Azja Południowo-Wschodnia uruchomi mniej niż jedną trzecią planowanej mocy zasilanej gazem do 2030 roku — wynika z nowych badań Wood Mackenzie, co obnaża rosnącą przepaść między celami rządowymi a realizacją projektów w regionie.

Rządy sześciu głównych rynków energetycznych Azji Południowo-Wschodniej dążą do uruchomienia około 53 GW nowej mocy gazowej do 2030 roku. Jednak według prognoz Wood Mackenzie jedynie 14,9 GW osiągnie fazę eksploatacji komercyjnej, a zmienne koszty paliw, braki sprzętu, ograniczenia finansowe i wąskie gardła infrastrukturalne przyczyniają się do opóźnień w realizacji projektów. Niedobór ma istotne konsekwencje dla bezpieczeństwa energetycznego w regionie, gdzie gwałtowna industrializacja już nadwyręża infrastrukturę sieciową, a kilka krajów — w tym Singapur, Wietnam i Indonezja — ogłosiło cele neutralności emisyjnej, w których gaz odgrywa rolę przejściowego paliwa pomostowego w odejściu od węgla.

„Wyzwaniem nie jest dziś planowanie projektów energetycznych, lecz ich realizacja. Nowa moc gazowa zależy od kilku kluczowych czynników, w tym infrastruktury LNG, finansowania projektów oraz dostępności turbin. Wąskie gardło w którymkolwiek z tych obszarów może opóźnić cały projekt” — stwierdził Alvin Tan, analityk ds. energetyki i odnawialnych źródeł energii w Azji Południowo-Wschodniej w Wood Mackenzie.

Raport zatytułowany Is Southeast Asia Being Gaslighted? A Deep Dive Into Southeast Asia's Gas-to-Power Market wskazuje również, że jedynie 11 GW planowanego potoku projektów gazowo-elektrycznych ma zabezpieczoną dostawę turbin gazowych. Pozostała moc, pozbawiona dostaw turbin, może liczyć się z czasem oczekiwania na realizację zamówienia wynoszącym co najmniej pięć lat. Globalna produkcja turbin gazowych jest silnie skoncentrowana wśród niewielkiej liczby dostawców — głównie GE Vernova, Siemens Energy i Mitsubishi Heavy Industries — a portfele zamówień rosną, ponieważ rynki w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Północnej jednocześnie realizują nowe projekty gazowe, co zaostrza konkurencję o ograniczone przydziały sprzętu.

Rosnący popyt na energię elektryczną

Szacuje się, że popyt na energię elektryczną w Azji Południowo-Wschodniej wzrośnie 2,4-krotnie do 2050 roku, szybciej niż w Chinach, Australii i Korei Południowej. Wzrost ten napędzany jest przez ekspansję przemysłową, model produkcji China+1 oraz rosnące inwestycje w produkcję półprzewodników, elektronikę i hiperskalowne centra danych. Według prognoz Wood Mackenzie popyt na gaz ze strony sektora energetycznego więcej niż podwoi się między 2026 a 2050 rokiem, stanowiąc ponad jedną czwartą regionalnej produkcji energii elektrycznej w połowie wieku.

Wood Mackenzie przewiduje, że Azja Południowo-Wschodnia stanie się netto-importerem gazu do 2033 roku, a LNG ma dostarczać ponad 80% regionalnego popytu na gaz do 2050 roku. Przejście na uzależnienie od importu narazi rynki energetyczne Azji Południowo-Wschodniej na globalną dynamikę cen gazu, która okazała się bardziej zmienna niż koszty gazu krajowego — azjatyckie ceny spot LNG gwałtownie wahały się podczas globalnego kryzysu energetycznego w 2022 roku, co podkreśla niepewność kosztów paliwa zagrażającą projektom zależnym od LNG. Realizacja planowanej mocy gazowej w regionie staje się coraz trudniejsza — choć braki turbin gazowych stały się najbardziej widocznym ograniczeniem, harmonogramy projektów są również zaburzone przez dostępność paliwa, infrastrukturę LNG, finansowanie, uzyskiwanie pozwoleń oraz zamówienia sprzętu.

