NEXTASIA LAND przygotowuje się do potencjalnej oferty publicznej (IPO), prowadząc prace przedlistingowe w ramach programu Philippine Stock Exchange, Inc. (PSE) mającego na celu pomoc firmom w przygotowaniu się do wejścia na rynek publiczny — poinformował najwyższy rangą przedstawiciel spółki.

„Uczestniczymy w programie wspierającym PSE od dwóch lat. Jednak ponieważ rynek jest ostatnio słaby, jeszcze tego nie zrobiliśmy. Ale IPO jest w naszych planach” — powiedział BusinessWorld w wywiadzie z 1 września prezes i dyrektor operacyjny NEXTASIA Land, Dustin Y. Carreon.

Pan Carreon oświadczył, że deweloper prowadzi przygotowania przedlistingowe od około dwóch lat.

PSE przygotowuje potencjalnych emitentów poprzez inicjatywy takie jak Listing Engagement and Assistance Program (LEAP), który zapewnia sesje doradcze, oceny przedlistingowe oraz dostęp do doradców bez kosztów dla uczestniczących firm. Program stanowi część szerszych działań giełdy zmierzających do odbudowy pipeline'u IPO po kilku latach niewielkiej aktywności listingowej.

W lipcu prezes i dyrektor generalny PSE Ramon S. Monzon oświadczył, że cztery spółki objęte programem mogą być gotowe do przeprowadzenia IPO w przyszłym roku.

„Mamy tam cztery spółki, z którymi regularnie się spotykamy, i myślę, że są gotowe i przygotowane do IPO w przyszłym roku” — powiedział pan Monzon podczas briefing medialnego.

Nie od razu było wiadomo, czy NEXTASIA Land znajduje się wśród czterech spółek wskazanych przez pana Monzona.

Równolegle z przygotowaniami do debiutu deweloper zabezpieczył finansowanie instytucjonalne na potrzeby ekspansji.

NEXTASIA Land niedawno uzyskał zaciągniętą w Bank of the Philippine Islands (BPI) linię kredytową deweloperską w wysokości 982,81 mln peso na sfinansowanie projektów mieszkaniowych w prowincjach Laguna i Batangas.

Pięcioletnia linia wsprze budowę osiedla Estonia w Calamba w prowincji Laguna oraz osiedla Florence w Lipa w prowincji Batangas.

Łączny koszt realizacji obu projektów wynosi około 1,94 mld peso, a ich wykonanie ma dostarczyć 1425 jednostek mieszkaniowych.

Finansowanie nastąpiło po pierwszej emisji NEXTASIA Land na rynku długu — niesubordynowanej linii not korporacyjnych o wartości 300 mln peso, zaaranżowanej i objętej bookbuildingiem przez BPI Capital Corp.

Łącznie obie transakcje zapewniają deweloperowi ponad 1,28 mld peso zobowiązanych finansowania instytucjonalnego i deweloperskiego.

„Ta linia deweloperska to znaczący krok w kolejnej fazie wzrostu NEXTASII. Daje nam możliwość przyspieszenia realizacji projektów przy zachowaniu zdyscyplinowanej i zrównoważonej struktury kapitałowej” — oświadczył pan Carreon.

NEXTASIA Land buduje przystępne cenowo niskie osiedla mieszkaniowe w południowym Luzonie, kierując swoje produkty do segmentu masowego, z domami wycenianymi od 1,6 mln do 2,5 mln peso. Realizacje obejmują uliczne oświetlenie solarne, przygotowanie pod przyszłe punkty ładowania pojazdów elektrycznych (EV) oraz współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi, takimi jak Converge ICT Solutions, Inc., w zakresie wdrażania szerokopasmowego internetu. Koncentracja spółki na mieszkaniach przystępnych cenowo plasuje ją w segmencie, który według rządowych i branżowych analiz od lat zmaga się w Filipinach z poważnym niedoborem podaży, gdzie popyt na tanie mieszkania stale przewyższa tempo budownictwa.

— Juliana Chloe A. Gonzales