Jupiter, największa platforma tradingowa na Solanie, uruchamia w tym tygodniu cztery nowe produkty, dążąc do przekształcenia się z miejsca do handlu tokenami w kompleksowe centrum aktywów onchain.

Oferta obejmuje Baskets, pozwalające użytkownikom kupować pakiety tokenów za pomocą pojedynczej wpłaty, oraz Vaults — centrum strategii zysku zarządzanych przez zewnętrznych kuratorów. Firma oświadcza, że chce zastosować silnik agregacji, który obsłużył ponad 1,3 biliona dolarów routingowanych transakcji, do odkrywania, posiadania, zarabiania na aktywach i zarządzania nimi. Premiety rozpoczynają się w tym tygodniu przed Solana Breakpoint 15 listopada, przy czym Vaults otwiera się jako pierwszy w zamkniętej becie.

We wtorek Jupiter ogłosił wraz z produktami nową misję: „uczynienie aktywów świata uniwersalnie dostępnymi i użytecznymi”.

Jupiter zbudował swoją działalność, agregując płynność z całej Solany tak, aby każda transakcja realizowana była po najlepszej dostępnej cenie. Według firmy podejście to przetworzyło łącznie ponad 1,3 biliona dolarów skumulowanego wolumenu agregatora, podczas gdy cały jej ekosystem utrzymuje obecnie około 1,7 miliarda dolarów całkowitej zablokowanej wartości, według danych z początku listopada pochodzących z DeFiLlama — platformy analitycznej śledzącej wartości onchain. Rynek pożyczkowy przekroczył 1 miliard dolarów aktywnych pożyczek.

„To, co Google zrobił dla informacji, Jupiter robi dla aktywów” — powiedział Kash Dhanda, dyrektor operacyjny Jupitera. „Zaczęliśmy od transakcji, bo to był najtrudniejszy problem na Solanie, i agregacja go rozwiązała. Nauczyło nas to czegoś: agregacja działa nie tylko w tradingu, działa w każdym obszarze”.

Dhanda opisał ten cel jeszcze szerzej. „Głęboko wierzę, że era samodzielnie budowanego DeFi dobiegła końca” — powiedział w wywiadzie na żywo dla Incrypted 29 października, wspominając, jak kiedyś utrzymywał „12 otwartych kart i arkusz kalkulacyjny”, aby zarządzać pozycjami na różnych platformach. Powiedział, że ma nadzieję, iż Jupiter „za pięć lat będzie jedyną aplikacją finansową, której będziesz potrzebować”.

Cztery premiety

Baskets pozwalają użytkownikom kupić pakiet tokenów za pomocą pojedynczej wpłaty w SOL lub USDC zamiast realizować osobne wymiany dla każdego z nich. W założeniu przypominają fundusze indeksowe z rynków tradycyjnych, które łączą wiele aktywów w jedną pozycję, dzięki czemu posiadacze uzyskują zdywersyfikowaną ekspozycję bez kupowania każdego składnika osobno. Koszyki mogą odzwierciedlać wagi oparte na kapitalizacji rynkowej lub stałe cele i automatycznie się rebalansować, a każda wpłata, rebalansacja i wyjście są routingowane przez Jupiter w poszukiwaniu najlepszej dostępnej ceny.

Jupiter Vaults to nowe centrum strategii zysku — od pożyczek w stablecoinach po strategie oparte na aktywach ze świata rzeczywistego — zarządzanych przez niezależnych kuratorów, a nie sam Jupiter. Skarbce zarządzane przez podmioty zewnętrzne stały się powszechną strukturą w DeFi, pozwalając platformom udostępniać strategie zewnętrzne bez budowania każdej z nich we własnym zakresie. Użytkownicy mogą zapoznać się z profilem ryzyka, alokacją i historycznymi zwrotami każdej strategii przed wpłatą. Vaults rusza 11 listopada w zamkniętej becie dla ponad 19 000 osób z listy oczekujących oraz uprawnionych posiadaczy stakowanego JUP — tokena samego Jupitera; czy i kiedy dostęp rozszerzy się poza tę początkową grupę, pozostaje jedną ze szczegółów jeszcze do potwierdzenia.

