Landstar System drastycznie zmniejszył liczbę przewoźników samochodowych zatwierdzonych do transportu pośredniczonych ładunków, redukując swój basen przewoźników o około 35% w ciągu ostatnich czterech lat — zmniejszenie, które pokrywa się z udokumentowanym wzrostem oszustw frachtowych i kradzieży ładunków w całej branży transportowej, w tym schematów podwójnego pośrednictwa i kradzieży tożsamości przewoźników, które kosztują brokerów i nadawców dziesiątki milionów dolarów rocznie.

Matt Miller, wiceprezes i dyrektor ds. bezpieczeństwa i operacji Landstar, ujawnił to zmniejszenie podczas telekonferencji wynikowej za drugi kwartał spółki z siedzibą w Jacksonville na Florydzie, odbywającej się 28 lipca.

„Od ponad 20 lat w branży pośrednictwa zawsze szukaliśmy sposobów na ulepszenie naszej weryfikacji przewoźników poprzez ludzi, procesy, technologie i informacje” — powiedział Miller. „W ciągu ostatnich czterech lat przeszliśmy od ponad 100 000 zatwierdzonych przewoźników w drugim kwartale 2022 roku do nieco ponad 64 000 na koniec drugiego kwartału, czyli redukcji o 35%.”

Przedstawiciele Landstar oświadczyli, że celem redukcji było wyostrzenie koncentracji spółki na bezpieczeństwie, ochronie i obsłudze. Cięcia obejmują ponad 35 000 przewoźników usuniętych z zatwierdzonej sieci Landstar od połowy 2022 roku.

Commercial Carrier Journal jako pierwszy zwrócił uwagę na skalę redukcji. Overdrive, publikacja siostrzana CCJ, podała, że działania Landstar były początkowo ukierunkowane na zwalczanie kradzieży ładunków i oszustw frachtowych, a spółka wdrożyła ulepszone technologie weryfikacji, kontrole tożsamości oraz bardziej rygorystyczne środki zgodności.

Mająca siedzibę w Jacksonville na Florydzie Landstar (Nasdaq: LSTR) jest dużą spółką logistyczną o modelu lekkiego aktywów, działającą poprzez sieć niezależnych agentów frachtowych i zewnętrznych dostawców zdolności przewozowej.

Zatwierdzony basen przewoźników Landstar wynosił około 64 600 na koniec drugiego kwartału, spadając o kolejne 7% rok do roku po spadku o 19% w pierwszym kwartale, zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami FreightWaves.

Miller zaznaczył, że spółka nie zamierza osłabić swojego nadzoru nad przewoźnikami.

„W miarę udostępniania nowych technologii i informacji będziemy kontynuować dokładnie to, co robiliśmy do tej pory” — powiedział Miller. „Zawsze szukamy możliwości poprawy bezpieczeństwa, ochrony i obsługi.”

Weryfikacja przewoźników zyskuje na większym znaczeniu po orzeczeniu Montgomery

Wieloletnia redukcja przewoźników Landstar nabiera dodatkowego znaczenia po majowym orzeczeniu Sądu Najwyższego USA w sprawie Montgomery v. Caribe Transport II, które poszerzyło potencjalną ekspozycję na ryzyko odpowiedzialności brokerów frachtowych za dobór przewoźników samochodowych.

Orzeczenie to obaliło wieloletni precedens, na mocy którego brokerzy byli w dużej mierze chronieni przed roszczeniami o niedbalstwo w doborze przewoźników na podstawie doktryny federalnego pierwzeństwa. Decyzja ta nasiliła obawy w całej branży pośrednictwa dotyczące sposobu, w jaki spółki dobierają i monitorują przewoźników, potencjalnie zwiększając znaczenie udokumentowanych procedur weryfikacji.

