Ondas Holdings (NASDAQ: ONDS) sfinalizowało przejęcie Cyberhawk, firmy zajmującej się inspekcjami dronowymi oraz analityką danych opartą na sztucznej inteligencji, w transakcji wycenionej na 118,2 mln USD w gotówce plus 581 700 jednostek akcji zwykłych. Transakcja została zamknięta 10 sierpnia i dodaje platformę oprogramowania oraz usług do istniejącego portfela systemów autonomicznych Ondas, który obejmuje platformy dronowe American Robotics i Airobotics nabyte w ramach wcześniejszych transakcji.

Akcje przekazane sprzedającym udziałowcom Cyberhawk objęte są rocznym okresem lock-up, a dodatkowe ograniczenia w obrocie obejmują 18 miesięcy. Akcje ONDS wzrosły o około 4% po ogłoszeniu, notowane w okolicach 9,50 USD. Papier zyskał około 5% w ciągu ostatniego tygodnia, a ruch ceny ściśle odpowiadał zamknięciu transakcji.

ONDS był notowany w okolicach swojego szczytu sesji na poziomie około 9,50 USD w momencie ogłoszenia, przy wyższym niż w ostatnich sesjach wolumenie obrotu.

Możliwości Cyberhawk i zasięg rynkowy

Cyberhawk prowadzi platformę inspekcji opartą na dronach, obsługującą właścicieli i operatorów infrastruktury w skali globalnej. Portfolio technologiczne spółki obejmuje zarządzanie danymi wizualnymi, analitykę opartą na sztucznej inteligencji oraz specjalistyczne usługi inspekcyjne. Przejęcie wpisuje się w szerszy trend branżowy, w którym producenci sprzętu dronowego dodają warstwy danych i analityki, aby generować powtarzalne przychody z oprogramowania i usług, zamiast polegać wyłącznie na jednorazowej sprzedaży sprzętu.

Baza klientów Cyberhawk obejmuje sektory użyteczności publicznej, energetyki, energii odnawialnej, górnictwa oraz przemysłu. Ondas działa już w obszarach obronności, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa publicznego i rynków przemysłowych poprzez swój biznes systemów autonomicznych. Przejęcie Cyberhawk dodaje komplementarną warstwę oprogramowania i usług na fundamencie zorientowanym na sprzęt, pozycjonując spółkę tak, aby mogła oferować zarówno drony zbierające dane inspekcyjne, jak i platformę analityczną przetwarzającą te dane.

CEO Eric Brock oświadczył, że transakcja ma przyspieszyć wzrost Ondas na rynkach infrastruktury krytycznej o wysokiej wartości oraz rynkach przemysłowych, a poprawa wykorzystania danych i AI w operacjach została wskazana jako kluczowy cel.

Granty kapitałowe dla nowo zatrudnionych pracowników

W związku z przejęciem Ondas zatwierdziło granty kapitałowe dla 47 nowo zatrudnionych pracowników. Granty obejmują 1 601 593 jednostki restricted stock units (RSU) oraz opcje zakupu 1 290 000 akcji po cenie wykonania 9,11 USD za akcję.

RSU nabywają praw do zbycia według trzech harmonogramów:

• Największa transza, 1 097 687 jednostek, nabywa prawa do zbycia w cyklach półrocznych przez dwa lata.
• Druga część, 460 000 jednostek, nabywa prawa do zbycia w jednej trzeciej 10 sierpnia 2027 r., a następnie w ośmiu równych ratach kwartalnych.
• Mniejsza transza, 43 906 jednostek, nabyła prawa do zbycia w dniu zamknięcia transakcji.

Opcje na akcje nabywają prawa do zbycia w jednej trzeciej 10 sierpnia 2027 r., a następnie w 24 równych ratach miesięcznych. Wszystkie nabycia praw do zbycia wymagają kontynuowania zatrudnienia.

Granty zostały wydane na podstawie wyjątku dotyczącego grantów pobudzających zgodnie z regułą Nasdaq 5635(c)(4), która pozwala na przyznawanie nagród kapitałowych nowo zatrudnionym pracownikom bez uprzedniej zgody akcjonariuszy i jest powszechnie stosowana w przejęciach w celu utrzymania napływającej kadry.

Ondas oświadczyło, że w związku z przejęciem złoży aktualny raport na formularzu 8-K w U.S. Securities and Exchange Commission.