W październikowym wywiadzie Dhanda powiedział, że produkty zysku Jupitera są audytowane wielokrotnie, zanim trafią do użytkowników. Zapytany, co stałoby się, gdyby produkt został wykorzystany przez atakującego, oświadczył, że „zwłaszcza jeśli to nasza wina, chcielibyśmy współpracować z użytkownikami, aby znaleźć dobre rozwiązanie”, dodając, że Jupiter bada sposoby ubezpieczania takich produktów onchain.

Portfolio V3, dostępne już teraz, przekształca stronę portfela Jupitera w miejsce do działania na pozycjach — z szybkimi akcjami handlu, otwierania kontraktów perpetual futures, prognozowania lub pożyczania oraz alertami dla pozycji bliskich likwidacji. Dodaje także transfery międzyłańcuchowe łączące kilka mostków. Ze wszystkich czterech premier to właśnie ta najbardziej bezpośrednio odzwierciedla ambicję Dhandy dotyczącą jednej aplikacji finansowej, ponieważ pozwala użytkownikom handlować, pożyczać i zarządzać pozycjami z jednego ekranu.

Pulse i przebudowane strony tokenów mają uczynić z Jupitera miejsce do badania aktywów, a nie tylko ich handlu, pokazując dane rynkowe dla tokenizowanych akcji i ETF-ów — tradycyjnych papierów wartościowych reprezentowanych jako tokeny onchain — tokenomię projektów DeFi oraz panel boczny do porównywania tokenów.

Dhanda przekonywał, że umieszczanie aktywów onchain to tylko połowa zadania. „Ludzie mówią o tokenizacji, jakby była celem ostatecznym, podczas gdy w rzeczywistości jest to dopiero pierwszy krok gry” — powiedział w październiku.

Cztery premiety będą wdrażane w najbliższych dniach, a Jupiter poda szczegóły każdej z nich przed Solana Breakpoint — doroczną konferencją sieci, która rozpocznie się 15 listopada. Kolejne punkty do obserwacji to otwarcie zamkniętej bety Vaults 11 listopada oraz sam Breakpoint, scena, którą zespoły Solany historycznie wykorzystywały do ogłaszania dużych inicjatyw.

Jupiter ostrzega, że wszystkie strategie Vaults niosą ryzyko, w tym możliwą utratę środków, a niektóre mogą nie być dostępne we wszystkich regionach, w tym w Stanach Zjednoczonych.

Intensywne przygotowania Solany do Breakpoint

Premiery Jupitera przypadają na okres wzmożonej aktywności w ekosystemie Solany przed konferencją. W zeszłym tygodniu nowa firma Solana Labs, Leap, uruchomiła mobilną aplikację w wersji beta do handlu tokenizowanymi akcjami, ETF-ami, metalami, walutami i kryptowalutami w jednym miejscu.

Sieć zabiega też o instytucje. W zeszłym miesiącu Solana Foundation zaprezentowała otwarty standard rozliczeń instytucjonalnych opracowany przy udziale J.P. Morgan, a Polygon Labs rozszerzył swój Open Money Stack — zestaw narzędzi płatności w stablecoinach łączących konta bankowe, portfele i wypłaty — na Solanę. Dwa posunięcia, które podkreślają rosnące zaangażowanie tradycyjnych finansów, firm płatniczych i sieci.

Pod maską Solana zakończyła w październiku największą modernizację konsensusu od swojej premiery w 2020 roku, kiedy to uruchomiono Alpenglow, skracając czas, po którym transakcja staje się nieodwracalna, z około 12,8 sekundy do około 150 milisekund. Firma skarbca Solany, DeFi Development Corp, dodała także do swoich zasobów SOL o wartości 3 milionów dolarów.

Zastrzeżenie

Jupiter napędza wymiany tokenów na The Information Exchange, platformie tradingowej Decrypt.