CEO Landstar Frank Lonegro powiedział podczas telekonferencji wynikowej, że spółka uważa, iż federalni regulatorzy powinni dostarczyć branży jaśniejsze standardy. Federal Motor Carrier Safety Administration, która nadzoruje przepisy bezpieczeństwa przewoźników samochodowych, nie wydała specyficznych nakazów weryfikacji przewoźników dla brokerów, pozostawiając poszczególnym spółkom ustalanie własnych protokołów kwalifikacyjnych.

„Uważamy, że większa jasność ze strony federalnej w zakresie standardów weryfikacji i doboru przewoźników pomogłaby stworzyć bardziej przewidywalne środowisko operacyjne, ubezpieczeniowe i roszczeniowe dla brokerów transportowych, przewoźników i nadawców” — powiedział Lonegro.

Landstar zgłosił około 10,5 miliona USD niekorzystnych korekt roszczeń z lat ubiegłych w trakcie drugiego kwartału. Trzy z pięciu roszczeń odpowiedzialnych za niemal całą tę korektę dotyczyły operacji pośrednictwa transportowego.

Spółka oświadczyła również, że jej skala, historia bezpieczeństwa, technologia i programy ubezpieczeniowe mogą stać się przewagami konkurencyjnymi po orzeczeniu Montgomery. Landstar niedawno zatrudnił brokera frachtowego ze Środkowego Zachodu o obrotach 18 milionów USD jako niezależnego agenta, a Lonego powiedział, że zapytania od potencjalnych agentów przyspieszyły od czasu ogłoszenia decyzji Sądu Najwyższego w połowie maja.

CFO Landstar Jim Todd powiedział, że decyzja oznacza, iż sprawy o odpowiedzialność brokerów, które wcześniej mogły zostać oddalone na podstawie federalnej doktryny pierwzeństwa, mogą teraz wymagać procesów sądowych.

„Myślę, że z pewnością pojawi się element większej determinacji powodów w dochodzeniu tych spraw” — powiedział Todd podczas telekonferencji wynikowej za drugi kwartał.

Landstar niemniej jednak zgłosił stosunkowo korzystne odnowienie ubezpieczenia po decyzji Montgomery. Jego ubezpieczenie odpowiedzialności samochodowej pozostało w zasadzie bez zmian przy odnowieniu z 1 czerwca, podczas gdy koszty odpowiedzialności brokera wzrosły o około 3%, według Millera.

Mniejsza liczba przewoźników wkracza na zacieśniający się rynek frachtowy

Usunięcie dziesiątek tysięcy przewoźników z zatwierdzonego basenu Landstar ma miejsce w momencie, gdy rynek transportu całopojazdowego wykazuje oznaki zacieśnienia.

Lonegro powiedział, że zdolność przewozowa „znacznie się zacieśniła” w drugim kwartale i że warunki, które od końca 2022 roku faworyzowały nadawców, „zmieniają się dość szybko na korzyść dostawców usług transportowych”.

Całkowite przychody z transportu ciężarowego Landstar wzrosły o 19% rok do roku do poziomu 1,33 mld USD w drugim kwartale, podczas gdy liczba ładunków wzrosła o około 2%, a przychód na ładunek skoczył o 17%.

Krajowe stawki spot dla plandek — śledzone przez SONAR National Truckload Index (tylko przewóz liniowy – NTIL.USA) — wykazywały siedmiodniową średnią kroczącą stawek spot dla przewozów liniowych z wyłączeniem paliwa. Według poniedziałkowych danych stawki pozostawały znacznie wyższe w porównaniu rok do roku od lutego do sierpnia.

Decyzja Landstar o wyeliminowaniu około jednej trzeciej swojej zatwierdzonej sieci przewoźników ukazuje, w jaki sposób obawy dotyczące bezpieczeństwa, oszustw i odpowiedzialności przekształcają relacje między brokerami a przewoźnikami — a orzeczenie Montgomery może przyspieszyć presję na brokerów, aby stawali się jeszcze bardziej selektywni w kwestii tego, które firmy transportowe przewożą ładunki ich klientów.