„Gaz niegdyś postrzegano jako kluczowy czynnik umożliwiający transformację energetyczną Azji Południowo-Wschodniej, zdolny do zaspokojenia rosnącego popytu na energię elektryczną, wsparcia integracji odnawialnych źródeł energii i — co najważniejsze — utrzymania bezpieczeństwa energetycznego. Dziś to założenie jest poddawane pod znak zapytania. W miarę narastania opóźnień w projektach gazowych i zacieśniania łańcuchów dostaw decydenci są zmuszeni do przemyślenia nie tylko roli gazu w krótkim terminie, ale także długoterminowych ścieżek osiągania celów transformacji energetycznej” — stwierdził Wei Han Tan, analityk ds. energetyki i odnawialnych źródeł energii w Azji Południowo-Wschodniej w Wood Mackenzie.

Analiza według krajów

Wietnam — największa luka w realizacji. Wietnam zmaga się z najszerszą w regionie przepaścią między ambicjami a realizacją. Rząd dąży do uruchomienia 29,4 GW nowej mocy gazowej do 2030 roku, lecz Wood Mackenzie przewiduje, że jedynie 3,7 GW zostanie uruchomione. Wczesne projekty LNG-to-power ujawniły wyzwania komercyjne związane z wyceną paliwa i alokacją kosztów, natomiast niepewność co do podaży gazu krajowego i harmonogramów projektów nadal opóźnia rozwój.

Malezja — wydłużanie eksploatacji istniejących mocy. Półwysep Malajski zarządza ryzykiem realizacji w krótkim terminie poprzez wydłużenie eksploatacji blisko 5 GW istniejącej mocy gazowej do 2030 roku, zapewniając tymczasowy pomost podczas realizacji nowych projektów. Wood Mackenzie prognozuje 5,9 GW nowych przyrostów mocy wobec zapotrzebowania na około 9,4 GW, co podkreśla stałą potrzebę budowy nowej mocy gazowej w celu zaspokojenia przyszłego popytu i utrzymania niezawodności systemu. Rząd rozważa również przekształcenie wycofywanych elektrowni węglowych w centra odnawialnych źródeł energii.

Indonezja — ograniczenia sprzętowe spowalniają postęp. Indonezja zabezpieczyła dostawę turbin zaledwie dla 200 MW z planowanego potoku gazowego o mocy 8,4 GW — najniższy odsetek spośród analizowanych rynków. Choć obfite zasoby węgla krajowego zmniejszają ryzyko niezawodności w krótkim terminie, mogą również spowolnić dekarbonizację. W rezultacie Indonezja kładzie większy nacisk na przyspieszenie wdrażania energii słonecznej obok wybiórczego rozwoju gazu.

Singapur — najlepiej przygotowany, ale nie odporny. Singapur pozostaje najsilniejszym wykonawcą projektów w regionie, mając zabezpieczoną dostawę turbin dla wszystkich kluczowych projektów przewidzianych przed 2030 rokiem. Jednak kolejna runda zakupów na 1,8 GW mocy gotowej na wodór wykaże, czy nawet najlepiej przygotowane rynki będą w stanie nadal radzić sobie z zacieśniającą się globalną podażą sprzętu.

Filipiny — opóźnienia w realizacji zagrażają niezawodności. Filipiny stoją w obliczu natychmiastowych wyzwań w zakresie odpowiedniości podaży, czego dobitnym przykładem są jednoczesne czerwone alarmy w sieciach Luzon i Visayas w maju 2026 roku. Wood Mackenzie prognozuje jedynie 0,4 GW nowej mocy gazowej wobec celu rządowego na poziomie około 2 GW do 2030 roku. Oprócz opóźnień projektowych fragmentaryczna odpowiedzialność za długoterminowe planowanie zasobów pozostaje kluczowym wyzwaniem strukturalnym.

Tajlandia — zarządzanie nadwyżkiem mocy. Głównym wyzwaniem Tajlandii jest zarządzanie przeciążonym systemem energetycznym. Projekt PDP2024 zakłada 1,4 GW nowej mocy gazowej do 2030 roku, podczas gdy Wood Mackenzie przewiduje dostarczenie zaledwie 0,5 GW. Większym pytaniem jest to, jak decydenci podejdą do nadwyżkowej mocy wytwórczej uwikłanej w długoterminowe umowy zakupu energii, jednocześnie wprowadzając w życie transformację energetyczną kraju.

Źródło: Wood Mackenzie