Najważniejsze punkty

STX wzrosło o 6,3% po ogłoszeniu przychodów kwartalnych w wysokości 3,63 mld dolarów, o 48,5% więcej rok do roku, przy EPS wynoszącym 5,71 dolara, który pokonał szacunki na poziomie 5,10 dolara.

Seagate poprowadziło prognozę EPS na pierwszy kwartał 2027 roku do przedziału 7,10–7,50 dolara, znacznie powyżej oczekiwań analityków.

Wielu analityków podniosło cele cenowe, przy czym Rosenblatt ustawił najwyższy na poziomie 1 400 dolarów, a Barclays podniósł swój cel do 1 250 dolarów.

Inwestorzy instytucjonalni posiadają 92,87% akcji STX, a kilka firm zwiększyło swoje pozycje w drugim kwartale.

Osoby mające dostęp do informacji poufnych sprzedały około 191 765 akcji o wartości około 161,9 mln dolarów w ciągu ostatnich 90 dni, wszystkie w ramach wcześniejszych planów 10b5-1.

Silny kwartał napędza wzrosty

Akcje Seagate Technology (STX) wzrosły w piątek o 6,3%, otwierając sesję na poziomie 849,28 dolara, ponieważ inwestorzy zareagowali na silny raport finansowy i pozytywną prognozę związaną z rosnącym popytem na infrastrukturę pamięci masowej dla AI.

Seagate to jeden z największych na świecie producentów dysków twardych, a rozbudowa centrów danych AI gwałtownie zwiększyła popyt na jego dyski nearline o dużej pojemności, stanowiące podstawowy nośnik pamięci dla danych treningowych i archiwizowanych danych wejściowych modeli. Spółka zwiększa produkcję dysków opartych na technologii zapisu magnetycznego wspomaganego ciepłem (HAMR), która podnosi gęstość zapisu na talerz i stanowi podstawę jej ekspansji w kierunku produktów o większej pojemności.

Seagate Technology Holdings plc (STX) odnotowało przychody kwartalne w wysokości 3,63 mld dolarów, o 48,5% więcej niż w analogicznym okresie roku wcześniej i powyżej szacunków analityków na poziomie 3,50 mld dolarów. EPS wyniósł 5,71 dolara, przewyższając konsensus na poziomie 5,10 dolara o 0,61 dolara. Marża netto spółki wyniosła 26,11%, a stopa zwrotu z kapitału własnego osiągnęła 369,98%.

Na pierwszy kwartał 2027 roku zarząd poprowadził prognozę EPS do przedziału od 7,10 do 7,50 dolara. Analitycy prognozują obecnie EPS na pełny rok obiegowy 2027 na poziomie 35,70 dolara.

Lepsze od oczekiwań wyniki pojawiły się w ramach szerszej hossy na akcjach spółek pamięciowych i magazynowania danych. SK Hynix wzrosło o 7% w tej samej sesji, ponieważ inwestorzy zwiększali ekspozycję na firmy dostarczające centrom danych AI pamięć masową o dużej pojemności. SK Hynix jest głównym dostawcą pamięci o dużej przepustowości wykorzystywanej w akceleratorach AI, a jego wyniki są często odczytywane jako wskaźnik siły wydatków na centra danych w całym segmencie pamięci masowej.

Wzrost celów cenowych analityków

Wall Street szybko zareagowało na wyniki. Barclays podniósł swój cel cenowy z 1 000 do 1 250 dolarów i utrzymał rating „overweight”. JPMorgan podniósł swój cel z 1 095 do 1 240 dolarów, również utrzymując rating „overweight”.

Rosenblatt Securities ustawiło najwyższy cel na Wall Street, podnosząc swój docelowy kurs akcji z 1 300 do 1 400 dolarów przy ratingu „kupuj”. Susquehanna podniósł swój cel z 775 do 875 dolarów, ale utrzymał rating „neutralny”.

Akcje mają obecnie konsensusowy rating „umiarkowany zakup” z konsensusowym celem cenowym na poziomie 986 dolarów.

Zakupy instytucjonalne trwają

NI Acquisitions Company LLC ujawniła nową pozycję w Seagate w drugim kwartale, kupując 4 877 akcji o wartości około 4,7 mln dolarów. STX stanowi obecnie 1,7% portfela tej firmy i jest jej 16. największą pozycją. Kilka innych firm również zwiększyło istniejące pozycje, a Retirement Wealth Solutions podniosło swój udział o 70,6% w drugim kwartale. Inwestorzy instytucjonalni zbiorowo posiadają 92,87% spółki.

Zakres 52-tygodniowy akcji Seagate obejmuje poziomy od 183,02 do 1 145,00 dolara, a wynik cenowy od początku roku wynosi 190,71%, co odzwierciedla, jak bardzo trend związany z pamięcią masową dla AI sprzyjał spółce.

Spółka ogłosiła również kwartalną dywidendę w wysokości 0,74 dolara na akcję, wypłacaną 7 października akcjonariuszom zarejestrowanym do 24 września. Oznacza to roczną dywidendę na poziomie 2,96 dolara, przy stopie dywidendy 0,3% i wskaźniku wypłaty 21,33%.

Jeśli chodzi o osoby mające dostęp do informacji poufnych, zarząd sprzedał łącznie 191 765 akcji o wartości około 161,9 mln dolarów w ciągu ostatnich 90 dni. CFO Gianluca Romano sprzedał 14 091 akcji po 811,25 dolara za sztukę 7 sierpnia, a EVP Ban Teh sprzedał 9 862 akcje po średniej cenie 852,97 dolara 21 sierpnia. Wszystkie transakcje zostały przeprowadzone w ramach wcześniejszych planów Rule 10b5-1, które pozwalają osobom mającym dostęp do informacji poufnych planować sprzedaż z wyprzedzeniem i stanowią powszechny mechanizm dywersyfikacji aktywów po dużym wzroście kursu akcji. Osoby mające dostęp do informacji poufnych posiadają obecnie 0,79% spółki.

Źródło: CoinCentral