pomocą skalowalnej technologii i intuicyjnych przepływów pracy”, powiedziała Eve Cout, Head of Advisor Solutions, Financial Advisor Services w Vanguard. „Łącząc Vanguard Custom Model Portfolios z ugruntowaną platformą wdrożeniową Vestmark, możemy pomóc RIA w efektywnym dostosowywaniu i zarządzaniu portfelami Vanguard, zachowując jednocześnie rygor inwestycyjny i kontrolę nad ważnymi decyzjami inwestycyjnymi.”

Vestmark obecnie obsługuje sześciu z 10 największych dostawców programów zarządzanych kont. Jego technologia wspiera ponad 2 biliony dolarów w aktywach, ponad pięć milionów kont inwestorów i ponad 72 000 doradców finansowych, z możliwościami obejmującymi ujednolicone konta zarządzane, bezpośrednie indeksowanie, optymalizację podatkową, dostarczanie portfeli modelowych oraz zarządzanie instrumentami o stałym dochodzie.