Nagłówki:

• Przypomnienie: rynki USA zamknięte z okazji Labor Day – co powinni wiedzieć inwestorzy
• USD/JPY spada, przebija poziom 155 po raz pierwszy od lutego
• Ceny ropy rosną, gdy uderzenia rakietowe USA-Iran utrzymują podwyższone ryzyko w Cieśninie Ormuz
• Ponowny atak na obiekt Saudi Aramco; skala szkód wciąż oceniana
• Złoto wymazuje zyski po wypowiedziach Wallera, rośnie szansa na podwyżkę stóp po mocnych danych NFP; uwaga skupia się na CPI z USA
• Chińska gorączka zakupów złota trwa – rezerwy ponownie rosną w sierpniu
• Niemiecka produkcja przemysłowa spada w lipcu, branża motoryzacyjna zwalnia
• Zaufanie inwestorów w strefie euro skacze na czteroletnie maksimum
• PKB strefy euro w II kwartale zyskuje dzięki handlowi – wzrost przyspiesza do 0,6%

Rynki:

• Ropa WTI wzrost o 0,9% do 92,30 USD
• USD/JPY spadek o 1% do 154,65, najniżej od lutego
• Złoto spadek o 0,8% do 4 390 USD
• Niemcy DAX -0,4%, Francja CAC 40 bez zmian
• Rynki USA zamknięte z okazji Labor Day

Mimo przedłużonego weekendu w Stanach Zjednoczonych nowy tydzień rozpoczął się od sporej aktywności na rynkach.

Ceny ropy nadal powoli pięły się w górę, ponieważ napięcia między USA a Iranem narastały w ciągu weekendu. W rejonie Cieśniny Ormuz doszło do nowych wymian uderzeń, co utrzymywało rynki w napięciu i popychało ropę w górę. Cieśnina jest jednym z najważniejszych na świecie węzłów transportu ropy, a jakakolwiek zakłócenie tam ma znaczenie dla globalnych dostaw surowca – dlatego powtarzające się ataki utrzymują w cenach trwałą premię za ryzyko. Ropa WTI zwyżkowała o 0,9% do 92,30 USD, a Brent zyskała ponad 1% do 97,50 USD. Ropa za 100 USD wydaje się zbliżać szybciej, niż się oddalać. W regionie ponownie zaatakowano również obiekt Saudi Aramco, a skala szkód jest nadal oceniana.

Tymczasem japoński jen zyskał silne wsparcie, a USD/JPY gwałtownie spadło z około 156,00 do minimów 154,05 w trakcie sesji. Spadek był szybki i pogłębił się po przebiciu poziomu 155,00 – po raz pierwszy od lutego tego roku. Ruchy tej wielkości w USD/JPY często zwracają uwagę na ryzyko oficjalnej interwencji, ponieważ japońskie władze wielokrotnie sygnalizowały zaniepokojenie nadmierną zmiennością jena, choć w tej sesji nie odnotowano żadnych działań. Para pozostawała 1% niżej w skali dnia na poziomie 154,65, a inwestorzy rozważali, czy zamknie się poniżej tej okrągłego poziomu.

Na innych rynkach europejskie akcje pozostały ostrożne – wyższe ceny ropy i oczekiwania stóp procentowych powstrzymywały sentyment. DAX spadł o 0,4%, a CAC 40 pozostał bez zmian. Tło dla regionu jest mieszane: niemiecka produkcja przemysłowa spadła w lipcu wraz ze spowolnieniem motoryzacji, ale wzrost PKB strefy euro w II kwartale przyspieszył do 0,6% dzięki handlowi, a zaufanie inwestorów skoczyło na czteroletnie maksimum. Inwestorzy wyczekują również decyzji polityki pieniężnej EBC pod koniec tygodnia, licząc na dalsze wskazówki co do ścieżki stóp.

W segmencie surowców złoto osunęło się do 4 390 USD, czyli o 0,8% w skali dnia, a metale szlachetne rozpoczęły tydzień powoli. Wycofanie następuje mimo że chiński bank centralny kontynuował gorączkę zakupów złota, a rezerwy ponownie rosły w sierpniu. Uwaga rynku kieruje się teraz na nadchodzące dane CPI z USA, po tym jak mocne dane NFP podniosły szanse na podwyżkę stóp.

Z powodu święta Labor Day w USA dzisiaj nie odbyły się żadne transakcje na amerykańskich akcjach i obligacjach, co powinno utrzymać niższą aktywność przed późniejszą sesją północnoamerykańską.