Virtu Financial, M1X Global i Tradeweb zakończyły onchainową transakcję repurchase (repo) z wykorzystaniem suwerennej obligacji cyfrowej jako zabezpieczenia, przy czym cała transakcja rozliczyła się w sieci Canton Network.

Transakcja wykorzystywała USDM1 — denominowaną w dolarach amerykańskich obligację suwerenną wyemitowaną onchain przez Republikę Wysp Marshalla, w pełni pokrytą (1:1) krótkoterminowymi obligacjami skarbowymi USA. Obligacja wypłaca kupon, jednocześnie pełniąc funkcję zabezpieczenia, i jest zestructurowana zgodnie z prawem stanu Nowy Jork jako w pełni zabezpieczone zobowiązanie suwerenne.

Firmy oświadczyły, że była to pierwsza transakcja repo łącząca natywnie wyemitowane zabezpieczenie suwerenne z w pełni onchainowym rozliczeniem atomowym. Zrealizowana między regulowanymi kontrahentami na platformie Tradeweb, pełny cykl repo i odkupu został zakończony w mniej niż 10 minut — co stanowi kontrast z konwencjonalnym rynkiem repo, gdzie rozliczenie zwykle przechodzi przez banki rozliczeniowe i rynki pieniężne w ciągu godzin lub dłużej, a zabezpieczenie bywa zamrożone w całym łańcuchu pośredników.

Transakcja wprzęga tokenizowany dług suwerenny w rolę zabezpieczenia w instytucjonalnej operacji finansowania, zamiast służyć wyłącznie jako aktyw do emisji lub obrotu. Repo należy do największych i najbardziej intensywnie wykorzystujących zabezpieczenia rynków finansowania w tradycyjnych finansach, a rozliczenie oparte na blockchainie od dawna przedstawiano jako sposób ograniczenia ryzyka kontrahenta i uwolnienia zabezpieczeń poprzez skrócenie okresu między zawarciem transakcji a rozliczeniem. Pozostaje to jednak wczesny przykład i nie jest jeszcze jasne, czy model zyska szerszą adopcję na instytucjonalnych rynkach repo.

Według komunikatu USDM1 jest dostępny za pośrednictwem elektronicznej platformy handlowej Tradeweb, a usługi depozytu instytucjonalnego świadczą Anchorage Digital, BitGo i tZERO.

Powiązane: Digital Asset pozyskuje 355 mln USD, a a16z podwaja zakłady na blockchainowe szyny Wall Street

Canton Network notuje wzmożoną aktywność instytucjonalną

Canton to sieć blockchain zaprojektowana dla finansów instytucjonalnych, wyposażona w funkcje prywatności i uprawnień adresowane do transakcji regulowanych i aktywów tokenizowanych. Sieć została opracowana przez Digital Asset, która zyskała wsparcie głównych instytucji finansowych, zabiegając o adopcję na Wall Street.

Czwartkowe repo następuje po lipcowej transakcji, w której Tradeweb umożliwiła przekazanie tokenizowanej amerykańskiej obligacji skarbowej z Franklin Templeton do Virtu Financial w sieci Canton w czasie rzeczywistym, rozliczając transakcję wobec USDCx.

Aktywność w sieci przyspieszyła w sierpniu. FalconX i Interstice uruchomiły międzyłańcuchowy silnik swapowy łączący Canton z Ethereum, Solaną i Robinhood Chain, a World Liberty Financial uruchomiła swój stablecoin USD1 natywnie na Canton.

Digital Asset oraz założowana przez byłego spikera Izby Reprezentantów USA Paula Ryana American Idea Foundation ogłosiły również w tym miesiącu plany pilotażu na 2027 rok, w którym Canton miałby służyć do dystrybucji świadczeń administrowanych przez władze stanowe w trzech stanach USA.

Magazyn: Opublikowano SHRINCS BIP: Bitcoina bezpiecznego kwantowo łączy haczyk