Siebert Financial Corp. (NASDAQ: SIEB) („Siebert”), działająca w wielu obszarach firma usług finansowych, ogłosiła strategiczne partnerstwo z tZERO Group, Inc. („tZERO”), liderem w dziedzinie infrastruktury finansowej opartej na blockchainie. Poprzez swoją spółkę zależną działającą jako broker-dealer, Muriel Siebert & Co. LLC, Siebert udostępni klientom kwalifikowane tokenizowane papiery wartościowe oraz produkty finansowe oparte na blockchainie w ramach znanego im doświadczenia maklerskiego. Tokenizowane papiery wartościowe to tradycyjne papiery wartościowe, których własność jest reprezentowana jako cyfrowe tokeny w blockchainie, co pozwala na przeprowadzanie emisji, obrotu i rozliczania w infrastrukturze opartej na blockchainie.

Partnerstwo zapewnia 170 000 posiadaczom kont Siebert nową ścieżkę dostępu do kategorii możliwości finansowych, które dla tradycyjnych inwestorów były często trudno osiągalne. Dzięki regulowanej, kompleksowej infrastrukturze tZERO klienci Siebert mogą uzyskać dostęp do kwalifikowanych tokenizowanych papierów wartościowych. Umieszcza to Siebert w szczególnej pozycji wśród tradycyjnych brokerów-dealerów, przy wsparciu specjalistycznej infrastruktury tZERO obejmującej onboarding, zgodność z przepisami, emisję, kustodię, handel, rozliczanie, rozrachunek oraz zarządzanie cyklem życia. Krok ten kontynuuje także firmową tradycję związaną z dostępem do rynku: Muriel Siebert, założycielka domu maklerskiego, w 1967 roku została pierwszą kobietą posiadającą miejsce na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

„Siebert zawsze rozwijała się, pomagając większej liczbie osób uzyskać dostęp do możliwości na rynkach” — powiedział John J. Gebbia, CEO Siebert Financial. „Tokenizowane papiery wartościowe stanowią ważną ewolucję w sposobie, w jaki inwestorzy i emitenci mogą się łączyć. Nasza relacja z tZERO daje nam infrastrukturę, aby wejść na ten rynek i jednocześnie budować na przyszłość, w którą zmierzają rynki finansowe”.

tZERO od 2018 roku prowadzi regulowany alternatywny system obrotu (ATS) dla papierów wartościowych opartych na aktywach cyfrowych, co czyni go jednym z najwcześniejszych podmiotów tego typu. Jego platforma zapewnia Siebert regulowany stos usług w zakresie cyfrowych papierów wartościowych, mogący wspierać onboarding inwestorów, weryfikację tożsamości, zgodność z wymogami KYC i AML, wsparcie emisji pierwotnej, tokenizację, kustodię papierów wartościowych opartych na aktywach cyfrowych, infrastrukturę rynku wtórnego poprzez ATS tZERO Securities, rozliczanie i rozrachunek korespondencyjny, usługi agenta transferowego oraz zarządzanie cyklem życia.

Dla klientów Siebert praktycznym rezultatem jest to, że papiery wartościowe oparte na blockchainie stają się dostępne w ramach istniejącej relacji maklerskiej. Klienci mogą dowiedzieć się o kwalifikowanych możliwościach, ocenić je wraz z przedstawicielem Siebert i — w odpowiednich przypadkach — uczestniczyć w nich bez konieczności zarządzania kluczami prywatnymi czy odrębnymi rachunkami aktywów cyfrowych.

„Dla nas to partnerstwo polega na ograniczaniu tarć operacyjnych przy zachowaniu zabezpieczeń i standardów, których klienci oczekują w regulowanym środowisku finansowym” — powiedział Ralph Daiuto, Chief Legal Officer w Muriel Siebert & Co i szef strategii aktywów cyfrowych w Siebert. „Siebert może teraz oferować kompleksowe możliwości w zakresie papierów wartościowych opartych na aktywach cyfrowych w ramach jednej relacji, w tym emisję, kustodię, handel, agencję transferową i rozliczanie korespondencyjne. To tworzy prawdziwy pomost między tradycyjnymi finansami a gospodarką cyfrową. Klienci uzyskują dostęp przez firmę, którą znają, a emitenci korzystają z dystrybucji Siebert i regulowanej infrastruktury tZERO”.

Pierwszym potwierdzeniem partnerstwa jest niedawna współpraca Siebert ze Streamex Corp. (NASDAQ: STEX) i tZERO, mająca na celu wsparcie dostępu do GLDY — wspieranego złotem, przynoszącego dochód tokenizowanego papieru wartościowego Streamex. W ramach tej współpracy kwalifikowani inwestorzy akredytowani i instytucjonalni mogą uzyskać dostęp do GLDY poprzez kanały zarządzania majątkiem i dystrybucji instytucjonalnej Siebert, przy czym kustodia i infrastruktura cyfrowych papierów wartościowych są zapewniane przez tZERO.

„Tradycyjne instytucje finansowe coraz częściej dostrzegają, że tokenizowane papiery wartościowe wymagają czegoś więcej niż technologii blockchain. Wymagają gotowej, regulowanej infrastruktury rynkowej” — powiedział Alan Konevsky, Chief Executive Officer tZERO. „Zbudowaliśmy tZERO, aby zapewnić tę kompletną, niezależną podstawę, umożliwiając wiodącym firmom, takim jak Siebert, wejście na rynki cyfrowe za pośrednictwem jednej zintegrowanej platformy łączącej emisję, pośrednictwo maklerskie, kustodię, infrastrukturę handlową i zgodność z przepisami”.

Zdaniem Siebert partnerstwo odzwierciedla kierunek, w którym zmierzają rynki kapitałowe: ugruntowana dystrybucja, zaufane relacje z klientami i regulowana infrastruktura blockchainowa działające razem w ramach jednego doświadczenia. Ten kierunek jest widoczny w całej branży — duzi zarządzający aktywami, w tym BlackRock i Franklin Templeton, wprowadzili tokenizowane fundusze, natomiast dystrybucja papierów wartościowych opartych na aktywach cyfrowych poprzez tradycyjne relacje maklerskie pozostawała ograniczona. Dla emitentów partnerstwo może stworzyć nowe sposoby pozyskiwania kapitału i docierania do inwestorów. Dla inwestorów może poszerzyć dostęp do kwalifikowanych możliwości. Dla branży oferuje model tego, jak tradycyjni brokerzy-dealerzy mogą wejść na rynek tokenizowanych papierów wartościowych bez wieloletnich inwestycji w infrastrukturę czy dodatkowych licencji.

„Siebert mogła łączyć wielu dostawców, wraz z kosztami integracji i bieżącego wsparcia” — powiedział Alex Vlastakis, prezes tZERO Securities i tZERO Digital Asset Securities. „Zamiast tego szybko zadziałała, bezpośrednio wykorzystując regulowany stos infrastruktury tZERO. Jeden partner z kompletnym rozwiązaniem end-to-end. Takie podejście przyjmują brokerzy-dealerzy gotowi konkurować”.

Źródło: GlobalFinTechSeries | Strona firmy: Siebert