Pojazdy wyprodukowane w USA spadły do najmniejszego od lat udziału w kanadyjskim rynku nowych samochodów, ponieważ cła z Waszyngtonu przekształcają północnoamerykański handel motoryzacyjny — a amerykańscy producenci wydają się ponosić większość kosztów.

Według danych JD Power Canada tylko 28,4% nowych pojazdów sprzedanych w Kanadzie w pierwszej połowie 2026 roku zostało wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych, w porównaniu z 35,4% w tym samym okresie 2025 roku. Od około 2021 do 2025 roku udział USA w kanadyjskim rynku nowych pojazdów utrzymywał się w okolicach 40%. Dekadę temu prawie połowa nowych samochodów wyjeżdżających na kanadyjskie drogi była zbudowana w Ameryce.

Analitycy przypisują gwałtowny spadek serii podatków importowych nałożonych na Kanadę w ciągu ostatniego roku i pół, w tym 25% cła na samochody produkowane w Kanadzie — opłacie, która ma się podwoić i rozszerzyć na kanadyjskie części samochodowe, stal i pojazdy 1 stycznia 2027 roku. Kanada odpowiedziała własnymi środkami zaradczymi, w tym cłami odwrotnymi na amerykańskie samochody, a także stal i aluminium.

Stawka dla amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego jest znaczna. Kanada jest największym rynkiem eksportowym dla amerykańskich producentów samochodów — większym niż kolejnych 10 rynków razem wziętych, według analizy Royal Bank of Canada (RBC) opublikowanej w zeszłym miesiącu. Dwustronny handel samochodami przekroczył w tym roku 100 miliardów dolarów, a mimo tarć politycznych Kanada pozostaje największym rynkiem motoryzacyjnym Ameryki.

Jednak analitycy ostrzegają, że ostatnia polityka handlowa nie tylko osłabia te relacje, ale także zwiększa prawdopodobieństwo, że podatki importowe mające ukarać Kanadę wyrządzają większą szkodę samym amerykańskim producentom samochodów.

"Dane są niepodważalne" — powiedział Brian Kingston, dyrektor generalny Canadian Vehicle Manufacturers' Association, reprezentuje głównych amerykańskich producentów samochodów w Kanadzie, w rozmowie z Automotive News Canada. "Praktycznie według każdej metryki — czy to zatrudnienie, produkcja, ceny, koszty ceł — każda wskaźnik wskazuje na to samo: amerykańska polityka handlowa szkodzi amerykańskiemu przemysłowi motoryzacyjnemu."

Jak cła wstrząsnęły amerykańskim przemysłem motoryzacyjnym

U podstaw problemów branży z cłami leży strukturalna rzeczywistość: żaden pojazd nie jest budowany w tylko jednym kraju. Samochody wymagają tysięcy komponentów łączonych w zakładach na całym świecie, co oznacza, że amerykańskie firmy samochodowe pozostają zależne od produktów z innych krajów, nawet w przypadku pojazdów amerykańskich marek.

GM i Stellantis należą do firm raportujących miliardowe straty związane z cłami, a te zwiększone koszty uderzają w konsumentów. Kelley Blue Book oszacował, że cła podniosą ceny samochodów nawet o 6000 dolarów, co z kolei zwiększa podatki samochodowe, koszty finansowania i ubezpieczenia.

Kiedy prezydent Donald Trump wprowadził pierwsze cła samochodowe w kwietniu 2025 roku, ekonomiści obawiali się również, że ograniczenia handlowe faktycznie zmniejszą produkcję pojazdów w USA, ponieważ tak wiele samochodów "wyprodukowanych w Ameryce" jest faktycznie montowanych w Kanadzie lub Meksyku przed wykończeniem w Stanach Zjednoczonych. Mniejsza produkcja oznaczałaby mniejsze zapotrzebowanie na pracowników — konsekwencja, która może już się urzeczywistniać: USA straciły około 75 000 miejsc pracy w produkcji od stycznia 2025 roku, w tym 25 900 w produkcji pojazdów silnikowych i części.

