SK hynix pozostaje otwarty na dodatkowe inwestycje półprzewodnikowe w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy południowokoreański producent układów pamięci spodziewa się, że globalny niedobór układów pamięci utrzyma się do końca 2030 roku, powiedział w czwartek prezes Kwak Noh-jung.

Perspektywy mają znaczenie nie tylko dla jednej spółki: SK hynix jest drugim co do wielkości producentem układów pamięci na świecie i jednym z głównych dostawców układów pamięci o wysokiej przepustowości (HBM) używanych w akceleratorach AI, co sprawia, że jego plany dotyczące mocy produkcyjnych są uważnie obserwowanym sygnałem dla łańcucha dostaw obejmującego centra danych i elektronikę konsumencką.

„Zawsze jesteśmy otwarci (na kolejne inwestycje), ale nic nie zostało jeszcze zdecydowane” — powiedział Kwak dziennikarzom po ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod zakład zaawansowanego pakowania spółki w West Lafayette w stanie Indiana.

Projekt w Indianie, ogłoszony w 2024 roku z planowaną inwestycją na poziomie około 3.87 mld USD, ma na celu przeniesienie zaawansowanego pakowania HBM oraz powiązanych prac badawczo-rozwojowych na teren USA, a produkcja ma rozpocząć się w 2028 roku.

Prezes powiedział, że SK hynix analizuje potencjalne lokalizacje na całym świecie, które mogłyby wspierać potrzeby w zakresie rozwoju i testów, a kluczowymi kryteriami są zasilanie, dostępność wody i zachęty rządowe.

„Jeśli istnieje lokalizacja, która może zapewnić wystarczającą infrastrukturę i zasoby, jesteśmy otwarci na każde miejsce” — powiedział, dodając, że ma nadzieję, iż spółka będzie mogła przynieść „więcej dobrych wiadomości” dla amerykańskiego sektora AI w przyszłości.

Kwak zauważył, że plany inwestycyjne SK hynix nieznacznie wzrosły względem pierwotnego porozumienia z rządem USA, przede wszystkim dlatego, że popyt się wzmocnił.

AI przekształca biznes pamięci

Według Kwaka rozwój AI zmienia biznes układów pamięci — z rynku opartego na produktach standardowych w coraz większym stopniu na układach częściowo lub w pełni dostosowanych do potrzeb klienta; zmiana ta ma sprawić, że tradycyjne cykle boom i bust w branży będą mniej gwałtowne.

Stawka jest znana każdemu, kto śledzi ten sektor: ostatni spadek w branży trwał od 2022 do 2023 roku, gdy nadpodaż zepchnęła głównych producentów pamięci głęboko pod kreskę, zanim popyt na AI zakończył załamanie.

„Branża układów pamięci przechodziła w ostatnich dekadach wiele spadków, kiedy biznes pamięci w 100 procentach opierał się na układach towarowych” — powiedział Kwak. „Teraz nasze produkty są albo częściowo dostosowane, albo całkowicie dostosowane”.

Dodał, że ściślejsza koordynacja z klientami da producentom układów lepszą widoczność przyszłego popytu.

Kwak powiedział, że SK hynix nie widzi wyraźnych oznak spowolnienia w najbliższych latach. Nawet jeśli miałoby się ono pojawić, spodziewa się, że popyt będzie słabł stopniowo, a nie załamie się tak jak w poprzednich cyklach na rynku pamięci.

„Po 2030 roku oczekujemy, że równowaga podaży i popytu stanie się bardziej zrównoważona, przy jednoczesnym dalszym wzroście całej branży AI” — powiedział.

Wyjście poza pamięć

SK hynix patrzy także poza segment pamięci, ponieważ AI coraz bardziej zaciera granice między pamięcią, logiką i zaawansowanym pakowaniem. Prezes wskazał najnowszy HBM4 — nową generację pamięci o wysokiej przepustowości, którą SK hynix zapowiedział już jako gotową do produkcji masowej — jako wczesny przykład, z układem logicznym zintegrowanym w jego bazowym układzie.

Nowo utworzona spółka AI Co. ma służyć jako wehikuł inwestycyjny dla startupów i firm, które mogłyby wspierać kolejne biznesy spółki, w tym podmiotów oferujących współpracę z jej dotychczasowymi operacjami w obszarze pamięci, powiedział Kwak.

W sprawie Solidigm, spółki zależnej SK hynix w segmencie NAND, Kwak powiedział, że potencjalna oferta publiczna w USA nadal jest analizowana. „Nie zdecydowaliśmy się wycofać tego planu” — powiedział.

Kwak dodał również, że nie podjęto decyzji w sprawie udziałów SK hynix w japońskiej spółce Kioxia, ale zaznaczył, że firma bada sposoby na pogłębienie swojej roli w japońskim przemyśle półprzewodnikowym. SK hynix stał się największym akcjonariuszem japońskiego producenta pamięci NAND wcześniej w sierpniu, po tym jak Toshiba zmniejszyła swój udział poprzez serię sprzedaży rynkowych, co wyniosło wspierany przez SK hynix wehikuł inwestycyjny na pierwsze miejsce. Zainteresowanie SK hynix spółką Kioxia sięga 2018 roku, gdy dołączył do konsorcjum prowadzonego przez Bain Capital, które przejęło firmę.

„Tak jak chcemy przyczynić się do rozwoju branży AI w USA, tak samo chcemy przyczynić się do rozwoju japońskiego przemysłu półprzewodnikowego” — powiedział. „Dokładnie analizujemy, jak możemy wspólnie rozwijać rynek”.

Source: Korea Herald Business