UBS ogłosiła dwa powołania kierownicze w ramach południowego rynku zarządzania majątkiem, obejmującego Georgię, Tennessee i Arkansas. Decyzja zapada w czasie, gdy duże firmy zarządzające majątkiem konkurują o doradców i zamożnych klientów w szybko rozwijających się południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych.

John Houlihan został mianowany dyrektorem rynku (Market Executive) dla rynku Południowego, gdzie będzie nadzorować działalność Private Wealth Management i Wealth Management. Houlihan pracuje w Atlancie, a wcześniej pełnił funkcję dyrektora rynku (Market Director) dla regionu Północno-Wschodniego firmy.

Ian Roth dołączył do UBS jako starszy dyrektor rynku (Senior Market Director), podlegając Houlihanowi. W tej nowo utworzonej roli Roth odpowiada za nadzór nad działalnością Private Wealth Management firmy na rynku Południowym. Również pracuje w Atlancie. Utworzenie dedykowanego stanowiska kierowniczego w dziale Private Wealth Management sygnalizuje koncentrację firmy na klientach o bardzo wysokiej wartości majątku – segmencie, w którym firmy takie jak UBS, Goldman Sachs i Morgan Stanley w ostatnich latach intensywnie inwestowały.

Rynek Południowy wchodzi w skład regionu Południowo-Wschodniego UBS, którym kieruje regionalna dyrektor Julie Fox.

"Te powołania dodatkowo wzmocnią naszą platformę zarządzania majątkiem w regionie. John to doświadczony lider, doskonale znający naszą kulturę i możliwości, który spędził w UBS ponad dekadę. Nowa rola Iana podkreśla nasze zaangażowanie w działalność Private Wealth Management. Posiadanie lidera skupionego na tej funkcji pozwala nam jeszcze głębiej odpowiadać na złożone potrzeby naszych klientów", powiedziała Fox. "Nasz rynek Południowy rośnie w imponującym tempie i pozostajemy skoncentrowani na inwestowaniu w ten region oraz zapewnianiu naszym doradcom narzędzi i zasobów niezbędnych do osiągania sukcesów. W imieniu swoim i zespołu kierowniczego UBS gratulujemy Johnowi i Ianowi nowych ról."

Kariera Houlihana w usługach finansowych obejmuje ponad trzy dekady, w tym lata doświadczenia w Atlancie. Do UBS dołączył w 2015 roku i ostatnio pełnił funkcję regionalnego dyrektora rynku dla regionu Północno-Wschodniego. Przed przejściem do UBS był regionalnym dyrektorem w Barclays z siedzibą w Atlancie. Karierę w usługach finansowych rozpoczął w 1993 roku jako doradca finansowy w Morgan Stanley, gdzie przez kolejne dwie dekady pełnił różne funkcje kierownicze, w tym Branch Manager i Complex Director, nadzorując rynki w New Jersey, Connecticut, Nowym Jorku i Georgii.

Roth wcześniej spędził ponad siedem lat w Goldman Sachs w Atlancie, gdzie zarządzał działalnością private wealth na Południowym Wschodzie firmy, ściśle współpracując z doradcami Private Wealth obsługującymi osoby o bardzo wysokiej wartości majątku, rodziny i instytucje. Jego przejście do UBS wpisuje się w szerszy trend zmiany firm przez doświadczonych liderów private wealth w miarę nasilania się konkurencji o doradców w branży. Roth ma ponad 18 lat doświadczenia w usługach finansowych; pełnił funkcje kierownicze i doradcze w kilku firmach w Atlancie i Nowym Jorku, w tym w SunTrust Robinson Humphrey (działającej jako Truist Securities), Morgan Stanley i Bank of America. Pochodzący z okolic Nowego Jorku Roth uzyskał dyplom licencjata w Pratt School of Engineering na Duke University oraz tytuł MBA w Goizueta Business School na Emory University.