Plany przeniesienia produkcji do kraju mogłyby jednak w dłuższej perspektywie przywrócić niektóre role produkcyjne. Toyota ogłosiła rozszerzenie o 3,6 miliarda dolarów swojej fabryki montażowej w San Antonio, a Ford planuje przenieść część produkcji modeli Lincoln z Chin do USA w 2030 roku — na długo po tym, jak 1 stycznia 2027 roku ma wejść w życie eskalacja ceł.

Aby pogorszyć sytuację amerykańskich producentów samochodów, ich kurczący się udział rynkowy w Kanadzie otworzył drzwi konkurentom z Azji i Europy, gdzie bardziej zintegrowane łańcuchy dostaw czynią budowę samochodów tańszą — a gdzie cła są faktycznie niższe, jak powiedział Kingston dla Fortune. Import Kanady z Japonii wzrósł z 13,7% w pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku do 16,6% w tym samym okresie tego roku, według danych JD Power. Import z Korei Południowej wzrósł o punkt procentowy do 15,6% w tym samym okresie, podczas gdy import z Europy się ustabilizował.

"Jesteśmy w tej dziwnej sytuacji, w której obecnie bardziej opłacalne jest zbudowanie samochodu w Japonii lub Niemczech, w Korei Południowej, w Meksyku, i przywiezienie go do Ameryki Północnej niż zbudowanie go tutaj, w Ameryce Północnej, z powodu wszystkich rosnących kosztów celnych" —ział Kingston. "To nie zapowiada się dobrze dla przyszłości północnoamerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego."

Przyszłość handlu amerykańsko-kanadyjskiego

Dalsze napięcia w stosunkach amerykańsko-kanadyjskich mogą mieć trwałe konsekwencje. Przez dziesięciolecia oba kraje utrzymywały bliskie więzi handlowe w przemyśle motoryzacyjnym, począwszy od paktu z 1965 roku, który wyeliminował niektóre podatki importowe i obiecał konsolidację branży ponad granicami. Te więzi zostały wzmocnione przez Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (NAFTA) z 1994 roku i umocnione jeszcze bardziej przez Porozumienie Stany Zjednoczone–Meksyk–Kanada (USMCA) z 2020 roku.

Trump jednak odmówił odnowienia USMCA, mimo że podpisał ustawę przy tworzeniu porozumienia sześć lat temu. Porozumienie złagodziło niektóre skutki ceł poprzez wyłączenia dla części samochodowych, a jego wygaśnięcie przyniosłoby dodatkową niepewność w łańcuchach dostaw. Tax Foundation oszacował, że usunięcie wyłączeń USMCA zwiększyłoby podatki o 466 miliardów dolarów w ciągu następnej dekady — około 300 dolarów na amerykańskie gospodarstwo domowe w przyszłym roku — i zmniejszyłoby produkcję USA o około 0,1%, co odpowiada utracie godzin pracy z 95 000 etatów.

Przy eskalacji ceł 1 stycznia 2027 roku już w kalendarzu i nierozstrzygniętej przyszłości USMCA spór ma teraz jasny zestaw punktów odniesienia: czy oczekiwane podwoienie kanadyjskiego cła samochodowego wejdzie w życie zgodnie z harmonogramem, co stanie się z wyłączeniami USMCA, które jak dotąd łagodziły koszty, i jak linie udziału rynkowego będą nadal się przesuwać między USA, Japonią, Koreą Południową a Europą.

Utrata dyplomacji handlowej między USA a Kanadą nie będzie miała tylko krótkoterminowych skutków gospodarczych — argumentował Kingston. Może zagrozić 60-letniej przyjaźni, która wspierała synergii przemysłowej.

"Kurczysz swój rynek, kiedy stosujesz politykę protekcjonistyczną, i czynisz swoje branże mniej konkurencyjnymi" — powiedział Kingston. "To nie jest zwycięska formuła sukcesu, a im dłużej te cła są na miejscu, tym więcej szkód wyrządzają."

Ta historia została pierwotnie opublikowana na Fortune.com.