Amerykańska agencja rządowa przeprowadza szeroki przegląd tego, jak chińskie firmy zajmujące się sztuczną inteligencją nadal uzyskują dostęp do najbardziej zaawansowanych chipów Nvidia mimo lat kontroli eksportu wprowadzanych przez Waszyngton, mających na celu odcięcie tego łańcucha dostaw.

Zgodnie z raportem Bloomberga opublikowanym 7 sierpnia 2026 roku, przegląd koncentruje się na obejściu, które funkcjonowało w świetle dnia: zamiast importować objęte restrykcjami chipy bezpośrednio do Chin — gdzie kontrola eksportu blokuje takie dostawy — chińskie firmy wynajmowały moc obliczeniową z centrów danych zlokalizowanych w krajach trzecich.

Luka w wynajmie zagranicznym

Amerykańskie restrykcje eksportowe zabraniają firmie Nvidia wysyłki jej najpotężniejszych procesorów bezpośrednio do Chin. Jednakże, aż do niedawna, te same przepisy nie zapobiegały umieszczaniu chipów Nvidia w centrach danych w Azji Południowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w innych regionach, gdzie chińskie firmy mogły następnie wynajmować zdalny dostęp do tego sprzętu.

Szacunki branżowe wskazują, że setki tysięcy zaawansowanych chipów mogły trafić do chińskich podmiotów przez tę lukę regulacyjną, zanim Waszyngton podjął kroki w celu jej zamknięcia.

Odnawiana pilność przeglądu wydaje się bezpośrednio powiązana z ostatnimi przełomami chińskiej sztucznej inteligencji, które wykazały skuteczne wykorzystanie objętych restrykcjami procesorów Nvidia. Od pierwszej rundy kompleksowych kontroli eksportu w październiku 2022 roku USA stopniowo zaostrzały restrykcje — co początkowo skłoniło firmę Nvidia do opracowania zmodyfikowanych chipów, takich jak A800 i H800, na rynek chiński, które następnie same zostały objęte kontrolą w kolejnych aktualizacjach.

Działania Departamentu Handlu podjęte w maju 2026 roku

31 maja 2026 roku Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu wydało zaktualizowane wytyczne mające na celu zamknięcie luki dotyczącej zagranicznych spółek zależnych.

Zrewidowane przepisy zmieniły kluczowe kryterium: wymagania licencyjne są teraz określane na podstawie lokalizacji siedziby firmy, a nie lokalizacji jej spółki zależnej. Jeśli spółka-matka ma siedzibę w Chinach, wszystkie podmioty należące do niej podlegają teraz tym samym kontrolom eksportu — niezależnie od tego, czy działają w Szanghaju, Singapurze czy São Paulo.

Wytyczne wprost obejmują najbardziej zaawansowane linie produktowe Nvidia, w tym architektury Blackwell i Rubin.

Przed majowym wyjaśnieniem chińska firma AI mogła założyć spółkę zależną w kraju trzecim, nabyć chipy przez ten podmiot i całkowicie obejść restrykcje eksportowe. Zgodnie ze zaktualizowanymi przepisami takie spółki zależne są traktowane jako przedłużenia ich chińskich spółek-matek.

Dostęp do wynajmu w chmurze pozostaje trudny do regulacji

Zablokowanie dostaw chipów do zagranicznych spółek zależnych rozwiązuje jedną część problemu. Zapobieganie wynajmowaniu przez chińskie firm czasu obliczeniowego w chmurze na serwerach już wyposażonych w sprzęt Nvidia stanowi fundamentalnie inne wyzwanie.

Regulowanie tego rodzaju dostępu wymagałoby albo ograniczenia kręgu podmiotów mogących nabywać usługi chmurowe, albo nałożenia na dostawców chmury obowiązku wdrożenia protokołów weryfikacji klientów powiązanych z obywatelstwem użytkownika końcowego. Wyzwanie to obejmuje główne globalne platformy chmurowe, gdzie zdolność obliczeniowa jest sprzedawana poprzez wielowarstwowe umowy odsprzedaży i pośrednictwa, co utrudnia identyfikację użytkownika końcowego.

Tymczasem firmy takie jak Huawei od lat rozwijają własne procesory AI, a ściślejsze amerykańskie restrykcje jedynie przyspieszyły te działania. Seria Ascend firmy Huawei stanowi najbardziej znaczącą krajową alternatywę dla ekosystemu Nvidia, choć analitycy branżowi zauważają, że chipy opracowane w Chinach nadal ustępują pod względem kompatybilności oprogramowania i narzędzi programistycznych w porównaniu z platformą CUDA firmy Nvidia.

Konsekwencje dla firmy Nvidia i szerszego rynku

Dla firmy Nvidia stawki są zarówno regulacyjne, jak i finansowe. Chiny były kiedyś jednym z największych rynków firmy, a każda kolejna runda kontroli eksportu dodatkowo ograniczała ten strumień przychodów. Jeśli obecny przegląd doprowadzi do nowych ograniczeń w zagranicznym dostępie do chmury, może to osłabić globalny popyt na sprzęt Nvidia, czyniąc go mniej atrakcyjnym dla operatorów centrów danych obsługujących chińskich klientów.

Firmy zajmujące się międzynarodową dystrybucją chipów lub usługami chmurowymi mogą również musieć znacznie zainwestować w infrastrukturę compliance, co dodaje koszty, które prawdopodobnie zostaną przerzucone na klientów. Przegląd sygnalizuje również, że egzekwowanie amerykańskiej kontroli eksportu przesuwa się z podejścia opartego na poziomie produktu — ograniczania konkretnych modeli chipów — w kierunku systemu skoncentrowanego na użytkowniku końcowym, który śledzi, kto ostatecznie czerpie korzyści z mocy obliczeniowej, niezależnie od tego, gdzie fizycznie znajduje się sprzęt.