Akcje spółek technologicznych były w poniedziałek zmienne, ponieważ wzmacniający się optymizm dotyczący sztucznej inteligencji po dobrych wynikach Nvidii (NVDA) z zeszłego tygodnia zderzył się z rosnącym prawdopodobieństwem podwyżki stóp procentowych przez Fed we wrześniu. Akcje wzrostowe wrażliwe na stopy, takie jak spółki technologiczne, zwykle cierpią, gdy koszty pożyczkowe rosną, ponieważ wyższe stopy mogą obciążać wyceny i podnosić koszt ciężkich nakładów kapitałowych, których wymaga infrastruktura AI.

Dzień ten miał szczególne znaczenie dla jednej spółki: Apple (AAPL). Długoletni CEO Tim Cook odchodzi 1 września i przekaże ster starszemu wiceprezesowi ds. inżynierii sprzętu Johnowi Ternusowi. To dopiero trzecia zmiana na stanowisku CEO w historii Apple — po powrocie Steve'a Jobsa w 1997 roku i awansie samego Cooka w 2011 roku — i następuje w momencie, gdy firma stara się utrwalić pozycję w dziedzinie AI, obszarze, w którym konkurenci tacy jak Google i Microsoft działają agresywnie.

Cook był powszechnie postrzegany jako sprawni operator, który przeprowadził firmę przez cła, zatory w łańcuchach dostaw oraz wprowadzenie nowych produktów, takich jak Apple Watch i AirPods. Podwoił też czterokrotnie roczne przychody Apple.

W pozostałej części sektora technologicznego wyniki były mieszane. Akcje spółek półprzewodnikowych ogólnie nieznacznie wzrosły, podczas gdy akcje firm programistycznych chwiały się po tygodniu zdecydowanie mocnych wyników. Kilka akcji hiperskalerów z tzw. „Magnificent Seven" spadło, ponieważ obawy o wyższe koszty pożyczkowe i wydatki kapitałowe ciążyły na notowaniach. Obawy dotyczące wydatków kapitałowych odzwierciedlają dziesiątki miliardów dolarów, które główni dostawcy chmury zaangażowali w tym roku w budowę centrów danych.

Akcje Apple spadają w ostatnim dniu Tima Cooka na stanowisku CEO

Akcje Apple (AAPL) straciły 1,5% we wczesnych handlach w poniedziałek, gdy producent iPhone'ów po raz pierwszy od 15 lat przechodził zmianę na stanowisku lidera. To był ostatni dzień Cooka na tym stanowisku przed przekazaniem obowiązków Ternusowi, wieloletniemu menedżerowi ds. sprzętu, który nadzorował inżynierię linii produktów iPhone, iPad i Mac.

Kadencja Cooka była wyjątkowo korzystna dla inwestorów Apple: zwiększył wartość rynkową firmy z 350 mld dolarów w 2011 roku do ponad 4 bln dolarów obecnie.

Redaktor technologiczny Yahoo Finance Dan Howley relacjonował plan sukcesji i dorobek Cooka. Cook pozostanie w Apple jako przewodniczący rady wykonawczej i będzie „wspierał niektóre aspekty działalności firmy, w tym kontakty z decydentami politycznymi na całym świecie", jak podała firma w oświadczeniu.

Jako CEO Cook nadzorował wprowadzenie wielu nowych produktów, w tym Apple Watch, AirPods i ostatnio MacBooka Neo. Przyczynił się również do wzrostu przychodów segmentu Services Apple do ponad 100 mld dolarów — drugiej co do wielkości działalności firmy po iPhonie.

Steve Jobs zatrudnił Cooka w 1998 roku, awansował go w 2002 roku na wiceprezesa wykonawczego ds. sprzedaży światowej, a w 2005 roku mianował go dyrektorem operacyjnym. Cook przejął stanowisko CEO od Jobsa w 2011 roku.

Tim Cook dzieli się pożegnalnym przesłaniem w ostatnim dniu jako CEO Apple

Cook skierował przesłanie do pracowników Apple, inwestorów i fanów, opuszczając najwyższe stanowisko w firmie produkującej iPhone'a. W przesłaniu przywołał wizjonerskiego ducha założyciela Apple, Steve'a Jobsa, urging pracowników, by „odciśnięli swoją wgniecenie w wszechświecie".

„Mamy zarówno możliwość, jak i odpowiedzialność, by zostawić świat lepszym, niż go zastaliśmy" — napisał Cook w gorącym przesłaniu. „Ten cel jest częścią tego, co czyni to miejsce niezwykłym".

Cook podzielił się także przesłaniem wdzięczności na X: „Wysyłam mnóstwo miłości społeczności Apple w moim ostatnim dniu jako CEO. Jutro zmienia się mój tytuł, ale miłość do społeczności Apple nigdy się nie zmieni. Dziękuję, że jesteście stałym źródłem inspiracji. Moja wdzięczność jest nieskończona i nie mogę się doczekać następnego rozdziału!"

Nvidia zainwestuje 3,5 mld dolarów w tajwańskiego producenta chipów MediaTek

Nvidia (NVDA) zgodziła się zainwestować 3,5 mld dolarów w tajwańskiego producenta chipów MediaTek, zgodnie z poniedziałkowym porannym oświadczeniem, pogłębiając już rozległą sieć inwestycji Nvidii w ekosystemie AI. MediaTek, jeden z największych na świecie dostawców chipów do smartfonów i urządzeń brzegowych, współpracował w ostatnich latach z Nvidią w dziedzinie obliczeń samochodowych, a nowa umowa rozszerza tę współpracę głębiej w obszar AI w centrach danych.

„NVIDIA i MediaTek ogłaszają dziś pogłębienie swojej wieloletniej współpracy w celu budowy kolejnych generacji platform obliczeniowych AI — obejmujących infrastrukturę AI, lokalne obliczenia AI i motoryzację" — stwierdziły firmy we wspólnym oświadczeniu, zaznaczając, że połączenie sparuje platformy obliczeniowe Nvidii z możliwościami MediaTek w zakresie projektowania chipów. Akcje Nvidii wzrosły w poniedziałkowy poranek o około 1%.

Umoba poszerza istniejące partnerstwo między obiema firmami. W ramach inwestycji MediaTek wykorzysta technologię NVLink Fusion Nvidii, która działa jak tkanka łączna, pozwalając klientom podłączać własne chipy do bazowej architektury centrów danych Nvidii.

NVLink Fusion pozwoli MediaTek „zapewnić hiperskalerom, dostawcom usług chmurowych i twórcom modeli granicznych zwalidowaną z góry ścieżkę rozwoju niestandardowych XPU i wprowadzania ich do połączonych z NVIDIA NVLink™, rakowych fabryk AI" — podały firmy.

Inwestycja zwiększa miliardy dolarów, które firma Jensena Huanga zaangażowała w ekosystem AI, ponieważ Nvidia coraz mocniej pozycjonuje swoją technologię jako bazową architekturę rozwoju AI, zmierzając ku przyszłości, w której cały ekosystem AI działa na systemach Nvidii.

„To, czego ludzie nie widzą w naszym wzroście, wynika z tego, że jesteśmy praktycznie wyjątkowi ze względu na charakter dostarczania naszych produktów. Mamy na myśli to, że jesteśmy jedyną firmą na świecie, która tworzy, buduje i oferuje całą platformę fabryki AI, system pełnego stosu" — powiedział Huang podczas telekonferencji po wynikach za drugi kwartał.

„Niech panuje data": Trump popiera rozbudowę centrów danych mimo rosnącego sprzeciwu

Prezydent Trump w poniedziałek udzielił poparcia rozbudowie centrów danych, przedstawiając szybki rozwój sztucznej inteligencji jako kwestię gospodarczego i narodowego bezpieczeństwa.

„Jedynym powodem, dla którego społeczności w całych USA nie powinny chcieć centrów danych, jest to, że chcą być zacofane i biedne" — napisał Trump w mediach społecznościowych. „Jeśli chcą być zamożne i bogate, z dużo niższymi podatkami i miejscami pracy wszędzie, niech data panuje".

Trump nazwał przewagę USA w sztucznej inteligencji „złotą gęsią", którą każdy kraj chce posiadać, dodając: „Chiny nie mogłyby być szczęśliwsze z tego ruchu antycentrodanych".

Jego komentarze wydawały się kierowane bezpośrednio do społeczności, które mogłyby zablokować ambicje wielkich firm technologicznych, ponieważ w USA narasta gwałtownie sprzeciw wobec budowy centrów danych, a niektóre stany zaczęły wydawać moratoria, by spowolnić nową budowę. Skłoniło to niektórych strategów do wniosku, że największym wąskim gardłem rozwoju AI może nie być zapewnienie wystarczającej liczby wydajnych chipów ani energii do zasilania centrów danych — może nim być zgoda społeczna.

W okresie poprzedzającym wybory midterm polityka centrów danych staje się coraz bardziej skomplikowana: zwolennicy wskazują na AI jako następny silnik wzrostu gospodarczego, a krytycy wyrażają obawy o rosnące rachunki za energię i ogólną nieufność wobec Doliny Krzemowej. Lokalny opór koncentruje się coraz częściej na ogromnym zapotrzebowaniu tych obiektów na energię elektryczną i wodę, które często konkurują o moce sieciowe z mieszkańcami i innymi branżami.

Akcje SpaceX w centrum uwagi, gdy OpenAI kończy dostęp Cursora do modeli AI

Akcje SpaceX (SPCX) były w poniedziałek w centrum uwagi po weekendowych wiadomościach dotyczących jej narzędzia do kodowania AI Cursor i OpenAI (OPAI.PVT).

OpenAI podało pod koniec piątkowego wieczoru, że Cursor nie będzie już miał dostępu do jej modeli AI. SpaceX sfinalizowała w tym miesiącu przejęcie Cursora w transakcji wartą 60 mld dolarów. Decyzja jest kolejnym punktem zapalnym w długotrwałej rywalizacji między Elonem Muskiem a OpenAI, które Musk współzałożył w 2015 roku, zanim odszedł i później pozwał firmę.

„Powiadomiliśmy SpaceX, że zamierzamy zakończyć naszą umowę dostarczania modeli OpenAI do Cursora, z proponowaną datą odcięcia 12 listopada 2026 roku" — poinformowało OpenAI. „Podejmujemy ten wybór, ponieważ nie możemy być pewni, że SpaceX będzie korzystać z naszej technologii zgodnie z naszymi warunkami świadczenia usług, w oparciu o nasze doświadczenia ze spółkami Elona Muska naruszającymi umowy".

Mimo tej decyzji akcje SpaceX były wyżej we wczesnych handlach. Ta sytuacja podkreśla też szersze pytanie branży AI: w miarę jak asystenci kodowania tacy jak Cursor stają się kluczowymi narzędziami programistów, dostęp do modeli granicznych od dostawców takich jak OpenAI i Anthropic stał się zależnością strategiczną dla firm, które na nich budują.

Źródło: Yahoo Finance